• "한솔홈데코의 매출액과 임직원의 급여는 얼마나 될까요?"

  이번엔 한솔홈데코의 올해 상반기 동안의 매출액과 임직원 구성 및 급여에 대해 알아 봅니다. 또 한솔홈데코가 바라본 산업의 특성과 전망 등에 대해서도 기술하였습니다. 한솔홈데코는 목재산업에서 상장된 대표적인 기업으로 엠디에프를 생산하고 가공보드와 마루판을 생산 판매하고 있습니다. 특히 해외 조림에 대해서는 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 한솔홈데코의 올해 상반기 매출액은 모두 1천372억9천400만원입니다. 지난해와 비교 비슷한 수준입니다. 직원은 모두 299명으로 남자가 263명 여자가 36명입니다. 이들의 급여에 대해 알아 봅니다. 남자의 경우 올해 상반기 동안 1인당 평균 급여는 3천300만원이고 여자의 경우2천100원이군요. 연봉으로 보면 6천600만원과 4천200만원이 됩니다. 임원의 1인당 평균 보수액은 1억6천만원으로 나와 있군요. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 주식회사 한솔홈데코 (제 32 기) 사업연도 2023년01월 01일부터 2023년06월 30일까지 ------------------------------------------------------------------------- ● 매출실적(단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 32 기 반기 제 31 기 제 30 기 목재 제품 MDF 외 수 출 114 229 166 내 수 19,933 47,870 50,483 합 계 20,047 48,100 50,649 가공보드 수 출 - - - 내 수 33,849 71,968 72,392 합 계 33,849 71,968 72,392 상품 MDF 외 수 출 - - - 내 수 13,930 25,613 16,237 합 계 13,930 25,613 16,237 제품 마루 수 출 - - - 내 수 29,727 60,233 57,440 합 계 29,727 60,233 57,440 상품 마루 수 출 295 523 522 내 수 11,627 16,831 9,788 합 계 11,922 17,355 10,310 제품 인테리어 수 출 - - - 내 수 - 11 19 합 계 - 11 19 상품 인테리어 수 출 - - - 내 수 15,799 38,841 32,334 합 계 15,799 38,841 32,334 기타 기타 수 출 - - - 내 수 5,612 6,291 4,934 합 계 5,612 6,291 4,934 제품 목분 외 수 출 - - - 내 수 2,381 6,461 5,849 합 계 2,381 6,461 5,849 상품 목분 외 수 출 - - - 내 수 1,487 3,336 4,420 합 계 1,487 3,336 4,420 열병합발전 기타 전력, 스팀 수 출 - - - 내 수 2,541 5,070 3,662 합 계 2,541 5,070 3,662 조림 기타 벌목 수 출 - - - 내 수 - 136 5,004 합 계 - 136 5,004 합 계 수 출 409 752 688 내 수 136,885 282,662 262,561 합 계 137,294 283,414 263,250 ● 한솔홈데코가 바라본 사업부문별 영업 개황 및 산업분석 (1) 일반적 사항 - 목재사업부문 ( MDF부문) 산업의 특성 MDF 산업은 1963년에 외국의 기술도입없이 독자적인 기술로 대성목재가 설치한 일산 50㎥의 PB(파티클보드) 공장이 그 효시입니다. 1970년대 이후 현재에 이르기까지 한국의 목질판상재 산업은 산업기반 형성, 안정수요 확보, 생산시설 확대, 기술고도화 과정을 지속하며 목재, 합판 산업을 대체하는 산업으로 성장하였습니다. MDF 산업은 목재의 대체재 역할을 하며 가구재료로서 탁월한 외관, 물성, 가공성을 지녔고, 시기적으로도 우리나라 목재 수요 패턴의 변화 국면과 잘 맞아떨어졌다는 점 등이 지속적인 성장으로 연결될 수 있었습니다. MDF, PB 산업은 폐목재 등을 원재료로 사용하는 환경 친화적인 자원 재활용 산업으로서 일본 등 다른 나라에서는 국가적 차원에서 지원, 육성하고 있는 산업으로 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 산업의 성장성 MDF는 생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 수요 욕구 증가로 성장세를 보이고 있으며, 가구산업의 의존도가 줄고 인테리어재 및 산업재로의 활용이 증가하여 건설경기 변동에 따른 위험을 상당부분 해소하고 있습니다. 향후에도 생활패턴의 고급화 추세 및 인테리어 시장의 성장으로 이 같은 성장세는 지속될 전망입니다. 경기변동의 특성 MDF의 수요는 신축되는 주택건설 시장에 공급되는 신규수요와 이사 등에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 따라서 주택건설 수요의 변동은 목질판상재에 대한 신규수요의 변동을 가져오며 리모델링시장의 성장으로 인테리어, 마루 바닥재 시장에서 수요가 증가하며 교체수요의 변동이 있습니다. 주택건설 수요에 변동되는 특성으로 3월~5월, 9월~11월의 성수기와 12월~2월, 6월~8월의 비수기로 구분됩니다. 그러나 최근에는 인테리어 소재로의 매출이 증가하며 이러한 계절적 변동 요인이 감소하는 추세입니다. 경쟁요소 MDF 산업은 국내 메이커 외에 수입품이 국내 시장에서 경쟁하는 완전경쟁 시장으로 경쟁요소는 기술과 품질 보다는 가격 경쟁력에 있습니다. 목질판상재의 가격 경쟁력은 원가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료의 안정적인 공급과 저가 원재료 개발이 핵심이라고 할 수 있습니다. 영업현황 당사는 ISO 9001, ISO 14001, KS마크, 환경표지인증 등을 획득하여 품질을 인정받고, 폐목재 매립에 따른 환경오염방지, 폐목재 소각 처리비용 절감 등 다양한 부가가치를 창출하고 있습니다. 국내 최초로 인체에 무해한 Super-E0 등급의 보드를 개발하여, 포름알데히드 방출량을 최소화 함으로써 가구소재 및 건축 내외장재 분야에서 최고의 품질로 인정받고 있습니다. - 건장재(강마루, SB마루, 강화마루 등) 부문 산업의 특성 국내 마루 시장은 국내외 제조 마루가 경쟁하는 시장 형태를 보이고 있습니다. 국내 강화마루가 본격적으로 알려지기 시작한 시점은 1986년 바닥재 전문업체인 유레카 코퍼레이션이 스웨덴의 페르고 강화마루를 공급하면서 국내의 강화마루시장이 시작되었고 그 이후 페르고는 국내현지법인인 페르스톱 플로링 코리아㈜를 설립하였습니다. 1999년에는 당사가 83만평의 생산설비를 갖추고 신규 진출하였습니다. 최근 몇년 동안 강마루가 급성장하여 강화마루, 강마루, 합판마루, PVC 바닥재 간의 경쟁이 다각화되고 있습니다. 마루 시장의 수요는 신축되는 주택과 상업용 건물에 공급되는 수요와 리모델링에 의한 수요 등으로 이루어져 있습니다. 당사의 목표시장은 아파트, 빌라, 오피스텔 등이며 영업지역은 수도권을 포함 전국적으로 골고루 분포되어 있습니다. 사업부의 시장 구성은 건설사에 납품하는 특판과 대리점을 통한 시판으로 구성되고 대부분 내수 위주로 판매되고 있습니다. 건축경기 활성화 및 소비자들의 소득수준 향상과 천연소재 선호 증가로 건장재 마루 시장은 성장하고 있으며 리모델링 시장규모의 확대로 이 추세는 지속적으로 이어질 전망입니다. 산업의 성장성 최근 소비자 성향이 친환경제품, 고급화 선호로 바뀌면서 건장재 마루 시장이 크게 성장하고 있습니다. 또한, 생활수준이 향상되며 리모델링, 신규 아파트 등에서 바닥재 뿐만 아니라 벽장재 등에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 기존 제품들의 뛰어난 내구성, 불연성 등을 유지하면서 새로운 유행과 기능성을 겸비한 신규 제품 개발을 통해 마루 시장의 성장세를 유지하고 있습니다. 경기변동의 특성 건장재의 수요는 신축되는 주택 및 상업용 건설시장에 공급되는 신규수요와 이사 및 리모델링에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 경쟁요소 국내 건강재 마루 시장은 당사와 동화기업, 수입품이 과점을 하고 있는 상황으로 강마루, 합판마루, PVC 바닥재간의 경쟁이 다각화되고 있습니다. 마루 산업의 경쟁요소는 디자인, 시공 방법, 소비자 가격, 유통망 확보이며 소판 제조기술 및 표면가공 기술력 보유가 경쟁요소입니다. 또한, 마루 산업은 일종의 패션 산업으로 세계적인 Trend 및 인테리어 경향을 정확히 파악하고 분석하여 이것을 우리 정서에 맞도록 접목시키는 능력이 중요합니다. 영업현황 당사는 대내외적으로 마루 시장지배력을 확대하고자 노력하고 있으며 기능성을 겸비한 신규 제품 개발과 디지털 마케팅을 중심으로 고객경험 강화 등으로 국내 바닥재 시장을 선도해 나가고 있습니다. - 열병합발전 사업부문 산업의 특성 전력은 현대생활에 있어 국가 경제성장 및 국민의 기초생활 영위에 없어서는 안 될 중요한 에너지원으로서 경제발전 및 국민소득 증가에 따라 수요가 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 또한 계절적 요인의 특성에 따라 냉방수요가 많은 하절기에 수요가 급증하는 경향을 보이며, 최근에는 심야전력수요 및 난방이 필요한 동절기에도 전력수요가 증가하는 추세입니다. 과거 우리나라는 전력생산 및 판매에 있어 모든 과정을 국가가 직접 운영하였으나 현재는 판매와 발전부문을 분리하여 다수의 공급자와 소비자간의 자율적인 거래가 이루어지는 경쟁체제를 채택하고 있습니다. 열병합발전사업은 스팀과 전력 생산을 통한 에너지 절감 및 변동하는 환경에 대비한미래지향적인 친환경사업입니다. 폐원재료를 활용한 생산공정에서의 원가절감은 제조업의 불안한 수입원자재 등의 리스크에 대비할 수 있으며, 정부의 이산화탄소 배출 감소 정책에도 부응할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 전력생산은 국가산업성장과 국민 생활수준 향상 및 현재 최대전력수요가 발생하고 있는 상황에 비추어 봤을때 지속적인 증가 추세를 전망할 수 있습니다. 산업의 성장성 에너지의 수요는 산업발전, 인구수, 국민소득수준 등 많은 부문에서 영향을 받고 있습니다. 최근 우리나라는 국민생활수준 향상 및 도시화, 국가기간산업발전 등 많은 부문에서 변화가 이루어지고 있습니다. 또한, 최대전력수요 문제 등으로 전력의 공급이 수요에 미치지 못하고 있는 상황입니다. 이런 환경속에서 전력수요는 계속하여 증가 추세를 보일 것이며, 이에 따른 사업의 발전을 기대할 수 있습니다. 경기변동의 특성 에너지 수요는 위에서 언급한 내용과 같이 다양한 요인에 의해서 영향을 받습니다. 그 중에서도 경기변동에 따른 요인으로는 경기침체시 에너지절감 심리와소비위축은 에너지 수요를 감소할 것이며, 경기호황에 따른 국민소득 증가는 다양한 부문에서 에너지 수요 증가의 요인으로 볼 수 있습니다. 경쟁요소 당사의 열병합발전사업은 높은 경쟁우위 요소를 지니고 있습니다. 가장 먼저 당사의 주력 제품인 MDF(중밀도 섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 소각함으로써 타사의 BC유 사용보다 원가를 절감하고 있습니다. 또한, 여분의 스팀을 이용한 전력생산을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 영업현황 당사는 2012년 3월부터 소각보일러 발전 설비에 지속적으로 투자하여 현재 열병합발전사업의 면모를 갖추었습니다. 당사의 열병합발전사업은 1단계 스팀생산, 2단계스팀터빈으로 이루어져 있습니다. 제품인 MDF(중밀도섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 연소시킴으로써 고압의 스팀을 생산하고 스팀에너지가 터빈을 통과하면서 압력차에 의해 전력을 생산하는 방식입니다. 이를 통해 스팀생산량을 증대하여 생산공정에서의 원가절감과 극변하는 유가, 전력단가 및 기후변화 등에 대비하였습니다. 또한, 여분의 스팀을 이용한 전력생산으로 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 전력을 판매하고 있으며 에너지관리공단으로부터는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 획득하여 다른 발전사업자에게 판매하고 있습니다. - 조림산업 (대상회사 : Hansol NewZealand Ltd.) 산업의 특성 당사는 뉴질랜드 북섬 기스본 인근 지역에 1996년부터 2003년까지 라디에타 소나무(Radiata Pine)를 조림하였습니다. 라디에타 소나무는 세계적으로 가장 많이 조림되는 침엽수로서 성장이 매우 빠른 수종입니다. 고품질 목재는 가구재, 합판용재 등으로 사용하고 질이 낮은 목재는 파티클보드, 파이버보드, 펄프 등의 원료로 사용됩니다. 라디에타 소나무의 이상적인 생육기간은 28년으로 장기간의 지속적인 투자와 관리가 매우 중요한 사업입니다. 뉴질랜드 생산 원목의 70% 이상을 중국, 인도 등 신흥 개발국에서 수입하고 있으며, 최근 기후변화에 따른 불법벌채 금지 및 자국 내 목재자원 보호정책, 신흥 개발국의 원목 수요 증가로 국제 원목가격은 큰 폭으로 상승하였습니다. 현재 이들 국가의 경제 발전 속도에 따라 원목의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 더불어 뉴질랜드 정부는 국가 탄소감축 목표를 달성하고자 조림확대 정책을 바탕으로 한 조림탄소배출권 확보에 집중하고 있으며, 현재 뉴질랜드 배출권시장(NZ-ETS)에서도 조림탄소배출권의 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다. 산업의 성장성 현재 뉴질랜드에는 다국적 해외조림기업들이 진출해 있습니다. 대표적으로 미국계 연금펀드에서 운영하는 Hancock으로 전체 조림면적의 18%(179천ha)를 차지하고 있습니다. 또한, 말레이시아계 회사 Ernslaw One(110천ha)와 일본계 회사 Summit(37천ha) 역시 넓은 면적의 조림지를 확보하고 있습니다. 이들은 천연자원의 확보라는 국가전략에 따라 적극적인 자원 확보 경쟁을 하고 있으며, 여러 국가 및 기업들의 진출에 따라 향후 뉴질랜드 조림사업은 지속적인 확대 및 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 최근 뉴질랜드 배출권 가격이 급등함에 따라 조림탄소배출권 임지의 수익성이 증가하고 있으며, 배출권 확보를 위한 조림사업 투자가 증가하고 있습니다. 경기변동의 특성 조림산업은 뉴질랜드 경제에서 낙농업, 관광산업에 이어 세 번째 규모를 차지하는 중요한 산업으로 뉴질랜드 정부는 1960년 이후 양, 소 등의 농장을 대체하여 높은 경제성을 가진 라디에타 소나무를 식재하기 시작하였고 1990년대 최대 정점에 이르렀습니다. 조림 규모는 일반적으로 낙농업과의 수익성에 의해 결정되며, 국제 Soft Commodity (농/축수산물 등)나 원목 가격동향에 따라 벌채 후 다시 농장(소, 양 등) 또는 재조림지로 전환이 이루어지고 있습니다. 경쟁요소 당사 조림 수종인 라디에타 소나무(Radiata Pine)은 주로 건설자재 및 펄프원료로 사용되고 있습니다. 최근 기후변화에 따른 불법벌채 금지 및 자국 내 목재자원 보호정책, 신흥 개발국의 원목 수요 증가에 따라 국제 원목가격은 큰 폭으로 상승하였습니다. 현재 원목의 70% 이상을 중국, 인도 등 신흥 개발국에서 수입하고 있으며, 이들 국가의 경제발전 속도에 따라 원목의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 시장여건 조림사업은 장기투자를 요하는 사업으로서 벌채 이전까지 투자액의 회수가 불가능한 사업입니다. 따라서 지속적인 투자가 이루어질 수 있도록 투자 회사의 사업구조 및 투자 국가의 안정성이 무엇보다 중요합니다. 뉴질랜드는 정치, 경제적으로 매우 안정된 국가로 해외조림과 같은 장기사업에 있어 최적의 투자국가 입니다. 당사 조림사업은 현지 마오리(Maori)족 조림 전문기업인 NPWFL(Ngati Porou Whanui Forest Limited)과 합작 투자(Joint Venture) 형태로 추진되었습니다. 1996년 마오리족의 토지 약 10,000ha에 라디에타 소나무를 식재하기로 합의한 이래 1996년부터 2003년까지 조림을 실시하였고, 현재까지 마오리족과의 오랜 파트너쉽을 바탕으로 안정된 조림사업을 추진해 오고 있습니다. 뉴질랜드는 지구 온난화의 주범인 이산화탄소 감축 노력의 일환으로 2008년 1월부터 배출권거래제(NZ-ETS: New Zealand Emission trading Scheme)를 시행하였습니다. 현재 농업부문을 제외한 전력, 수송, 서비스, 산림 등 전반적인 산업분야에서 배출권 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다. 당사는 뉴질랜드 정부로부터 승인받은 조림 탄소배출권을 활용하여 뉴질랜드 탄소배출권 리스회사(NZFLC: New Zealand Forest Leasing Company)로부터 2031년까지 약720만NZ$의 탄소배출권 수익을 전망하고 있습니다. 자회사의 영업현황 당사는 벌채 노하우 습득을 목표로 초기 조림임지 135ha에 대해 2015~16년도 2년간 시범벌채를 완료하였고, 2017년 4분기부터 본격벌채를 실시하였습니다. 매년 도래하는 벌채 적정기에 도달한 임지의 벌채허가 및 진입도로개설 등의 인프라 구축, 임목의 벌채작업 등을 진행하고 있으며, 원목의 안정적 생산 및 수익성 제고를 위해 역량을 집중하고 있습니다. 뉴질랜드 조림지의 전체 벌채 가능면적은 약 6,000ha로 향후 2034년까지 벌채사업이 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 수익 개선을 위해 벌채장비의 추가 투입 및 자동화 벌채장비 도입 등을 통하여 생산성 극대화를 추진하고 있습니다. - 목재 마루 제조업 (대상회사 : Hansol Homedeco Vietnam Co., Ltd.) 산업의 특성 주택 시장 확대에 따라 인테리어 소비도 증가 추세에 있습니다. 베트남시장에서 플라스틱 인테리어 가구는 중저가로 목재 제품은 고급이미지로 인식되고 있습니다. 또한 바닥재는 타일중심 (M/S 80%)에서 강화마루로 전환되고 있는 추세입니다. 특히 강화마루의 경우 내수시장을 기반으로 풀옵션 아파트의 증가에 따라 증가세를 계속 보이고 있습니다. 비록 코로나19 여파와 부동산 경기 악화로 '20년 이후 시장 규모가 줄었지만, '23년 이후 다시 회복세로 접어들어 '26년도에는 1,000만㎡ 까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 말레이시아, 태국, 중국 제품이 주로 판매되고 있는 중고가 마루시장과 고가의 유럽제품 시장으로 구성되어 있었던 베트남 마루 시장에 베트남 제조업체의 급속 증가로 베트남 산 제품 70% 이상이 시장에 자리 잡고 있습니다. 성장성 주력이 되는 마루인 강화마루의 양적 성장은 국민소득 증가에 따른 수요 증가와 도시화율 가속화에 따른 풀옵션 아파트의 증가에 따른 것입니다. '20~'22년 COVID19 및 세계적인 경제난으로 인해 경제 및 건설업시장 또한 침체되었지만, 장기적으로 부동산 및 건설 경기 활성화로 인해 베트남 강화마루 또한 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 경기변동특성 마루의 품질은 내수성을 최우선으로 인식하고 있으며, 친환경에 대한 정부 규제가 아직 없습니다. 제조국에 따라 차별적 가격이 형성되고 있으며 유럽산이 제일 고가로 인식되고 있습니다. 제조국 별로는 말레이시아 제품이 높은 인지도로 중고가로 인식이 되며 전체 시장의 20%정도의 시장점유율로 1위를 차지하고 있습니다. 시판은 1~3위 대리점이 시판유통의 30%를 차지하며, 개별대리점이 다수의 브랜드를 동시에 취급하고 있습니다. 특판은 인적 네트워크를 통한 납품이 주류이며, 대우, GS, 롯데, 부영 등 다수의 한국 건설사가 진출 중에 있습니다. 4국내외 시장여건 베트남 마루 시장은 성장 가능성이 높지만, 너무 많은 경쟁자들로 인해, 결코 쉬운 시장이 아닙니다. 하지만 이를 극복하기 위해, 베트남 현지에 생산라인을 직접 설치하여 한국과 동일한 우수한 품질의 제품과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.(연간 330만㎡의 강마루 / 강화마루 생산가능). 더불어 베트남 시장에 대한 현지 판매 뿐 아니라 한국으로 수출을 지속하고 있고, 동남아시아를 중심으로 한 국가들에 수출 판로를 개척하고 있습니다. 시장경쟁요소 마루판의 주 원재료 HDF 공급원인 BISON사의 부지에 생산라인을 설립하여 원활한 원재료 공급과 BISON사의 창고, 토지 임대 등의 조력을 통해 고정비를 절감하고 있습니다. 자사의 영업현황 당사는 한국 특판 납품 실적을 기반으로 베트남에서 보다 더 경쟁력 있는 제품을 생산하여, 한국에 공급함을 기본으로 하고 있습니다. 이에 한국의 특판 물량의 연간 최소 100만㎡ 이상 공급하여, 매출액 150억 이상을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 베트남 내, 유수의 유통 파트너와의 제휴를 통해 베트남 내수 공략을 하고 있습니다. 시판은 유통 수위 업체와 대리점 계약을 맺었고, 특판은 협력사 Bison을 통해 여러 로컬 건설사들 납품에 성공하고 있으며, 베트남에 진출한 한국계 건설사에도 한국과 베트남의 양동 영업이 진행되고 있습니다. '22년에는 지속적인 COVID19 등의 영향과 베트남 내수부문의 경기 악화로 목표한 매출 및 이익을 달성하지 못하였지만, '23년도 이후에는 한국 수출 물량을 기반가 베트남 내수 판매 활성화의 노력으로 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. - 토탈 인테리어 사업 (대상회사 : 한솔모두의봄) 업계의 현황 토탈인테리어 업체는 건설업 면허가 없는 개인사업자가 대다수로 지역사회를 거점으로 사업을 영위하고 있습니다. 전국적으로는 약 6만개에 이르는 것으로 추정되며, 지역 상가 및 개인소개를 통하여 영업과 계약이 이루어지고 있습니다. 인테리어 공사에 있어 계약과 하자에 대한 법적 보증을 해주는 경우가 거의 없어 잦은 분쟁을 야기하고 있습니다. 이에 따라 최근에는 인테리어 수요자가 오프라인을 통해 소규모 인테리어 업체와 직접 계약하는 방식은 감소하고 있으며 플랫폼 또는 B2C인테리어 시장에 진출한 대기업 브랜드에 대한 선호가 증가하는 추세입니다. 성장성 최근 인테리어에 대한 정보취득이 용이해짐에 따라 "집꾸미기"에 대한 인식이 과거와 사뭇 달라졌습니다. 여러 인테리어 플랫폼의 등장 뿐 아니라, 구축 아파트를 매매했을 경우 비용을 들여서라도 반드시 리모델링을 하고 싶은 니즈가 크게 형성되었습니다. 더욱이, 자가가 아니라면 수리를 하지 않던 과거와는 달리 임차인도 임차 기간동안 깨끗하게 살고 싶은 욕구가 강해졌으며 또한 임대시장에 경쟁력을 가지기 위하여 리모델링 하는 사례 역시 증가하고 있습니다. "집꾸미기"에 대한 높은 관심으로 매매할 당시에만 수리하고, 자가여만 고치고, 리모델링은 무조건 비싸고 고급스럽게 단장하는 것이라는 패러다임이 다양하게 전환되고 있습니다. 경기변동성 주택 매매거래량 지표는 인테리어 실적의 선행지표로 보고 있습니다. 인테리어 공사는 대부분 매매를 통한 이사를 할 때 진행하게 됩니다. 통상 매매거래 계약 후 3개월 뒤에 잔금을 치른 후 인테리어를 진행하는 것을 감안하면, 지표가 실적에 약 3개월 정도 선행하는 것을 추정할 수 있습니다. 한국부동산원에서 나오는 매매수급동향은 매매거래량과 큰 연관성을 보이고 있으며, 주택 매매거래량의 방향성을 확인할 수 있습니다. 계속 하락 중이던 주간 매매수급동향은 연초부터 소폭 반등하고 있으며, 아파트 가격 하락에 따라 일부 거래가 체결되고 있다는 의미로 볼 수 있습니다. 하반기에는 실수요자를 중심으로 주택매매거래가 소폭 상승될 것으로 예측되며, 이에 따라 인테리어 시장도 회복될 것으로 보여집니다. 국내외 시장여건 토탈인테리어 시장 내 고객 서비스의 단점을 해결하기 위하여 여러 기업이 진입하였으나 여전히 정보의 비대칭성, 높은 비용, 긴 공사 기간 등 핵심 이슈는 해결되지 않고 있습니다. 토탈인테리어 시장에 진출한 후발 브랜드 사업자들은 선발 브랜드 업체가 구축해 놓은 대면영업 방식을 벗어나지 못하며 동시에 많은 시간과 구축비용을 투자하고 있습니다. 시장경쟁요소 토탈인테리어 시장의 가장 큰 경쟁요소는 고객에 우수한 시공 품질과 최신 트렌드를 반영한 디자인의 인테리어를 가성비 있게 제공하는 것입니다. 당사는 온라인 서비스를 통해 중간 유통 마진 없이 표준화된 토탈인테리어 패키지 상품을 제공하여 저렴한 가격에 트렌드를 반영한 토탈인테리어 서비스를 제공하고 있습니다. 토탈인테리어 사업은 공종이 세분화되어 있으며, 다양한 자재가 사용됨에 따라 공급자와 수요자 간의 정보 비대칭이 발생됩니다. 당사는 온라인을 통해 고객이 직접 견적을 받을 수 있어 정보의 비대칭을 해소하고 소비자에게 보다 투명하고 신뢰도 높은 서비스를 제공합니다. 인테리어 산업은 노동, 자재투입 중심의 산업이나 아파트 위주의 주거문화로 주거시장이 개편됨에 따라 표준화, 고급화가 용이 해졌습니다. 계약부터 공사이행, 하자보수에 이르는 표준화된 공정으로 고객신뢰를 높이고 직접시공을 통하여 타사와 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다. 자사의 영업현황 당사는 22년 2월에 국내 최초 온라인 토탈인테리어 "VHOM"서비스를, 6월에는 모바일APP을 런칭하였습니다. 홈페이지 및 APP을 중심으로 영업활동을 진행하고 있습니다. 온라인 토탈인테리어의 사업역량을 확대하고 차별화하기 위하여 22년 10월 1일 (주)한솔홈데코에서 토탈인테리어 사업부문을 물적분할하여 (주)한솔모두의봄을 신규설립 하였습니다. 고객에게 보다 높은 편의성과 서비스를 제공하기 위하여 23년1월 홈페이지 및 APP 서비스를 리뉴얼 하였고 브랜드 인지도를 높이기 위하여 바이럴 마케팅 및 고객 DATA에 기반한 상품 디자인 솔루션을 지속적으로 고도화하고 있습니다. ● 임원현황 성명 성별 출생년월 직위 상근여부 담당업무 주요경력 김경록 남 1963년 04월 이사 상근 총괄 한양대학교 기계설계학 학사한솔홈데코 소재연구소장한솔홈데코 소재사업본부장現 한솔홈데코 대표이사 김정일 남 1965년 12월 이사 상근 영업본부장 서울산업대학교 시각디자인학 학사한솔개발 영업본부장한솔홈데코 보드사업부장現 한솔홈데코 영업본부장 권오원 남 1967년 01월 이사 상근 공장장 충남대학교 임학 학사한솔홈데코 생산혁신팀장한솔홈데코 전략혁신팀장現 한솔홈데코 익산공장 공장장 이동은 남 1969년 03월 이사 상근 가공사업부담당임원 중앙대학교 기계공학 학사한솔홈데코 가공사업팀장한솔홈데코 가공사업부 담당現 한솔홈데코 가공사업부 상무 김홍석 남 1972년 09월 이사 상근 마케팅담당임원 한국외국어대학교 경제학 학사연세대학교 경영학 석사한솔홀딩스 HMES팀 수석한솔홈데코 전략혁신팀장한솔홈데코 전략혁신담당現 한솔홈데코 마케팅 상무 이상열 남 1968년 03월 사외이사 비상근 사외이사 한양대학교 대학원 경영학 박사서울대학교 경영학 석사한양대학교 ERICA캠퍼스 교수現 한솔홈데코 사외이사 이승훈 남 1966년 10월 사외이사 비상근 사외이사 서울대학교 국제경영학 학사미국 UC버클리 MBA 마케팅 석사CJ그룹 경영연구소장가천대학교 교수現 한솔홈데코 사외이사 이홍기 남 1956년 12월 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 고려대학교 경영학고려대학교 경영대학원前 금융감독원 대전지원 지원장 ● 직원 등 현황(단위 : 백만원) 직원 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 전체 (단시간근로자) 목재 남 263 2 2 265 11.0 8,624 33 - 목재 여 36 3 3 39 7.6 807 21 - 합 계 299 5 5 304 10.2 9,431 31 - ● 임원의 보수(단위 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 809 162 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 40 10 - 감사 - - - - <끝>

• "성창기업지주의 임원 및 직원의 급여는?"

  성창기업지주에 대해 전호에 이어 계속합니다. 성창기업지주의 임원은 정해린 회장을 비롯 우인석 대표이사 그리고 정연승 전무이사 등 모두 9명으로 나와 있습니다. 이들이 보수를 보면 미등기 임원의 경우 올해 상반기 동안 1인평균 급여액은 1억700만원이군요. 연봉으로 계산하면 2억원이 넘습니다. 유형별로 구분한 등기이사(사외이사 감사위원회 위원 제외)는 2명으로 이들의 1인당 평균보수액은 8천만원입니다. 사외이사(감사위원회 위원 제외)는 1천360만원이고, 감사의 경우 2천692만원입니다. 이제 직원을 보시죠. 성창기업지주의 직원은 모두 40명입니다. 물론 종속기업은 제외입니다. 이들은 남자 31명 여자 9명으로 구성되어 있군요. 이들의 1인당 평균 급여액은 남자의 경우 4천827만원이고 여자의 경우 1천923만원입니다. 연봉으로 계산하면 남자는 9천만원인 넘고, 여자는 4천만원이 이릅니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 성창기업 주식회사 (제94기 반기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 -------------------------------------------------------------------------------- ● 임원 현황 성명 출생년월 직위 담당업무 주요경력 재직기간 임기만료일 정해린 1939.05 회장 경영총괄 성창기업지주(주) 회장 40년 - 우인석 1959.09 대표이사 총괄 성창기업지주(주) 대표이사 39년 2024.03.26 정연승 1976.12 전무이사 총괄 성창기업지주(주) 총괄전무 16년 2026.03.22 변성학 1970.02 사외이사 사외이사 現 부산외대 통합의학 전공 주임교수부산외대 국제최고경영자과정 부원장부산외대 산업경영대학원 부원장 5개월 2026.03.22 최효창 1962.02 감사 감사 중국 동화방지산 유한공사 대표 6년 2024.03.24 김형언 1968.08 이사 회계 성창기업지주(주) 회계팀장 11년 - 홍석규 1968.12 이사 자금 성창기업지주(주) 자금팀장 29년 - 마용범 1964.01 이사 자산관리 성창기업지주(주) 자산관리팀장 2년 - 김원홍 1970.06 이사 IT기획 성창기업지주(주) IT기획팀장 8개월 - * 공시서류 제출일 현재를 기준으로 작성하였습니다. ● 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 미등기임원 - 단위: 원 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 7 752,179,515 107,454,216 - 주총회 승인금액 - 단위: 원 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이 사 3 명 2,000,000,000 - 감 사 1 명 100,000,000 - 보수지급금액(이사ㆍ감사 전체)- 단위:원 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 200,589,986 50,147,497 - 유형별 - 단위: 원 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 160,076,936 80,038,468 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 13,590,000 13,590,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 26,923,050 26,923,050 - ● 직원 등 현황 직원 소속 외근로자 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 지주사업 남 31 31 10.7 1,496,609,497 48,277,726 - - - 지주사업 여 9 9 4.7 173,133,916 19,237,102 합 계 40 40 9.3 1,669,743,413 41,743,585 <끝>

• "성창기업지주, 올 상반기 매출액은?"

  이번엔 성창기업주식회사에 대해 올해 상반기 영업결과 및 시장여건 등에 대해 알아 봅니다. 성창기업지주는 부산에 있습니다. 성창기업 성창보드 지씨테크 등 비상장기업 6개 회사의 지주회사입니다. 국내 목재기업과 마찬가지로 목재류를 비롯 합판과 파티클보드 등을 제조 판매합니다. 성창기업은 올해 상반기 동안 성창기업을 통한 합판의 경우395억원의 매출을 올렸습니다. 이어 성창보드를 통한 PB사업에서 329억원, 지씨테크를 통한 우드칩과 폐기물처리 등에서 44억원, 지씨글로벌을 통한 합판과 피비 등 157억원 등 모두 983억원의 매출을 올렸습니다. 특히 자회사의 영업실적 부분에서 성창기업과 성창보드 등 대부분 영업손실이 나타나고 있습니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 성창기업 주식회사 (제94기 반기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 -------------------------------------------------------------------------------- ● 종속회사의 개요와 주요사업의 내용 회 사 명 상장여부 주요사업 해외법인유무 비 고 성창기업(주) 비상장 합판 등의 제조 및 판매 국내법인 100% 지분 소유 성창보드(주) 비상장 파티클보드 등의 제조 및 판매 국내법인 100% 지분 소유 지씨테크(주) 비상장 폐목재 가공처리 판매업 국내법인 성창보드(주) 16%,성창기업(주) 84% 지분 소유 지씨글로벌(주) 비상장 목재류 상품판매, 유통 및 수출입업 국내법인 성창기업(주) 100% 지분 소유 성창디벨로퍼스(주) 비상장 부동산 개발업 등 국내법인 성창기업(주) 100% 지분 소유 (주)블루이엔지 비상장 반도체 등의 검사장비 제조업 국내법인 성창기업(주) 94% 지분 소유 ● 사업의 내용 성창기업지주는 자회사의 주식을 소유함으로 그 회사를 지배하는 것을 목적으로하는 지주회사로써 당사인 지주회사와 목재제조업 및 반도체 검사장비 제조, 기타 수입상품 유통사업 등을 영위하는 종속회사들로 구성되어 있습니다. 종속회사의 주요 생산 품목은 합판과 파티클보드, 우드칩과 반도체 검사장비 등이 있습니다.성창기업(주)는 다양한 용도의 고품질 합판을, 성창보드(주)는 친환경 고품질 파티클보드를 생산하고 있고 지씨테크(주)는 양질의 우드칩, (주)블루이엔지는 반도체 검사장비를 제조하여 거래처에 판매하고 있으며, 지씨글로벌(주)는 해외에서 목재상품을 수입하여 국내에 유통하고 있습니다.회사는 제94기 반기 기준 보통합판은 41,510㎥, TEGO 합판 7,355㎥, 포르마린 11,622TON, 파티클보드 135,037㎥, 우드칩 57,171TON을 보이고 있습니다. 생산된 제품은 직판 및 대리점 등의 판매 경로를 통하여 국내에 유통하고 있고 안정적인 실적을 보이고 있으며 점차 확대해 나갈 방침입니다.제94기 반기 연결기준 매출액 88,086백만원과 영업이익 (9,557)백만원을 달성하였으며 사업부문별로 매출실적은 다음 표와 같습니다. <매출 실적 요약표> 기준일 : 2023년 06월 30일 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 매출실적 성창기업지주(주) 경영컨설팅 4,405 합판사업 일반합판, TEGO합판 등 39,540 PB사업 파티클보드 32,882 우드칩 사업 우드칩, 연료칩 등 4,443 수입상품 유통사업 수입합판, 수입PB 등 15,709 반도체 검사장비 제조 반도체 검사장비 1,376 합계 - 98,355 * 위 표의 매출액은 연결실체간의 매출액을 포함하여 연결실체간의 내부거래를 제거하여 표시하고 있는 연결 포괄손익계산서의 매출액과 상이할 수 있습니다. ● 매출실적 기준일 : 2023년 06월 30일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 제94기 반기 제93기 연간 제92기 연간 성창기업지주(주)(지주사업) 경영컨설팅 자회사 경영지도 외 4,384 9,393 7,438 용역수익 지급보증수수료 외 21 243 63 지주사업 합 계 합 계 4,405 9,637 7,501 성창기업(주)(합판사업) 제 품 일반합판 내 수 29,695 55,524 52,563 TEGO합판 내 수 6,022 11,148 10,109 포르마린 내 수 3,492 8,242 6,845 기 타 내 수 289 3,897 982 수 출 42 40 47 상 품 기 타 수 출 - - 215 합판사업 합 계 합 계 39,540 78,852 70,761 성창기업(주)(마루사업) 제 품 가공합판 내 수 - - 96 상품 마루판매 외 내 수 - - 10 기 타 내 수 - - 40 마루사업 합 계 합 계 - - 146 성창보드(주)(P B사업) 제 품 파티클보드 내 수 32,882 88,892 81,638 성창보드(주) 합 계 합 계 32,882 88,892 81,638 지씨테크(주)(우드칩 사업) 제 품 우드칩 내 수 2,960 4,214 4,031 폐기물처리 기 타 내 수 1,483 3,523 4,388 지씨테크(주) 합 계 합 계 4,443 7,737 8,419 지씨글로벌(주) 상품 합판/PB 내 수 15,709 57,173 43,263 지씨글로벌(주) 합 계 합 계 15,709 57,173 43,263 (주)블루이엔지(반도체검사장비제조업) 제 품 반도체검사장비 내 수 1,376 6,797 2,319 (주)블루이엔지 합 계 합 계 1,376 6,797 2,319 합 계 98,355 249,087 214,047 * 위 표의 매출액은 연결실체간의 매출액을 포함하여 연결실체간의 내부거래를 제거하여 표시하고 있는 연결 포괄손익계산서의 매출액과 상이할 수 있습니다. ● 성창기업주가 바라본 시장여건 및 영업의 개황 - 합판산업 ① 산업의 특성 합판은 기초 건축자재로 폭넓게 사용되는 소재로 원목을 절삭, 건조, 접착, 냉압, 열압, 재단 과정을 거쳐서 만들게 됩니다. 최근 친환경 소재에 대한 관심 고조로 인하여 사용용도에 맞게 차별화하여 보통합판, 콘크리트형틀용합판, 인테리어용합판, 구조용합판, 선박용합판 등 다양한 제품이 생산되고 있습니다. 합판산업은 1950년대 국내에서 처음으로 생산되기 시작하여 우리나라 경제개발 초기단계에 활성화되어 경제발전에 많은 이바지를 하였고 1964년 수출특화산업으로 지정되는 등 눈부신 성장을 거듭해 왔으며 1970년대 합판산업의 성장이 생산과 수출에서 정점에 달했습니다. 그러나 1차, 2차 유류파동 이후 원가상승과 저렴한 동남아 합판의 세계시장 진출로 인해 생산여건이 불리해지면서 산업 구조조정을 거쳐 국내합판 산업은 수출에서 내수 중심으로 전환되었습니다. 합판산업은 원료기반을 산림자원에 두는 소재산업으로서 원재료비의 비중이 높고 노동집약적입니다. ※ 덤핑 관련사항 무역위원회의 조사 결과 말레이시아산 합판과 중국산 합판의 덤핑수입으로 인하여 국내 합판산업이 실질적으로 피해를 받았다고 판정하여 아래와 같이 덤핑관세를 부과하고 있습니다. - 말레이시아산 합판 ① 1차 : 2014년 5월 22일 덤핑방지관세 부과(3.08% ~ 38.1%) 판정을 받아 2014년 9월 5일 기재부 고시 후 향후 2년간 발효되었습니다. ② 2차 : 덤핑 재발 가능성이 높아 말레이시아산 합판에 대하여 덤핑 재심사 개시를 결정했고 기획재정부에 입법예고를 거쳐 2017년 5월 8일 공포(기간 3년, 덤핑방지관세율 3.96%~38.10%) 되었습니다. ③ 3차 : 2019년 9월 말레이시아산 합판에 대하여 반덤핑 재심사를 요청하여 "해당 물품의 덤핑수입과 이로 인한 국내산업의 피해가 지속되거나 재발될 우려가 있다고 판단"되어 2020년 11월 6일 공포(기간 3년, 덤핑방지관세율 4.73%~38.10%) 되었습니다. - 중국산 합판 ① 1차 : 2013년 10월 18일부터 3년간 2.42% ~ 27.21%의 덤핑방지관세가 부과되었으며 2016년 10월 18일부로 종료되었습니다. ② 2차 : 말레이시아산 합판과 마찬가지로 무역위원회에서는 중국산 합판 역시 덤핑 재발 가능성이 높다고 판단하고 덤핑방지관세 부과기간 중인 2016년 5월 10일, 중국산 합판에 대하여 덤핑 재심사 개시를 결정하였으며 기획재정부에 입법예고를 거쳐 2017년 5월 8일 공포 되었습니다. 적용기간은 공포한 날부터 3년간(2017.05.08~2020.05.08)이며 덤핑방지관세율은 4.57%~27.21%입니다. ③ 3차 : 2019년 9월 중국산 합판에 대하여 반덤핑 재심사를 요청하여 "해당 물품의 덤핑수입과 이로 인한 국내산업의 피해가 지속되거나 재발될 우려가 있다고 판단"되어 2020년 11월 6일 공포(기간 3년, 덤핑방지관세율 5.33%~7.15%) 되었습니다. ② 산업의 성장성 현재 합판의 국내제조사는 당사와 이건산업(주) 2개의 회사가 있습니다. 최근 수입상품의 국내 유입이 증가하면서 국내 제조합판의 시장점유율이 크게 줄어들었으나 수입 상품보다 품질의 우위에 있고, 합판산업은 대표적인 노동집약적 산업으로서 국내제조 경쟁사가 증가할 위험이 극히 드물며 오랜 기간 이어온 업력과 그로 인한 시장 내의 인지도를 고려하면 국내 합판제조 기업들의 시장지위는 안정적이라 판단됩니다. 전방산업의 건설경기와 밀접한 관련이 있고 인건비 상승 등의 국가 정책적 요소와도 관련이 있으므로 합판산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 위 요소들이 뒷받침되어야 합니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 합판은 아파트 등 주택 건설 시 건축공정의 시작부분인 토목부분부터 마무리 단계인 인테리어 전단계까지 두루 사용됩니다. 건설경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며 계절적 수요편차가 심한 편입니다. 계절적으로 여름(장마철), 겨울(혹한기)철에 수요가 저조하며, 2분기와 4분기에 비교적 많은 매출을 하고 있습니다. ④ 시장여건 과거의 합판사업은 국내 건설경기는 장기적인 침체속에 국내 제조사 및 수입업자들의 재고적체 현상과 매출감소로 수익이 악화되고 재고과잉에 따른 시장단가 하락과 수입상들의 출혈 경쟁으로 원가 이하의 판매가 형성 등으로 국내 업계는 부진한 업황을 보이고 있었습니다. 국내 건설경기와 부동산시장 등 전반적인 전방산업의 경기침체로 인하여 국내 목재시장은 전반적으로 약보합세를 유지해 왔으나 최근 러-우전쟁 및 코로나바이러스로 인한 한국향 선박/컨테이너 부족 및 원자재 가격 상승으로 수입합판 등 단가가 상승하고 있고, 2020년 10월 30일 개정된 국토부의 "건설공사 품질관리 업무지침"에 따라 KS인증 콘크리트 거푸집용 합판의 사용이 강화되어 국내 KS합판의 수요가 증가하고 있어 당사 매출에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 원재료와 보조재료 가격 급등이 회사의 경영상 위험으로 부각되고 있으며 특히 원재료인 베니어의 확보가 어려워 생산성이 하락하였으며 경쟁력 있는 가격으로 베니어 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 우수한 제품력과 다양한 제품 개발 등을 통하여 시장점유율을 지속적으로 확대할 방침이며 원가절감과 매출처에 대한 리스크 관리에 만전을 기하여 수익성 향상에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 당사는 품질과 원가에 많은 영향을 미치는 원재료를 전문적으로 소싱하는 팀을 운영하여 양질의 원재료를 상대적으로 경쟁력 있는 가격에 조달하고 있어 가격경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 국내 다른 합판 제조회사들보다 제품생산 포트폴리오가 다양화(인테리어용합판, 구조용합판, 선박용합판 등)되어 있어 고객들의 니즈를 정확하게 맞춰 제품을 생산할 수 있으며 기업의 부가가치가 높습니다. 일반 콘크리트판넬용 합판과 준내수 합판의 판매는 지속적으로 확대해 나가면서 부가가치가 높은 주문용합판의 매출 비중을 높이는 포트폴리오 영업정책으로 수익성 개선에 주력해 나아갈 것 입니다. 품질향상의 일환으로 2009년 10월 22일 세계적 권위의 산림인증기관인 "국제산림관리협의회(Forest Stewardship Council, 이하 FSC)"로부터 뉴질랜드산 원목을 원재료로한 합판 제품에 대한 FSC CoC 인증취득을 완료하였습니다. "FSC CoC(Chain of Custody) 인증"이란 합법적인 조림과정과 벌목을 통해 확보한 목재를 사용하여 제조, 가공한 친환경적인 제품임을 FSC에서 인정해주는 제도입니다. 또한, 2011년 12월 취득한 JAS 인증으로 제품의 우수함을 인정받았습니다. 나아가, 체계화된 안전보건경영시스템을 구축하고자 2022년 12월 19일 ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득했습니다. - PB(파티클보드) 산업 ① 산업의 특성 PB산업은 폐목재를 재활용한 친환경 재생산업이라고 할 수 있으며, 원목에서 목재를 생산하고 남은 조각을 잘게 부수어 그 사이에 합성수지 계통의 접착재를 뿌려 높은 온도와 압력으로 압착하여 만듭니다. 일반목재와 달리 목재 특유의 방향성이 없는 균질한 제품으로 강도나 변형의 발생이 없으며 소리를 잘 흡수하는 넓은 면적의 판을 생산할 수 있습니다. 폐목재등을 사용하여 제조하는 파티클보드는 자원의 리사이클링산업으로 큰 각광을 받고 있으며 제품은 MDF와 상호 대체관계에 있는 제품이며 파티클보드가 MDF에 비하여 비교적 저렴하나 가공성이 떨어지는 단점이 있습니다. 최근 싱크업체 및 가구업체등에서 기술발달로 상대적으로 가격경쟁력이 높은 파티클보드를 많이 찾고 있습니다. ② 산업의 성장성 파티클보드 산업은 환경보전 및 자원 확보 문제가 크게 대두됨에 따라 폐목재의 재활용산업으로 각광을 받고 있으며 부엌가구용 원재료로서 가구산업뿐만 아니라 건설산업과도 밀접한 관계가 있습니다. 내수시장의 성장세에 힘입어 안정적인 매출을 형성해왔으나 최근 건설경기 침체와 수입상품 유통증가로 인하여 성장세가 다소 둔화되고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 주택 건설시 아파트 건설 공정의 마지막 부분인 인테리어 공정에 주로 사용되며 개인주택 리모델링 시에도 활용되므로 주택건설 수요의 변동과 이사 등의 교체수요의 변동에 밀접한 관련이 있습니다. 주로 2분기와 4분기의 성수기와 1분기와 3분기의 비수기로 구분됩니다. ④ 시장여건 동남아산 제품에 부과되던 반덤핑관세 폐지로 시장 단가가 하락하였고, 국내 건설사 및 부엌가구업체의 직수입에 따른 수입물량 증가와 수입업체 과다 난립, 그리고 주택 및 건설경기 침체로 인한 수요감소로 인하여 시장 M/S 쟁탈전이 심화되어 국내업체의 어려움이 있었습니다. 하지만 최근 세계적인 선박 및 컨테이너 부족 현상으로 인한 수출입 차질로 파티클보드의 수입량이 줄어들었고, 해상운임 증가로 인한 원가 상승으로 국내 제품이 반사이익을 보고 있습니다. 그리고 바이러스 확산 방지와 사회적 거리두기 실천을 위하여 외부활동이 줄어 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 집 내부 환경을 개선을 위한 가구 교체나 리모델링 수요의 증가로 파티클보드의 매출이 증가하고 있는 추세입니다. 정부의 친환경정책과 시장의 흐름에 따라 친환경 제품으로의 수요 전환이 가속화되고 있으며 이런 시장 환경 변화에 대응하기 위하여 E0등급의 파티클보드 제조 비중을 늘리고 품질을 향상시키기 위해 회사의 역량을 집중하고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 원재료에 따라 품질이 크게 좌우되는 PB의 경우 양질의 원재료를 합리적인 가격에 필요한 수량을 확보하는 것이 경쟁우위에 설 수 있는 중요한 요소입니다. 당사는 PB의 원재료를 생산하는 지씨테크(주)를 계열회사로 설립하여 업계 최초로 수직계열화를 달성하며 파티클보드를 생산하는데 필요한 양질의 원재료 확보가 가능한 시스템을 구축했습니다. 또한 최근 진행된 대규모 설비투자로 인한 생산성 향상과 원가절감, 그리고 품질향상으로 PB제품의 경쟁력이 제고되었습니다. - 폐목재 재활용(우드칩) 산업 ① 산업의 특성 각종 폐목재를 수집한 후 가공하여 보드의 원료인 우드칩을 포함한 재활용목재 판넬 제조업체 및 보일러 소각 연료 등으로 사용되는 동 산업은 폐목재를 재활용하는 친환경 산업으로 자원순환에 긍정적인 역할을 하고 있습니다. 1차로 보드의 원재료인 우드칩을 지속적이고 안정적인 확보로 원가를 절감하고, 2차로 소각보일러 연료용 등으로 판매되고 있습니다. ② 산업의 성장성 및 시장여건 수요 증가와 제한된 폐목 발생량으로 인한 가격의 지속적 상승이 예상됩니다. 특히 미이용 산림바이오매스 REC 증가에 따른 수요증대가 예상되며 연료칩 사용량에 비해 제조업체 증가에 따른 업체간 가격쟁쟁 심화되고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 파티클보드 제조의 원재료이자 보일러 소각연료이기도 한 우드칩은 나무의 생장 특성과 우리나라 주택시장의 특성으로 인하여 겨울의 원재료(폐목재) 수급이 타 계절에 비하여 어렵기때문에 동절기 원재료 수급에 만전을 기하고 있습니다. ④ 경쟁우위요소 수직계열화를 통한 확실한 매출처 확보가 가장 큰 경쟁우위로 작용하고 있으며, 우드칩의 원재료인 폐목재는 수거 시 추가 수익(폐목처리수수료)이 발생하는 구조로 되어있어 안정적인 매출처를 확보하고 있는 강점을 바탕으로 원재료 확보에 주력하고 있습니다. - 반도체 등의 검사장비 제조 및 판매업 ① 산업의 특성 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 반도체 장비의 구분은 공정에 따라 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선을 씌워 안정성 있는 제품을 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분할 수 있습니다. 반도체 장비를 분류해보면, 반도체 공정에서의 포지션에 따라 웨이퍼 단계인 전공정 장비와 칩 절단에서부터 패키징 단계인 후공정 장비로 구분하기도 하고, 반도체 공정에서의 용도에 따라 제조장비와 검사장비로 구분하기도 합니다. 일반적으로 전공정 장비는 실리콘 웨이퍼를 가공하여 칩을 만드는 과정에서 사용되는 장비로, 우리나라의 경우 수입의존도가 높으며 전제 장비시장의 약 70% 정도를 차지하고 있습니다. 후공정 장비는 전공정 후 조립 및 검사에 관련된 공정에서 사용되는 장비로, 칩에 리드선을 붙이고 패키징 및 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 장비를 말하며, 전공정 장비에 비해서는 국산화 비율이 높은 편입니다. 관련 장비는 조립용 장비인Dicing M/C, Bonding M/C, Packing M/C, 검사용 장비인 번인시스템, 테스터, 프로버, 테스트핸들러 등이 있습니다. ② 산업의 성장성 메모리 반도체 업체들은 수 년 전부터 경쟁적으로 NAND반도체에 투자를 집중하여 NAND관련 장비 수요가 크게 확대되고 있으며, DRAM의 경우도 노후화 장비의 대규모 교체 수요가 발생되고 있습니다. 또한 중국에서 최근에 반도체산업 육성을 위하여 대규모 투자를 계획하고 장비관련 투자를 시작하였습니다. 이에 따라 당사는 NAND관련 장비 개발 투자에 집중하고 기존 DRAM관련 장비의 성능 향상을 위한 개발을 진행하고 있습니다. 그리고 중국시장에 진출하여 시장 수요에 부응한 저사양 장비의 공급을 시작하였습니다. 따라서 당사는 향후 크게 성장할 수 있는 기반을 착실히 닦고 있는 상황입니다. 현재 반도체 시장은 활황 국면에 접어 들었으며 앞으로도 상당기간 유지될 것으로 예상됨에 따라 반도체 장비에 대한 수요가 큰 폭으로 증가할 것이므로 시장성과 성장성은 지속적으로 호전될 것으로 보여 집니다. ③ 경기변동의 특성 반도체 장비산업은 종합기술의 집합체로써 타 산업에의 파급효과가 지대하며 초정밀가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), Mechatronics S/W 등의 핵심요소기술에 대한 인프라 구축이 중요한 산업이며 고도의 기술력을 요구하는 첨단산업으로서 기술력이 제반 경영활동의 기반이 되는 기술집약형 산업입니다. 반도체 장비 산업의 경기는 산업의 경기와 유사한 사이클을 가지고 있어 반도체 장비기업은 반도체 장비를 필요로 하는 반도체 기업과 긴밀한 제휴관계를 맺고 있습니다.즉, 반도체 기업의 요구사항에 따라 만들어지는 특성으로 인하여 반도체 기업의 주문에 의거 그 수요가 결정되어지는 바, 이는 반도체 기업이 제공한 반도체 장비의 개념설계를 바탕으로 새로운 장비를 설계하여 양산라인에 투입할 수 있는 제품을 생산하게 되는 것이며 판매한 장비에 대해 지속적으로 서비스 및 지원활동을 하게 됩니다. ④ 시장여건 및 경쟁우위요소 러-우전쟁 및 COVID-19의 지속 등으로 국내 신규 및 해외(중국 등) 수요가 지연 및 미확정 되고 있으며 원부자재의 수급 여건 또한 어려운 상황입니다. 그럼에도 불구하고 향후 실질적 성장을 위한 우수한 테스트 인력의 확보 및 엄격한 품질 기준 확립과 공정관리를 통한 지속적인 개선을 통한 신규 개발 및 기존 제품 Line의 Up-Grade 등을 진행하여 선제적 대응을 하고자 합니다. ● 자회사의 영업실적 (사업기간 : 2023.01.01 ~ 2023.06.30) (단위 : 원) 회 사 구 분 성창기업(주) 성창보드(주) 지씨테크(주) 지씨글로벌(주) (주)블루이엔지 성창디벨로퍼스(주) 매 출 액 39,539,987,184 32,881,532,980 4,443,134,299 15,708,759,930 1,376,217,902 - 매 출 원 가 41,662,824,649 29,814,651,410 2,648,414,269 14,753,424,761 1,205,971,230 - 매출총이익 (2,122,837,465) 3,066,881,570 1,794,720,030 955,335,169 170,246,672 - 판 매 비 883,581,577 2,383,525,207 656,316,170 165,495,984 - - 관 리 비 4,117,196,588 3,501,213,699 955,454,159 806,949,688 373,386,875 - 영업이익(손실) (7,123,615,630) (2,817,857,336) 182,949,701 (17,110,503) (203,140,203) - 기 타 수 익 314,539,902 711,611,813 371,148,856 77,035,771 46,781 - 기 타 비 용 54,769,740 110,553,219 87,972,535 103,829 1,200,005 - 금 융 수 익 600,999,653 236,205,055 12,171,897 67,709,078 11,932,862 49,124 금 융 비 용 2,392,001,165 491,706,080 164,603,829 1,043,185,160 94,259,041 - 법인세비용차감전순이익(손실) (8,654,846,980) (2,472,299,767) 313,694,090 (915,654,643) (286,619,606) 49,124 법인세비용(수익) - - (161,301,083) - - - 당기순이익 (8,654,846,980) (2,472,299,767) 474,995,173 (915,654,643) (286,619,606) 49,124 기타포괄손익 (283,533,914) - - - - - 총포괄이익(손실) (8,938,380,894) (2,472,299,767) 474,995,173 (915,654,643) (286,619,606) 49,124 주1) 각 법인의 영업실적은 법인간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 법인별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. <계속>

• "선앤엘의 직원연봉은 얼마나 될까요?"

  이번엔 선앤엘의 임원 현황과 임직원의 급여에 대해 다루어 봅니다. 우선 미등기 임원의 급여를 보시죠. 올해들어 상반기동안의 1인당 평균급여가 7천800만원이군요. 연봉으로 따지면 1억5천만원이 넘어갑니다. 이번엔 등기임원의 급여를 봅니다. 등기이사의 1인당 평균급여는 상반기 6개월동안 1억5천700만원입니다. 선앤엘의 직원을 보시죠. 소속근로자는 모두 422명입니다. 올해 상반기 6개월동안 1인당 평균 급여는 2천700만원이군요. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 주식회사 선앤엘 (제66기 반기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 ------------------------------------------------------------------------------ ● 임원 현황 성명 출생년월 직위 담당업무 주요경력 재직기간 임기만료일 정연준 1967년 04월 부회장 총괄 한국외국어대 이란어학과Vanderbilt University 경영학 석사前) 선창산업㈜ 대표이사 25년 5개월 2024년 03월 26일 서성교 1960년 06월 사장 대표이사 경북대 회계학과前) 두산 모트롤 BG장(부사장)前) 두산 글로넷 BG장(부사장) 4년 2025년 03월 31일 변형준 1968년 08월 상무 생활공간BG생산부문 동국대 경영학과 및 동대학원 MBA 석사前) 선창산업㈜ 유통사업본부장兼) ㈜선앤엘 환경안전관리실장(CSO) 30년 5개월 2025년 03월 31일 김병일 1951년 01월 사외이사 사외이사 연세대 경제학과Hunter College 도시계획학 석사前) 김앤장 법률사무소 상임고문現) 국가경영전략연구원장 5년 1개월 2024년 03월 26일 조상건 1955년 04월 감사 감사 서강대 생명과학과前) 선창산업㈜ 경영기획실장前) 선창산업㈜ 고문 4개월 2026년 03월 30일 윤병홍 1969년 12월 상무 경영총괄 연세대 경영학과듀크대학교 MBA前) SK네트웍스㈜ 전략담당임원 1년 1개월 - 정용호 1965년 01월 상무 생활공간BG영업부문 부산외국어대 중국어학과前) 선창산업㈜ 합판제재사업본부장 33년 5개월 - 노창우 1961년 01월 전무 생활뷰티BG장 경상대 회계학과前) ㈜다린 생산본부장 8년 5개월 - 최근호 1967년 11월 상무 생활뷰티BG영업부문 연세대 경영학과前) 삼성물산 철강사업부 자동차강판 파트장前) 삼성물산 멕시코 QSSC 법인장 3년 5개월 - 김영만 1962년 04월 상무 생활뷰티BG경영지원 동아대 경영학과前) 두산모트롤 구매부문장(상무)前) 두산모트롤 생산/품질부문장(상무) 10개월 - ● 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 5 391 78 - ※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 미등기임원 기준입니다. ※ 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다. ● 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> - 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사(사외이사 포함) 4 1,500 - 감사 1 150 - - 보수지급금액 * 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 501 100 - * 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 470 157 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 19 19 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 12 12 - ● 직원 등 현황(단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 합 계 전체 전체 목재 남 200 3 203 13.5년 6,678 33 128 58 186 목재 여 32 - 32 5.6년 566 18 생활용품 남 84 1 85 7.0년 2,250 26 생활용품 여 106 5 111 8.0년 2,124 19 합 계 422 9 431 10.2년 11,618 27 ※ 연간급여 총액은 2023년 1월부터 6월까지 지급한 급여 총액입니다. ※ 1인평균 급여액은 연간급여 총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다. <끝>

• "선앤엘의 매출액은 얼마나 될까요?"

  선앤엘에 대해 올해 상반기 기준 그 매출액과 선앤엘이 바라본 사업 부문별 현황에 대해 알아 봅니다. 우선 선앤엘은 올 상반기 동안 2천254억원의 매출을 올렸습니다. 이중에서 합판과 제재목 등 목재부문에서 수출과 내수 포함 1천88억원, 가구부문에서 843억원, 생활용품 부문에서 254억원, 기타 임대와 벌목 등에서188억원의 매출을 올렸습니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 주식회사 선앤엘 (제66기 반기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 ------------------------------------------------------------------------------------ ● 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 선앤엘'이고 영문명은 SUN&L Co., Ltd. 입니다. ㈜선앤엘은 '21.03.26.(주주총회승인일), '21.04.14.(변경상장일) 상호를 변경하였습니다. (변경전 : 선창산업㈜, 변경후 : ㈜선앤엘) ● 사업의 개요 당사는 1959년 설립되었으며 목재부문은 합판, MDF, 제재목, PB등을 생산, 유통 및 판매하고 있고, 가구부문은 목창호, 인테리어, 건가구 등을 건설사로부터 수주를 받아 시공하고 있습니다. 2021년부터는 자회사인 ㈜다린을 흡수합병하면서 생활용품 부문이 추가되어 플라스틱 포장용기의 Plastic Pump Dispenser 와 Plastic Hand Trigger Sprayer 등을 생산, 유통, 판매하고 있습니다. 기타 부문은 벌목, 조림 및 산림개발, 부동산 임대 및 개발, 건설서비스업, 차량 정비 및 검사 등으로 안정적인 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다. 주요 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 목재 부문 제품 점유율은 합판 24.2%, MDF 16.7%이며, 생활용품 부문의 제품 점유율은 약68%입니다. 생활용품 부문은 공식적인 자료가 없어 당사 자체 추정자료입니다. 매출 구성은 제66기 반기말 연결기준 전체 2,255억원 중 목재부문이 46.7%, 가구부문이 35.1%, 생활용품부문이 10.2%를 차지하고 있습니다. 판매경로는 목재 부문의 경우 직판 및 대리점을 통해 판매하고 있습니다. 생활용품 부문은 대부분 직판 거래이며, 부품과 원료는 중국자회사에 판매하고 있습니다. ● 매출실적(당사 및 연결종속회사의 매출실적) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제66기 반기 제65기 제64기 목재 제품,상품,기타매출 등 합판, MDF,제재, PB 수 출 2,103 5,142 2,500 내 수 106,709 248,690 253,482 합 계 108,812 253,832 255,982 가구 목창호, 인테리어, 건가구 수 출 8,952 6,519 7,364 내 수 75,341 124,302 117,434 합 계 84,293 130,821 124,798 생활용품 Pump Dispenser,Trigger Sprayer 수 출 6,336 18,554 20,234 내 수 19,087 44,798 53,412 합 계 25,423 63,352 73,646 기타 임대, 벌목 등 수 출 4,564 18,179 4,881 내 수 14,237 64,300 26,109 합 계 18,801 82,479 30,990 합 계 수 출 21,955 48,394 34,979 내 수 215,374 482,090 450,437 내부거래 (11,872) (23,793) (20,098) 합 계 225,457 506,691 465,318 ● 선앤엘이 바라본 사업부문별 현황(1) 목재부문 (가) 산업의 특성 목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 친환경 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 친환경 트렌드에 따라 미래 지속적인 수요가 예상되는 산업입니다. (나) 산업의 성장성 친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 확대와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대 등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 및 계절성 목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. (라) 국내외 시장여건 국내의 합판 시장은 ㈜선앤엘, 성창기업㈜, 이건산업㈜ 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 12.8%로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 한편 당사는 전방 건설경기 침체 및 저가 수입합판에 의한 지속적인 손실로 2023년 4월말 합판 국내 생산을 중단 하는 의사결정을 하였습니다.MDF 시장은 ㈜선앤엘, 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 83.8%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.제재목은 합판과 마찬가지로 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있으며 최근 글로벌 원자재 가격 및 해상운임 상승, 물류 차질로 수요 대비 공급이 부족한 상황에 대응하여 당사는 제재 각 세분시장 별로 제품 포트폴리오를 재편하고, 타깃 고객 선별과 그에 맞는 영업 전략 수립으로 지속성장을 위한 노력을 이어가고 있습니다. (마) 시장점유율① 합판시장 (2023. 6. 30. 현재) (단위 : %) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 ㈜선앤엘 24.2 32.2 33.1 성창기업㈜ 39.9 37.0 39.6 이건산업㈜ 35.9 30.8 27.3 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 12.8%, 수입산 87.2%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회]② MDF시장 (2023. 6. 30. 현재) (단위 : %) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 ㈜선앤엘 16.7 14.9 12.7 포레스코 13.7 12.0 11.3 한솔홈데코 18.8 19.0 18.7 유니드 25.8 27.5 28.8 동화기업 25.0 26.6 28.5 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 83.8%, 수입산 16.2%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회] (바) 회사의 경쟁우위요소원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하고 있습니다. 2013년 뉴질랜드 조림사업을 통해 원자재 수급 안정성을 강화하였습니다. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 MDF 제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다. (2) 생활용품 부문 (가) 산업의 특성 생활용품이라 함은 일상 생활에서 늘 사용하는 세정용품과 스타일링 제품으로 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 세탁세제, 섬유유연제 등의 필수 소비재를 뜻합니다. 생활용품 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다. 최근 소비자의 사용편리성을 개선한 제품이나 새로운 컨셉의 선도 상품들이 출시되면서 새로운 세분시장을 형성하고 산업 성장을 이끌고 있습니다. (나) 산업의 성장성 헤어 관리와 바디 관리가 얼굴 피부 관리만큼 중요하다는 인식이 확산되면서, 여러가지 기능과 향을 더한 프리미엄급 헤어 제품, 바디 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 기존의 유통 채널뿐만 아니라, 백화점 등 고가 제품 판매 채널에서 인기몰이를 하고 있고, 드러그스토어(drugstore)의 확산으로 프리미엄급 헤어, 바디 제품이 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. (다) 경기변동의 특성 및 계절성 생활용품 시장은 경기 변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 일반적으로 소비자 본인의 기호나 소비패턴에 따라 관련 제품의 판매가 이뤄지고 있으나 일반적인 소비 패턴과 함께 경기의 상황에 따라서도 그 판매 성향이 바뀌기도 하지만 미비하다고 할 수 있습니다. 계절적으로는 하절기에 세정용품 위주로 사용빈도가 증가하고 휴가 준비를 위한 매장 방문 증가 및 대량구매로 판매량이 상승하는 경향이 있습니다. 이와 더불어 대표적인 명절 선물로서 생활용품 선물세트가 판매되는 설과 추석 시즌에는 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시 등의 판매량이 급등하는 특성에 따라 당사의 매출에도 영향을 주고 있습니다. (라) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내에서 플라스틱 펌프 캡 제조업을 영위함에 있어서 준수해야 할 법령 및 행정규칙은 '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2018년 제품·포장재 별 재활용의무율'이 있으며, 최근 생산자책임재활용제도(EPR) 분담금의 차등 부과 및 포장재 제한 등이 강화되고 있어, 국내외 브랜드사의 환경 규제에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. (마) 시장점유율당사를 비롯해 국내의 생활용품 소재 회사는 국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계 시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다. 국내는 당사의 사업 영역을 생활용품 펌프 디스펜서 및 스프레이로 한정하였을 경우 당사가 추정하는 시장점유율은 2022년 기준 약 68%입니다. 이는 엘지생활건강, 아모레퍼시픽 등 국내 대형 고객사의 사업보고서상 생활용품 매출 및 부자재 매입규모, 그에 따른 펌프 디스펜서 및 스프레이 구매 비중을 당사 자체적으로 추산한 결과입니다. 또한 북미 고객사와 장기공급 계약 등 수출 규모는 지속 성장하고 있습니다.(바) 회사의 경쟁우위요소당사의 핵심 경쟁력은 오랜 축적 기술 경험과 함께 기술 개발 영업력으로 요약됩니다. 국내 최초로 Pump Dispenser 및 Trigger Sprayer를 개발 개시하였으며 이와 관련하여 국내외 산업 재산권 67건(국내 56/해외 11)을 보유하고 있습니다.당사가 영위 중인 Pump Dispenser 업계에서 최근 가장 화두가 되고 있는 Trend는 재활용이 용이한 친환경 제품입니다. 당사는 친환경 제품 개발 및 생산을 위한 동종 업계 금형 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 기존 사출 기술에서 한 단계 더 진보한 미래 전략 산업의 하나인 친환경 소재 사출과 액상 실리콘 미사용 제품 개발에도 그 역량을 부여하고 있습니다. 그 예로서 재활용 수지(PCR PP)를 사용한 제품 개발을 업체 최초로 시행하여 아모레퍼시픽에 성공적으로 납품하였으며 콩 원료를 사용한 수지를 동종 업계 최초로 시행하여 샘플 제작에 성공했습니다.이는 일반적인 금형 사출 기술로는 불가능하여 많은 시행 착오와 투자를 병행하여 이뤄낸 결과물이며 액상 실리콘 미사용 제품 역시 일반적인 첨가제로는 그 효과가 두드러지지 않아 첨가제 업체와 협업 개발하여 마무리 단계에 있습니다. 아모레퍼시픽과 시제품 TEST 진행 후 양호 판정을 받아, 타사 제품 역시 지속적으로 TEST 진행 중입니다. 이를 통해 국내 최고 수준의 친환경 소재 개발과 개선 제품 출시를 통해 선도기업으로 고객사로부터 인정받고 있습니다당사는 2008년부터 친환경 포장재가 시장의 Mega trend로 부상할 것을 예상하고 선제적으로 친환경 제품 개발과 생산에 매진해 왔습니다. 기존의 Stainless Spring을 대체하는 All Plastic Pump Dispenser 와 All Plastic Trigger Sprayer를 개발하여 Recycling이 가능한 제품을 출시하였고, 또한 친환경 사출 소재인 식물성 Resin 사용 제품을 시험 개발하였습니다. (3) 가구부문(가) 산업의 특성당사는 특판용 가구와 도어 및 인테리어를 생산, 판매, 시공하는 실내건축업을 영위하며 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품하기 때문에 주택건설 경기 및 리모델링, 인테리어 산업과도 밀접한 상호 연관성 가지고 있습니다. 과거에는 경기변동에 민감한 내구소비재로 노동집약적인 다품종 소량생산방식의 중소기업에 적합한 산업이었으나, 국민소득의 증가와 노후 주택 증가에 따른 재건축, 리모델링 시장에 대한 기대감으로 지속 성장 가능한 분야로 변화하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 가구사업부문은 연매출 360억원 규모로 시작됐지만 2005년을 기점으로 목창호·건가구사업 외 내장분야로 사업을 확대하며 성장한 결과 2022년 기준 매출 1,201억원 규모로 성장하였습니다. 또한, 신규주택건설 외 재건축·재개발·리모델링 등 노후주택개량시장의 성장 및 소득 증가에 따른 친환경 제품 수요의 증가로 향후에도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. (다) 경기변동의 특성 실내건축업은 주택건설경기 및 국민소득과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 계절적 요인의 영향은 겨울철 건설부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절적 변동 폭은 그리 큰 편은 아닙니다. (라) 국내외 시장 여건 국내 실내건축업 시장은 기존 및 신축건물의 사무환경개선, 상업공간 및 주거공간개선, 레저 및 엔터테인먼트시설 등을 포함한 기존 시장과 최근에 새롭게 부상하고 있는 리모델링 건설시장으로 구분해 볼 수 있습니다. 기존시장규모와 관련이 깊은 국내 건설수요의 양적 성장은 둔화되었지만, 국민소득 증가와 국민생활수준의 향상을 기반으로 완만한 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다. 최근 새롭게 부상하고 있는 리모델링 건설시장은 거의 모든 부문에서 기존 수요를 대체하는 새로운 수요처가 될 것이라는 예측이 지배적이며 향후 신규 건설시장을 대체하는 리모델링 시장이 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만 최근 고금리, 고물가, PF대출 어려움 증가로 단기 건설경기는 불확실성 심화가 예상됩니다. ※ 가구사업의 시장점유율은 신뢰할만한 통계자료가 없어 기입하지 아니합니다. (마) 회사의 경쟁우위 요소 목재창호·내장·수장·빌트 인 가구·주방가구를 직접 생산·시공하는 전문회사로서, 최고의 제품과 서비스로 토탈 인테리어 솔루션을 구현하여, 쾌적한 주거환경 창출 및 인간의 삶의 질을 높이는 것을 모토로 삼고 있습니다. 현재 아래와 같은 경쟁력을 바탕으로 롯데건설, GS건설, 한화건설 등 대형 건설업체로부터 기술력을 인정받아 매출 및 시장확대에 나서고 있습니다. 또한 성장하는 B2C 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 2020년 상반기부터 진행해온 공장자동화 투자가 2021년 4분기 완료되었으며, 가구구독 플랫폼 '살구'를 보유하고 있는 이해라이프스타일 社와의 컨소시엄구성을 통하여 B2C 시장으로 서비스 확장을 준비하고 있습니다. ① 제품경쟁력 -선우드 앤틱도어 (세대 목재현관문 제품) 비와 햇볕에 노출될 시, 변형과 습기에 약한 기존 목재현관문의 문제점을 특수 열처리공법을 이용한 Thermo wood 를 사용하여 개선하였습니다. 특수 열처리공법(Thermo wood)은 고온의 가압로에서 고온건조→열처리→냉각 과정을 통해 뛰어난 치수 안정성을 지닌 목재 제품을 생산하며, 특히 열과 증기로만 처리하여 친환경 제품 생산을 생산하고 있습니다. 원목결합공법과 용도에 맞는 FLUSH 제품 등 다양한 제작기법으로 뛰어난 인테리어 효과를 연출할 수 있습니다. -목재 방화문 (갑종60분 인증제품) 목재방화문은 외형상으로는 기존의 목재문과 동일하지만 화재발생시 화염의 번짐을 제한하여 가족의 생명과 재산을 지켜주는 기능을 발휘합니다. 가장 중요한 내부 CORE재는 1,300도 까지 열을 차단시키는 성질을 가진 친환경소재인 PERLITE 광물질 CORE를 사용하여 제작함으로써 기본방화성능 외에도 뛰어난 차열기능을 부여하였으며, 뛰어난 차열성능으로 안전한 대피 공간확보인 방화문 본래의 기능을 100% 충족시키고 있습니다. 또한 방화문틀의 설치시 V-CUT공법을 활용한 가틀과 본틀의 분리 시공방식을 국내에 처음으로 도입함으로써 일반목창호 공정과 연계하여 건축공정상 유연하게 시공관리를 할 수 있습니다. -리모델링 문틀 (기존문틀을 철거하지 않고 최대공간 확보) 기존에 사용하는 문틀 위에 마감처리된 판재를 정밀한 V-CUT공법을 이용하여 각 현장에 맞는 앵글을 결합함으로써 대단위 아파트 리모델링 대량공사에 있어서도 최소의 시간과 비용으로 공사가 가능합니다. 리모델링공사 시 단순 인테리어 시트작업으로는 만족할만한 품질의 공사가 어렵기 때문에 기존문틀은 그대로 두고 새롭게 연출하고자 하는 문틀의 디자인을 정한 후 각각의 레벨에 맞는 각재나 판재를 이용하여 부착해 주는 공법으로 3mm HDF나 합판 위에 마감하고자 하는 표면재를 장식한 판재를 이용하여 각각의 규격에 맞는 V-CUT앵글을 제작합니다. ② 기술경쟁력 PVC sheet 및 veneer sheet wrapping 기술을 일본으로부터 도입하여 국내에 처음 소개하였으며 문의 휨을 방지하기 위해 국내 최초로 목재 심재로 LVL을 사용하고 있으며, V-cutting 기술을 문틀 및 내장재에 적용하고 있습니다. 또한, 무타카가공에 의한 문틀 시공에 대한 특허권과 목재 방화문에 관련된 실용신안 등 다수의 권리를 보유하고 있으며, 2009년 ISO 9001인증과 2010년 KS인증을 받았습니다. ③ 품질경쟁력 대부분의 자재를 양질의 국내 KS 생산품으로 사용하고 있으며, 외주생산에 대한 검수와 자체 생산을 통해 품질관리를 강화하고 있습니다. 또한 시공품질을 향상시키기 위해 외주시공이 아닌 직접시공하고 있습니다. 생산 전 실행계획 수립 시 품질계획을 세워 사전 예방관리를 강화하고 있으며, A/S 내용을 매주 확인하여 품질 개선에 노력하고 있습니다. (4) 조림 부문당사는 Radiata pine을 목재 제품 생산을 위해 사용하고 있으며 전체 수입 원재료의 95%이상을 뉴질랜드에서 수입하고 있습니다.Radiata pine은 뉴질랜드·호주·칠레 등을 중심으로 세계적으로 가장 많이 식재되고 있는 수종으로 성장이 빨라 25~26년이면 수고(樹高)가 35m, 직경이 50cm에 달합니다. 가공이 대체적으로 양호하여 주로 구조용재·가구재·합판용재 등으로 사용되며, 파티클보드·MDF·펄프 등의 원료로도 사용됩니다.당사는 원활한 원목 조달을 위해 뉴질랜드 현지법인 SUN&L New Zealand Limited에서 2012년부터 2019년까지 조림지를 매수하여 벌목 완료 후 매각하고, Fenwick 등 지역 벌목권을 인수하여 사업을 영위해 나가고 있습니다.(가) 경기변동의 특성뉴질랜드 조림 산업은 조림 후 생산까지 28년 이상 소요되는 장기 프로젝트입니다. 장기 투자에 따른 안정성 확보와 사업전망이 가장 우선시 고려되어야 할 부분입니다.뉴질랜드의 경우 정치, 경제 환경이 매우 안정적인 국가이며 관련 산업 역사가 100년이 넘어갈 정도 풍부하여 관련 산업이 잘 발달하여 있습니다. 또한 중국과 인도 등의 거대 경제권의 지속적인 경제 성장은 목재 수요 확대를 동반하기 때문에 향후에도 안정적인 사업으로 평가 할 수 있습니다.(나) 시장 여건전방산업 수요 및 환율, 해상운임 등 외부환경에 따라 수익성의 변동성이 큰 뉴질랜드 원목 조림사업에 비하여, 탄소배출권 시장은 글로벌 탄소 넷제로 기조에 따라 뉴질랜드 정부에서 다양한 관련법들을 제정하며 중장기적으로 매우 성장 할것으로 전망합니다. 따라서 기존의 원목조림 및 유통사업에 더하여 탄소배출권 시장에 가장 안정적으로 접근할 수 있는 신규 조림 사업을 중점적으로 추진하고 있습니다. 앞으로도 SUN&L NEW ZEALAND의 경험과 전문성을 바탕으로 관련 사업을 적극적으로 추진할 계획입니다. (5) MKTI (Myanmar Korea Timber Int'l Ltd.)2013년 미얀마 전체 합판 생산량의 40%를 차지한 MKTI 지분 55%를 인수하여 미얀마 경제성장 전망에 따른 투자 효과를 기대하였으나, 건설경기 침체 및 환경 규제, 주요 거래처인 인도 고객의 저가합판 수요 증가 등 경영환경 악화로 영업 손실이 지속되어 사업중단을 결정하였습니다. 이에 2020년 9월 미얀마 법원에 청산 신청 후 모든 자산을 매각하여 추가적인 재무적 손실은 없도록 정리하였으나, 현지 정치적 이슈로 청산 심의 절차가 지연되었고, 2023년초 법원의 승인과 함께 현재 청산 작업이 진행 중입니다. 청산 절차는 2023년 내 완료하는 것을 목표하고 있습니다.(6) SLMAS (SUN&L Myanmar Auto Service)SLMAS는 미얀마 교통·통신부 산하 공기업 RT(Road Transport, 45%)와의 합작회사로, 당사는 미얀마 경제 성장 기대에 따른 사회기반시설 투자 확대를 위해 SLMAS 지분 55%를 2014년 8월에 인수하였습니다. SLMAS는 미얀마 양곤 거점에 3.5Acre의 부지를 확보하였으며 2019년 8월 자동차 정비소를 완공하여 운영 중 입니다. 미얀마의 지속적인 경제성장에 따라 차량등록 대수가 2010년 이후 연평균 14%의 가파른 증가율을 보이고 있어, 이에 따른 차량정비 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. Covid-19 확산 및 현지 정치적 이슈로 영업이 원활하지 못하였으나, 2022년 2월부터 사업을 재개하여 기존 차량정비 사업은 지속적인 매출 성장을 통한 수익성을 확보할 수 있도록 집중하고 있으며, 신규 사업(중고차매매단지) 시행을 현지 파트너와 결정하여 2023년초 사업을 개시하였습니다. 중고차매매단지는 미얀마 최대 기업형 매매단지를 목표로 하고 있으며 기존 정비사업과 시너지를 창출하여 중고차 구매/판매, 정비, 기타 서비스 등 One stop 서비스를 제공하는 구조입니다. 현지 법인은 본 신규 사업의 안정적인 시장 진입과 활성화를 통해 수익성 개선과 미얀마의 사업가치 제고를 위해 노력하고 있습니다.(7) 천안 산업단지 개발 사업천안 산업단지 개발 사업은 천안시가 민간 시행사에 위탁하여 약 92천평의 부지를 일반산업단지로 개발하는 사업이며, 당사의 계열사인 상원농산이 소유한 부지 43천평(46.5%)이 개발 부지로 산입되어, 원활한 사업 시행을 위해 57.5%의 의결권을 가진 시행사 주주로 참여하였습니다. 본 사업은 2020년 6월 산업단지계획의 승인 고시를 기점으로, 2021년 6월 총 사업비 중 650억 규모의 사업자금을 은행권PF를 통해 조달하여 보상비 지급 후 착공을 개시 하였습니다. 2021년 7월 분양공고 후 현재 약 99% 분양이 완료되어 2022년 상반기 PF 대출금을 전액 조기상환 하였고, 2023년 7월 준공승인이 완료되었습니다. 하반기 조성원가 정산 및 소유권 이전을 통해 산업단지 개발사업은 종료될 예정이며, 새롭게 확보된 부지를 신성장 동력으로 활용할 수 있는 방안을 검토하고 있습니다. <계속>

• "동화기업 직원의 연봉은?"

  이번엔 동화기업의 올해 상반기 동안 직원현황 및 급여에 대해 알아 봅니다. 등기임원의 경우 승명호 회장을 비롯 채광병 대표이사 이희원 감사 남성욱 사외이사 등으로 구성되어 있습니다. 미등기임원으로는 승지수 부회장을 비롯 이시준 사장 김재경 최병엽 김명식 전무 등 13명입니다. 다음엔 직원 및 급여를 보시죠. 동화기업(지주회사)의 직원은 모두 822명으로 구성되어 있는데 이중 남자 직원이 사무직 276명 생산직 420명 여자직원이 116명 그리고 연구직으로 남자직원이 15명 여자직원이 5명입니다. 이들의 급여를 확인합니다. 남자직원의 경우 3천900만원이고 여자직원의 경우 2천700만원입니다. 상반기 6개월 동안이니 1년 연봉으로 계산하면 남자직원은 8천여만원에 가깝고 여자직원의 경우 5천400만원으로 남녀 연봉이 상당히 차이가 납니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 동화기업 주식회사 (제 76기 2분기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 ------------------------------------------------------------------------------------ ● 등기임원 현황 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 주요경력 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 승명호 남 1956.01 회장 이사회 의장 동화홀딩스 대표이사 특수관계자 39년 2025.03.31 채광병 남 1966.10 사장 대표이사 디더블유미디어홀딩스 대표이사 관계없음 33년 2026.03.31 이희원 남 1960.10 감사 감사 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장법무법인 율촌 고문 관계없음 - 2025.03.31 남성욱 남 1959.07 이사 사외이사 고려대학교 행정전문대학원장고려대학교 행정전문대학원 교수 관계없음 - 2025.03.31 ● 미등기임원 현황 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 주요경력 재직기간 승지수 남 1986.09 부회장 경영기획 총괄 동화기업 경영기획총괄 12년 이시준 남 1960.03 사장 화학사업 총괄 SK에너지 수석연구원,DMY 대표이사 15년 김재경 남 1962.05 전무 경영전략 원창흥업 대표이사 34년 최병엽 남 1968.07 전무 글로벌 IT / 혁신 파킹클라우드 부사장,이마트, 신세계아이앤씨 S-LAB 상무 4년 김명식 남 1964.09 전무 경영기획 DWVN 대표이사 34년 이길용 남 1968.09 상무 건장재사업 엠파크 대표이사 29년 최주영 여 1972.08 상무 인사/인재개발 한샘, 동화기업 16년 김정수 남 1965.08 상무 화학연구총괄 SK이노베이션 수석연구원 4년 신동만 남 1964.03 상무 설비기획 VRG동화 2라인총괄 34년 승지용 남 1992.11 상무 경영관리 동화기업 경영관리 부문장 4년 이승우 남 1969.08 상무 구매물류 뉴코아백화점 28년 전찬웅 남 1973.01 상무 재경기획 삼정회계법인. 충정회계법인 15년 박민식 남 1974.06 상무 TECH부문 동화기업 디지털혁신실 1개월 ● 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 정규 근로자 기간제근로자 합 계 전체 전체 사무직 남 270 6 276 9년 6개월 10,730,629 38,879 223 17 240 생산직 남 420 - 420 18년 5개월 16,318,829 38,854 사무직 여 112 4 116 8년 1개월 3,112,254 26,830 연구직 남 15 - 15 7년 4개월 585,746 39,050 연구직 여 5 - 5 10년 4개월 159,817 31,963 합 계 822 10 832 - 30,907,276 37,148 <동화기업 끝>

• "한솔홈데코의 매출액과 임직원의 급여는 얼마나 될까요?"

  이번엔 한솔홈데코의 올해 상반기 동안의 매출액과 임직원 구성 및 급여에 대해 알아 봅니다. 또 한솔홈데코가 바라본 산업의 특성과 전망 등에 대해서도 기술하였습니다. 한솔홈데코는 목재산업에서 상장된 대표적인 기업으로 엠디에프를 생산하고 가공보드와 마루판을 생산 판매하고 있습니다. 특히 해외 조림에 대해서는 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 한솔홈데코의 올해 상반기 매출액은 모두 1천372억9천400만원입니다. 지난해와 비교 비슷한 수준입니다. 직원은 모두 299명으로 남자가 263명 여자가 36명입니다. 이들의 급여에 대해 알아 봅니다. 남자의 경우 올해 상반기 동안 1인당 평균 급여는 3천300만원이고 여자의 경우2천100원이군요. 연봉으로 보면 6천600만원과 4천200만원이 됩니다. 임원의 1인당 평균 보수액은 1억6천만원으로 나와 있군요. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 주식회사 한솔홈데코 (제 32 기) 사업연도 2023년01월 01일부터 2023년06월 30일까지 ------------------------------------------------------------------------- ● 매출실적(단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 32 기 반기 제 31 기 제 30 기 목재 제품 MDF 외 수 출 114 229 166 내 수 19,933 47,870 50,483 합 계 20,047 48,100 50,649 가공보드 수 출 - - - 내 수 33,849 71,968 72,392 합 계 33,849 71,968 72,392 상품 MDF 외 수 출 - - - 내 수 13,930 25,613 16,237 합 계 13,930 25,613 16,237 제품 마루 수 출 - - - 내 수 29,727 60,233 57,440 합 계 29,727 60,233 57,440 상품 마루 수 출 295 523 522 내 수 11,627 16,831 9,788 합 계 11,922 17,355 10,310 제품 인테리어 수 출 - - - 내 수 - 11 19 합 계 - 11 19 상품 인테리어 수 출 - - - 내 수 15,799 38,841 32,334 합 계 15,799 38,841 32,334 기타 기타 수 출 - - - 내 수 5,612 6,291 4,934 합 계 5,612 6,291 4,934 제품 목분 외 수 출 - - - 내 수 2,381 6,461 5,849 합 계 2,381 6,461 5,849 상품 목분 외 수 출 - - - 내 수 1,487 3,336 4,420 합 계 1,487 3,336 4,420 열병합발전 기타 전력, 스팀 수 출 - - - 내 수 2,541 5,070 3,662 합 계 2,541 5,070 3,662 조림 기타 벌목 수 출 - - - 내 수 - 136 5,004 합 계 - 136 5,004 합 계 수 출 409 752 688 내 수 136,885 282,662 262,561 합 계 137,294 283,414 263,250 ● 한솔홈데코가 바라본 사업부문별 영업 개황 및 산업분석 (1) 일반적 사항 - 목재사업부문 ( MDF부문) 산업의 특성 MDF 산업은 1963년에 외국의 기술도입없이 독자적인 기술로 대성목재가 설치한 일산 50㎥의 PB(파티클보드) 공장이 그 효시입니다. 1970년대 이후 현재에 이르기까지 한국의 목질판상재 산업은 산업기반 형성, 안정수요 확보, 생산시설 확대, 기술고도화 과정을 지속하며 목재, 합판 산업을 대체하는 산업으로 성장하였습니다. MDF 산업은 목재의 대체재 역할을 하며 가구재료로서 탁월한 외관, 물성, 가공성을 지녔고, 시기적으로도 우리나라 목재 수요 패턴의 변화 국면과 잘 맞아떨어졌다는 점 등이 지속적인 성장으로 연결될 수 있었습니다. MDF, PB 산업은 폐목재 등을 원재료로 사용하는 환경 친화적인 자원 재활용 산업으로서 일본 등 다른 나라에서는 국가적 차원에서 지원, 육성하고 있는 산업으로 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 산업의 성장성 MDF는 생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 수요 욕구 증가로 성장세를 보이고 있으며, 가구산업의 의존도가 줄고 인테리어재 및 산업재로의 활용이 증가하여 건설경기 변동에 따른 위험을 상당부분 해소하고 있습니다. 향후에도 생활패턴의 고급화 추세 및 인테리어 시장의 성장으로 이 같은 성장세는 지속될 전망입니다. 경기변동의 특성 MDF의 수요는 신축되는 주택건설 시장에 공급되는 신규수요와 이사 등에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 따라서 주택건설 수요의 변동은 목질판상재에 대한 신규수요의 변동을 가져오며 리모델링시장의 성장으로 인테리어, 마루 바닥재 시장에서 수요가 증가하며 교체수요의 변동이 있습니다. 주택건설 수요에 변동되는 특성으로 3월~5월, 9월~11월의 성수기와 12월~2월, 6월~8월의 비수기로 구분됩니다. 그러나 최근에는 인테리어 소재로의 매출이 증가하며 이러한 계절적 변동 요인이 감소하는 추세입니다. 경쟁요소 MDF 산업은 국내 메이커 외에 수입품이 국내 시장에서 경쟁하는 완전경쟁 시장으로 경쟁요소는 기술과 품질 보다는 가격 경쟁력에 있습니다. 목질판상재의 가격 경쟁력은 원가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료의 안정적인 공급과 저가 원재료 개발이 핵심이라고 할 수 있습니다. 영업현황 당사는 ISO 9001, ISO 14001, KS마크, 환경표지인증 등을 획득하여 품질을 인정받고, 폐목재 매립에 따른 환경오염방지, 폐목재 소각 처리비용 절감 등 다양한 부가가치를 창출하고 있습니다. 국내 최초로 인체에 무해한 Super-E0 등급의 보드를 개발하여, 포름알데히드 방출량을 최소화 함으로써 가구소재 및 건축 내외장재 분야에서 최고의 품질로 인정받고 있습니다. - 건장재(강마루, SB마루, 강화마루 등) 부문 산업의 특성 국내 마루 시장은 국내외 제조 마루가 경쟁하는 시장 형태를 보이고 있습니다. 국내 강화마루가 본격적으로 알려지기 시작한 시점은 1986년 바닥재 전문업체인 유레카 코퍼레이션이 스웨덴의 페르고 강화마루를 공급하면서 국내의 강화마루시장이 시작되었고 그 이후 페르고는 국내현지법인인 페르스톱 플로링 코리아㈜를 설립하였습니다. 1999년에는 당사가 83만평의 생산설비를 갖추고 신규 진출하였습니다. 최근 몇년 동안 강마루가 급성장하여 강화마루, 강마루, 합판마루, PVC 바닥재 간의 경쟁이 다각화되고 있습니다. 마루 시장의 수요는 신축되는 주택과 상업용 건물에 공급되는 수요와 리모델링에 의한 수요 등으로 이루어져 있습니다. 당사의 목표시장은 아파트, 빌라, 오피스텔 등이며 영업지역은 수도권을 포함 전국적으로 골고루 분포되어 있습니다. 사업부의 시장 구성은 건설사에 납품하는 특판과 대리점을 통한 시판으로 구성되고 대부분 내수 위주로 판매되고 있습니다. 건축경기 활성화 및 소비자들의 소득수준 향상과 천연소재 선호 증가로 건장재 마루 시장은 성장하고 있으며 리모델링 시장규모의 확대로 이 추세는 지속적으로 이어질 전망입니다. 산업의 성장성 최근 소비자 성향이 친환경제품, 고급화 선호로 바뀌면서 건장재 마루 시장이 크게 성장하고 있습니다. 또한, 생활수준이 향상되며 리모델링, 신규 아파트 등에서 바닥재 뿐만 아니라 벽장재 등에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 기존 제품들의 뛰어난 내구성, 불연성 등을 유지하면서 새로운 유행과 기능성을 겸비한 신규 제품 개발을 통해 마루 시장의 성장세를 유지하고 있습니다. 경기변동의 특성 건장재의 수요는 신축되는 주택 및 상업용 건설시장에 공급되는 신규수요와 이사 및 리모델링에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 경쟁요소 국내 건강재 마루 시장은 당사와 동화기업, 수입품이 과점을 하고 있는 상황으로 강마루, 합판마루, PVC 바닥재간의 경쟁이 다각화되고 있습니다. 마루 산업의 경쟁요소는 디자인, 시공 방법, 소비자 가격, 유통망 확보이며 소판 제조기술 및 표면가공 기술력 보유가 경쟁요소입니다. 또한, 마루 산업은 일종의 패션 산업으로 세계적인 Trend 및 인테리어 경향을 정확히 파악하고 분석하여 이것을 우리 정서에 맞도록 접목시키는 능력이 중요합니다. 영업현황 당사는 대내외적으로 마루 시장지배력을 확대하고자 노력하고 있으며 기능성을 겸비한 신규 제품 개발과 디지털 마케팅을 중심으로 고객경험 강화 등으로 국내 바닥재 시장을 선도해 나가고 있습니다. - 열병합발전 사업부문 산업의 특성 전력은 현대생활에 있어 국가 경제성장 및 국민의 기초생활 영위에 없어서는 안 될 중요한 에너지원으로서 경제발전 및 국민소득 증가에 따라 수요가 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 또한 계절적 요인의 특성에 따라 냉방수요가 많은 하절기에 수요가 급증하는 경향을 보이며, 최근에는 심야전력수요 및 난방이 필요한 동절기에도 전력수요가 증가하는 추세입니다. 과거 우리나라는 전력생산 및 판매에 있어 모든 과정을 국가가 직접 운영하였으나 현재는 판매와 발전부문을 분리하여 다수의 공급자와 소비자간의 자율적인 거래가 이루어지는 경쟁체제를 채택하고 있습니다. 열병합발전사업은 스팀과 전력 생산을 통한 에너지 절감 및 변동하는 환경에 대비한미래지향적인 친환경사업입니다. 폐원재료를 활용한 생산공정에서의 원가절감은 제조업의 불안한 수입원자재 등의 리스크에 대비할 수 있으며, 정부의 이산화탄소 배출 감소 정책에도 부응할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 전력생산은 국가산업성장과 국민 생활수준 향상 및 현재 최대전력수요가 발생하고 있는 상황에 비추어 봤을때 지속적인 증가 추세를 전망할 수 있습니다. 산업의 성장성 에너지의 수요는 산업발전, 인구수, 국민소득수준 등 많은 부문에서 영향을 받고 있습니다. 최근 우리나라는 국민생활수준 향상 및 도시화, 국가기간산업발전 등 많은 부문에서 변화가 이루어지고 있습니다. 또한, 최대전력수요 문제 등으로 전력의 공급이 수요에 미치지 못하고 있는 상황입니다. 이런 환경속에서 전력수요는 계속하여 증가 추세를 보일 것이며, 이에 따른 사업의 발전을 기대할 수 있습니다. 경기변동의 특성 에너지 수요는 위에서 언급한 내용과 같이 다양한 요인에 의해서 영향을 받습니다. 그 중에서도 경기변동에 따른 요인으로는 경기침체시 에너지절감 심리와소비위축은 에너지 수요를 감소할 것이며, 경기호황에 따른 국민소득 증가는 다양한 부문에서 에너지 수요 증가의 요인으로 볼 수 있습니다. 경쟁요소 당사의 열병합발전사업은 높은 경쟁우위 요소를 지니고 있습니다. 가장 먼저 당사의 주력 제품인 MDF(중밀도 섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 소각함으로써 타사의 BC유 사용보다 원가를 절감하고 있습니다. 또한, 여분의 스팀을 이용한 전력생산을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 영업현황 당사는 2012년 3월부터 소각보일러 발전 설비에 지속적으로 투자하여 현재 열병합발전사업의 면모를 갖추었습니다. 당사의 열병합발전사업은 1단계 스팀생산, 2단계스팀터빈으로 이루어져 있습니다. 제품인 MDF(중밀도섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 연소시킴으로써 고압의 스팀을 생산하고 스팀에너지가 터빈을 통과하면서 압력차에 의해 전력을 생산하는 방식입니다. 이를 통해 스팀생산량을 증대하여 생산공정에서의 원가절감과 극변하는 유가, 전력단가 및 기후변화 등에 대비하였습니다. 또한, 여분의 스팀을 이용한 전력생산으로 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 전력을 판매하고 있으며 에너지관리공단으로부터는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 획득하여 다른 발전사업자에게 판매하고 있습니다. - 조림산업 (대상회사 : Hansol NewZealand Ltd.) 산업의 특성 당사는 뉴질랜드 북섬 기스본 인근 지역에 1996년부터 2003년까지 라디에타 소나무(Radiata Pine)를 조림하였습니다. 라디에타 소나무는 세계적으로 가장 많이 조림되는 침엽수로서 성장이 매우 빠른 수종입니다. 고품질 목재는 가구재, 합판용재 등으로 사용하고 질이 낮은 목재는 파티클보드, 파이버보드, 펄프 등의 원료로 사용됩니다. 라디에타 소나무의 이상적인 생육기간은 28년으로 장기간의 지속적인 투자와 관리가 매우 중요한 사업입니다. 뉴질랜드 생산 원목의 70% 이상을 중국, 인도 등 신흥 개발국에서 수입하고 있으며, 최근 기후변화에 따른 불법벌채 금지 및 자국 내 목재자원 보호정책, 신흥 개발국의 원목 수요 증가로 국제 원목가격은 큰 폭으로 상승하였습니다. 현재 이들 국가의 경제 발전 속도에 따라 원목의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 더불어 뉴질랜드 정부는 국가 탄소감축 목표를 달성하고자 조림확대 정책을 바탕으로 한 조림탄소배출권 확보에 집중하고 있으며, 현재 뉴질랜드 배출권시장(NZ-ETS)에서도 조림탄소배출권의 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다. 산업의 성장성 현재 뉴질랜드에는 다국적 해외조림기업들이 진출해 있습니다. 대표적으로 미국계 연금펀드에서 운영하는 Hancock으로 전체 조림면적의 18%(179천ha)를 차지하고 있습니다. 또한, 말레이시아계 회사 Ernslaw One(110천ha)와 일본계 회사 Summit(37천ha) 역시 넓은 면적의 조림지를 확보하고 있습니다. 이들은 천연자원의 확보라는 국가전략에 따라 적극적인 자원 확보 경쟁을 하고 있으며, 여러 국가 및 기업들의 진출에 따라 향후 뉴질랜드 조림사업은 지속적인 확대 및 성장이 이루어질 것으로 전망하고 있습니다. 최근 뉴질랜드 배출권 가격이 급등함에 따라 조림탄소배출권 임지의 수익성이 증가하고 있으며, 배출권 확보를 위한 조림사업 투자가 증가하고 있습니다. 경기변동의 특성 조림산업은 뉴질랜드 경제에서 낙농업, 관광산업에 이어 세 번째 규모를 차지하는 중요한 산업으로 뉴질랜드 정부는 1960년 이후 양, 소 등의 농장을 대체하여 높은 경제성을 가진 라디에타 소나무를 식재하기 시작하였고 1990년대 최대 정점에 이르렀습니다. 조림 규모는 일반적으로 낙농업과의 수익성에 의해 결정되며, 국제 Soft Commodity (농/축수산물 등)나 원목 가격동향에 따라 벌채 후 다시 농장(소, 양 등) 또는 재조림지로 전환이 이루어지고 있습니다. 경쟁요소 당사 조림 수종인 라디에타 소나무(Radiata Pine)은 주로 건설자재 및 펄프원료로 사용되고 있습니다. 최근 기후변화에 따른 불법벌채 금지 및 자국 내 목재자원 보호정책, 신흥 개발국의 원목 수요 증가에 따라 국제 원목가격은 큰 폭으로 상승하였습니다. 현재 원목의 70% 이상을 중국, 인도 등 신흥 개발국에서 수입하고 있으며, 이들 국가의 경제발전 속도에 따라 원목의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 시장여건 조림사업은 장기투자를 요하는 사업으로서 벌채 이전까지 투자액의 회수가 불가능한 사업입니다. 따라서 지속적인 투자가 이루어질 수 있도록 투자 회사의 사업구조 및 투자 국가의 안정성이 무엇보다 중요합니다. 뉴질랜드는 정치, 경제적으로 매우 안정된 국가로 해외조림과 같은 장기사업에 있어 최적의 투자국가 입니다. 당사 조림사업은 현지 마오리(Maori)족 조림 전문기업인 NPWFL(Ngati Porou Whanui Forest Limited)과 합작 투자(Joint Venture) 형태로 추진되었습니다. 1996년 마오리족의 토지 약 10,000ha에 라디에타 소나무를 식재하기로 합의한 이래 1996년부터 2003년까지 조림을 실시하였고, 현재까지 마오리족과의 오랜 파트너쉽을 바탕으로 안정된 조림사업을 추진해 오고 있습니다. 뉴질랜드는 지구 온난화의 주범인 이산화탄소 감축 노력의 일환으로 2008년 1월부터 배출권거래제(NZ-ETS: New Zealand Emission trading Scheme)를 시행하였습니다. 현재 농업부문을 제외한 전력, 수송, 서비스, 산림 등 전반적인 산업분야에서 배출권 거래가 활발하게 이루어지고 있습니다. 당사는 뉴질랜드 정부로부터 승인받은 조림 탄소배출권을 활용하여 뉴질랜드 탄소배출권 리스회사(NZFLC: New Zealand Forest Leasing Company)로부터 2031년까지 약720만NZ$의 탄소배출권 수익을 전망하고 있습니다. 자회사의 영업현황 당사는 벌채 노하우 습득을 목표로 초기 조림임지 135ha에 대해 2015~16년도 2년간 시범벌채를 완료하였고, 2017년 4분기부터 본격벌채를 실시하였습니다. 매년 도래하는 벌채 적정기에 도달한 임지의 벌채허가 및 진입도로개설 등의 인프라 구축, 임목의 벌채작업 등을 진행하고 있으며, 원목의 안정적 생산 및 수익성 제고를 위해 역량을 집중하고 있습니다. 뉴질랜드 조림지의 전체 벌채 가능면적은 약 6,000ha로 향후 2034년까지 벌채사업이 진행될 것으로 예상하고 있습니다. 수익 개선을 위해 벌채장비의 추가 투입 및 자동화 벌채장비 도입 등을 통하여 생산성 극대화를 추진하고 있습니다. - 목재 마루 제조업 (대상회사 : Hansol Homedeco Vietnam Co., Ltd.) 산업의 특성 주택 시장 확대에 따라 인테리어 소비도 증가 추세에 있습니다. 베트남시장에서 플라스틱 인테리어 가구는 중저가로 목재 제품은 고급이미지로 인식되고 있습니다. 또한 바닥재는 타일중심 (M/S 80%)에서 강화마루로 전환되고 있는 추세입니다. 특히 강화마루의 경우 내수시장을 기반으로 풀옵션 아파트의 증가에 따라 증가세를 계속 보이고 있습니다. 비록 코로나19 여파와 부동산 경기 악화로 '20년 이후 시장 규모가 줄었지만, '23년 이후 다시 회복세로 접어들어 '26년도에는 1,000만㎡ 까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 말레이시아, 태국, 중국 제품이 주로 판매되고 있는 중고가 마루시장과 고가의 유럽제품 시장으로 구성되어 있었던 베트남 마루 시장에 베트남 제조업체의 급속 증가로 베트남 산 제품 70% 이상이 시장에 자리 잡고 있습니다. 성장성 주력이 되는 마루인 강화마루의 양적 성장은 국민소득 증가에 따른 수요 증가와 도시화율 가속화에 따른 풀옵션 아파트의 증가에 따른 것입니다. '20~'22년 COVID19 및 세계적인 경제난으로 인해 경제 및 건설업시장 또한 침체되었지만, 장기적으로 부동산 및 건설 경기 활성화로 인해 베트남 강화마루 또한 지속 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 경기변동특성 마루의 품질은 내수성을 최우선으로 인식하고 있으며, 친환경에 대한 정부 규제가 아직 없습니다. 제조국에 따라 차별적 가격이 형성되고 있으며 유럽산이 제일 고가로 인식되고 있습니다. 제조국 별로는 말레이시아 제품이 높은 인지도로 중고가로 인식이 되며 전체 시장의 20%정도의 시장점유율로 1위를 차지하고 있습니다. 시판은 1~3위 대리점이 시판유통의 30%를 차지하며, 개별대리점이 다수의 브랜드를 동시에 취급하고 있습니다. 특판은 인적 네트워크를 통한 납품이 주류이며, 대우, GS, 롯데, 부영 등 다수의 한국 건설사가 진출 중에 있습니다. 4국내외 시장여건 베트남 마루 시장은 성장 가능성이 높지만, 너무 많은 경쟁자들로 인해, 결코 쉬운 시장이 아닙니다. 하지만 이를 극복하기 위해, 베트남 현지에 생산라인을 직접 설치하여 한국과 동일한 우수한 품질의 제품과 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다.(연간 330만㎡의 강마루 / 강화마루 생산가능). 더불어 베트남 시장에 대한 현지 판매 뿐 아니라 한국으로 수출을 지속하고 있고, 동남아시아를 중심으로 한 국가들에 수출 판로를 개척하고 있습니다. 시장경쟁요소 마루판의 주 원재료 HDF 공급원인 BISON사의 부지에 생산라인을 설립하여 원활한 원재료 공급과 BISON사의 창고, 토지 임대 등의 조력을 통해 고정비를 절감하고 있습니다. 자사의 영업현황 당사는 한국 특판 납품 실적을 기반으로 베트남에서 보다 더 경쟁력 있는 제품을 생산하여, 한국에 공급함을 기본으로 하고 있습니다. 이에 한국의 특판 물량의 연간 최소 100만㎡ 이상 공급하여, 매출액 150억 이상을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 또한 베트남 내, 유수의 유통 파트너와의 제휴를 통해 베트남 내수 공략을 하고 있습니다. 시판은 유통 수위 업체와 대리점 계약을 맺었고, 특판은 협력사 Bison을 통해 여러 로컬 건설사들 납품에 성공하고 있으며, 베트남에 진출한 한국계 건설사에도 한국과 베트남의 양동 영업이 진행되고 있습니다. '22년에는 지속적인 COVID19 등의 영향과 베트남 내수부문의 경기 악화로 목표한 매출 및 이익을 달성하지 못하였지만, '23년도 이후에는 한국 수출 물량을 기반가 베트남 내수 판매 활성화의 노력으로 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. - 토탈 인테리어 사업 (대상회사 : 한솔모두의봄) 업계의 현황 토탈인테리어 업체는 건설업 면허가 없는 개인사업자가 대다수로 지역사회를 거점으로 사업을 영위하고 있습니다. 전국적으로는 약 6만개에 이르는 것으로 추정되며, 지역 상가 및 개인소개를 통하여 영업과 계약이 이루어지고 있습니다. 인테리어 공사에 있어 계약과 하자에 대한 법적 보증을 해주는 경우가 거의 없어 잦은 분쟁을 야기하고 있습니다. 이에 따라 최근에는 인테리어 수요자가 오프라인을 통해 소규모 인테리어 업체와 직접 계약하는 방식은 감소하고 있으며 플랫폼 또는 B2C인테리어 시장에 진출한 대기업 브랜드에 대한 선호가 증가하는 추세입니다. 성장성 최근 인테리어에 대한 정보취득이 용이해짐에 따라 "집꾸미기"에 대한 인식이 과거와 사뭇 달라졌습니다. 여러 인테리어 플랫폼의 등장 뿐 아니라, 구축 아파트를 매매했을 경우 비용을 들여서라도 반드시 리모델링을 하고 싶은 니즈가 크게 형성되었습니다. 더욱이, 자가가 아니라면 수리를 하지 않던 과거와는 달리 임차인도 임차 기간동안 깨끗하게 살고 싶은 욕구가 강해졌으며 또한 임대시장에 경쟁력을 가지기 위하여 리모델링 하는 사례 역시 증가하고 있습니다. "집꾸미기"에 대한 높은 관심으로 매매할 당시에만 수리하고, 자가여만 고치고, 리모델링은 무조건 비싸고 고급스럽게 단장하는 것이라는 패러다임이 다양하게 전환되고 있습니다. 경기변동성 주택 매매거래량 지표는 인테리어 실적의 선행지표로 보고 있습니다. 인테리어 공사는 대부분 매매를 통한 이사를 할 때 진행하게 됩니다. 통상 매매거래 계약 후 3개월 뒤에 잔금을 치른 후 인테리어를 진행하는 것을 감안하면, 지표가 실적에 약 3개월 정도 선행하는 것을 추정할 수 있습니다. 한국부동산원에서 나오는 매매수급동향은 매매거래량과 큰 연관성을 보이고 있으며, 주택 매매거래량의 방향성을 확인할 수 있습니다. 계속 하락 중이던 주간 매매수급동향은 연초부터 소폭 반등하고 있으며, 아파트 가격 하락에 따라 일부 거래가 체결되고 있다는 의미로 볼 수 있습니다. 하반기에는 실수요자를 중심으로 주택매매거래가 소폭 상승될 것으로 예측되며, 이에 따라 인테리어 시장도 회복될 것으로 보여집니다. 국내외 시장여건 토탈인테리어 시장 내 고객 서비스의 단점을 해결하기 위하여 여러 기업이 진입하였으나 여전히 정보의 비대칭성, 높은 비용, 긴 공사 기간 등 핵심 이슈는 해결되지 않고 있습니다. 토탈인테리어 시장에 진출한 후발 브랜드 사업자들은 선발 브랜드 업체가 구축해 놓은 대면영업 방식을 벗어나지 못하며 동시에 많은 시간과 구축비용을 투자하고 있습니다. 시장경쟁요소 토탈인테리어 시장의 가장 큰 경쟁요소는 고객에 우수한 시공 품질과 최신 트렌드를 반영한 디자인의 인테리어를 가성비 있게 제공하는 것입니다. 당사는 온라인 서비스를 통해 중간 유통 마진 없이 표준화된 토탈인테리어 패키지 상품을 제공하여 저렴한 가격에 트렌드를 반영한 토탈인테리어 서비스를 제공하고 있습니다. 토탈인테리어 사업은 공종이 세분화되어 있으며, 다양한 자재가 사용됨에 따라 공급자와 수요자 간의 정보 비대칭이 발생됩니다. 당사는 온라인을 통해 고객이 직접 견적을 받을 수 있어 정보의 비대칭을 해소하고 소비자에게 보다 투명하고 신뢰도 높은 서비스를 제공합니다. 인테리어 산업은 노동, 자재투입 중심의 산업이나 아파트 위주의 주거문화로 주거시장이 개편됨에 따라 표준화, 고급화가 용이 해졌습니다. 계약부터 공사이행, 하자보수에 이르는 표준화된 공정으로 고객신뢰를 높이고 직접시공을 통하여 타사와 차별화된 경쟁력을 가지고 있습니다. 자사의 영업현황 당사는 22년 2월에 국내 최초 온라인 토탈인테리어 "VHOM"서비스를, 6월에는 모바일APP을 런칭하였습니다. 홈페이지 및 APP을 중심으로 영업활동을 진행하고 있습니다. 온라인 토탈인테리어의 사업역량을 확대하고 차별화하기 위하여 22년 10월 1일 (주)한솔홈데코에서 토탈인테리어 사업부문을 물적분할하여 (주)한솔모두의봄을 신규설립 하였습니다. 고객에게 보다 높은 편의성과 서비스를 제공하기 위하여 23년1월 홈페이지 및 APP 서비스를 리뉴얼 하였고 브랜드 인지도를 높이기 위하여 바이럴 마케팅 및 고객 DATA에 기반한 상품 디자인 솔루션을 지속적으로 고도화하고 있습니다. ● 임원현황 성명 성별 출생년월 직위 상근여부 담당업무 주요경력 김경록 남 1963년 04월 이사 상근 총괄 한양대학교 기계설계학 학사한솔홈데코 소재연구소장한솔홈데코 소재사업본부장現 한솔홈데코 대표이사 김정일 남 1965년 12월 이사 상근 영업본부장 서울산업대학교 시각디자인학 학사한솔개발 영업본부장한솔홈데코 보드사업부장現 한솔홈데코 영업본부장 권오원 남 1967년 01월 이사 상근 공장장 충남대학교 임학 학사한솔홈데코 생산혁신팀장한솔홈데코 전략혁신팀장現 한솔홈데코 익산공장 공장장 이동은 남 1969년 03월 이사 상근 가공사업부담당임원 중앙대학교 기계공학 학사한솔홈데코 가공사업팀장한솔홈데코 가공사업부 담당現 한솔홈데코 가공사업부 상무 김홍석 남 1972년 09월 이사 상근 마케팅담당임원 한국외국어대학교 경제학 학사연세대학교 경영학 석사한솔홀딩스 HMES팀 수석한솔홈데코 전략혁신팀장한솔홈데코 전략혁신담당現 한솔홈데코 마케팅 상무 이상열 남 1968년 03월 사외이사 비상근 사외이사 한양대학교 대학원 경영학 박사서울대학교 경영학 석사한양대학교 ERICA캠퍼스 교수現 한솔홈데코 사외이사 이승훈 남 1966년 10월 사외이사 비상근 사외이사 서울대학교 국제경영학 학사미국 UC버클리 MBA 마케팅 석사CJ그룹 경영연구소장가천대학교 교수現 한솔홈데코 사외이사 이홍기 남 1956년 12월 기타비상무이사 비상근 기타비상무이사 고려대학교 경영학고려대학교 경영대학원前 금융감독원 대전지원 지원장 ● 직원 등 현황(단위 : 백만원) 직원 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 전체 (단시간근로자) 목재 남 263 2 2 265 11.0 8,624 33 - 목재 여 36 3 3 39 7.6 807 21 - 합 계 299 5 5 304 10.2 9,431 31 - ● 임원의 보수(단위 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 809 162 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 40 10 - 감사 - - - - <끝>

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  • 상장사

  2023-09-14

• "성창기업지주의 임원 및 직원의 급여는?"

  성창기업지주에 대해 전호에 이어 계속합니다. 성창기업지주의 임원은 정해린 회장을 비롯 우인석 대표이사 그리고 정연승 전무이사 등 모두 9명으로 나와 있습니다. 이들이 보수를 보면 미등기 임원의 경우 올해 상반기 동안 1인평균 급여액은 1억700만원이군요. 연봉으로 계산하면 2억원이 넘습니다. 유형별로 구분한 등기이사(사외이사 감사위원회 위원 제외)는 2명으로 이들의 1인당 평균보수액은 8천만원입니다. 사외이사(감사위원회 위원 제외)는 1천360만원이고, 감사의 경우 2천692만원입니다. 이제 직원을 보시죠. 성창기업지주의 직원은 모두 40명입니다. 물론 종속기업은 제외입니다. 이들은 남자 31명 여자 9명으로 구성되어 있군요. 이들의 1인당 평균 급여액은 남자의 경우 4천827만원이고 여자의 경우 1천923만원입니다. 연봉으로 계산하면 남자는 9천만원인 넘고, 여자는 4천만원이 이릅니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 성창기업 주식회사 (제94기 반기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 -------------------------------------------------------------------------------- ● 임원 현황 성명 출생년월 직위 담당업무 주요경력 재직기간 임기만료일 정해린 1939.05 회장 경영총괄 성창기업지주(주) 회장 40년 - 우인석 1959.09 대표이사 총괄 성창기업지주(주) 대표이사 39년 2024.03.26 정연승 1976.12 전무이사 총괄 성창기업지주(주) 총괄전무 16년 2026.03.22 변성학 1970.02 사외이사 사외이사 現 부산외대 통합의학 전공 주임교수부산외대 국제최고경영자과정 부원장부산외대 산업경영대학원 부원장 5개월 2026.03.22 최효창 1962.02 감사 감사 중국 동화방지산 유한공사 대표 6년 2024.03.24 김형언 1968.08 이사 회계 성창기업지주(주) 회계팀장 11년 - 홍석규 1968.12 이사 자금 성창기업지주(주) 자금팀장 29년 - 마용범 1964.01 이사 자산관리 성창기업지주(주) 자산관리팀장 2년 - 김원홍 1970.06 이사 IT기획 성창기업지주(주) IT기획팀장 8개월 - * 공시서류 제출일 현재를 기준으로 작성하였습니다. ● 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 미등기임원 - 단위: 원 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 7 752,179,515 107,454,216 - 주총회 승인금액 - 단위: 원 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이 사 3 명 2,000,000,000 - 감 사 1 명 100,000,000 - 보수지급금액(이사ㆍ감사 전체)- 단위:원 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 4 200,589,986 50,147,497 - 유형별 - 단위: 원 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 160,076,936 80,038,468 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 13,590,000 13,590,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 26,923,050 26,923,050 - ● 직원 등 현황 직원 소속 외근로자 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 지주사업 남 31 31 10.7 1,496,609,497 48,277,726 - - - 지주사업 여 9 9 4.7 173,133,916 19,237,102 합 계 40 40 9.3 1,669,743,413 41,743,585 <끝>

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  2023-09-08

• "성창기업지주, 올 상반기 매출액은?"

  이번엔 성창기업주식회사에 대해 올해 상반기 영업결과 및 시장여건 등에 대해 알아 봅니다. 성창기업지주는 부산에 있습니다. 성창기업 성창보드 지씨테크 등 비상장기업 6개 회사의 지주회사입니다. 국내 목재기업과 마찬가지로 목재류를 비롯 합판과 파티클보드 등을 제조 판매합니다. 성창기업은 올해 상반기 동안 성창기업을 통한 합판의 경우395억원의 매출을 올렸습니다. 이어 성창보드를 통한 PB사업에서 329억원, 지씨테크를 통한 우드칩과 폐기물처리 등에서 44억원, 지씨글로벌을 통한 합판과 피비 등 157억원 등 모두 983억원의 매출을 올렸습니다. 특히 자회사의 영업실적 부분에서 성창기업과 성창보드 등 대부분 영업손실이 나타나고 있습니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 성창기업 주식회사 (제94기 반기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 -------------------------------------------------------------------------------- ● 종속회사의 개요와 주요사업의 내용 회 사 명 상장여부 주요사업 해외법인유무 비 고 성창기업(주) 비상장 합판 등의 제조 및 판매 국내법인 100% 지분 소유 성창보드(주) 비상장 파티클보드 등의 제조 및 판매 국내법인 100% 지분 소유 지씨테크(주) 비상장 폐목재 가공처리 판매업 국내법인 성창보드(주) 16%,성창기업(주) 84% 지분 소유 지씨글로벌(주) 비상장 목재류 상품판매, 유통 및 수출입업 국내법인 성창기업(주) 100% 지분 소유 성창디벨로퍼스(주) 비상장 부동산 개발업 등 국내법인 성창기업(주) 100% 지분 소유 (주)블루이엔지 비상장 반도체 등의 검사장비 제조업 국내법인 성창기업(주) 94% 지분 소유 ● 사업의 내용 성창기업지주는 자회사의 주식을 소유함으로 그 회사를 지배하는 것을 목적으로하는 지주회사로써 당사인 지주회사와 목재제조업 및 반도체 검사장비 제조, 기타 수입상품 유통사업 등을 영위하는 종속회사들로 구성되어 있습니다. 종속회사의 주요 생산 품목은 합판과 파티클보드, 우드칩과 반도체 검사장비 등이 있습니다.성창기업(주)는 다양한 용도의 고품질 합판을, 성창보드(주)는 친환경 고품질 파티클보드를 생산하고 있고 지씨테크(주)는 양질의 우드칩, (주)블루이엔지는 반도체 검사장비를 제조하여 거래처에 판매하고 있으며, 지씨글로벌(주)는 해외에서 목재상품을 수입하여 국내에 유통하고 있습니다.회사는 제94기 반기 기준 보통합판은 41,510㎥, TEGO 합판 7,355㎥, 포르마린 11,622TON, 파티클보드 135,037㎥, 우드칩 57,171TON을 보이고 있습니다. 생산된 제품은 직판 및 대리점 등의 판매 경로를 통하여 국내에 유통하고 있고 안정적인 실적을 보이고 있으며 점차 확대해 나갈 방침입니다.제94기 반기 연결기준 매출액 88,086백만원과 영업이익 (9,557)백만원을 달성하였으며 사업부문별로 매출실적은 다음 표와 같습니다. <매출 실적 요약표> 기준일 : 2023년 06월 30일 (단위 : 백만원) 사업부문 주요제품 매출실적 성창기업지주(주) 경영컨설팅 4,405 합판사업 일반합판, TEGO합판 등 39,540 PB사업 파티클보드 32,882 우드칩 사업 우드칩, 연료칩 등 4,443 수입상품 유통사업 수입합판, 수입PB 등 15,709 반도체 검사장비 제조 반도체 검사장비 1,376 합계 - 98,355 * 위 표의 매출액은 연결실체간의 매출액을 포함하여 연결실체간의 내부거래를 제거하여 표시하고 있는 연결 포괄손익계산서의 매출액과 상이할 수 있습니다. ● 매출실적 기준일 : 2023년 06월 30일 (단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품 목 제94기 반기 제93기 연간 제92기 연간 성창기업지주(주)(지주사업) 경영컨설팅 자회사 경영지도 외 4,384 9,393 7,438 용역수익 지급보증수수료 외 21 243 63 지주사업 합 계 합 계 4,405 9,637 7,501 성창기업(주)(합판사업) 제 품 일반합판 내 수 29,695 55,524 52,563 TEGO합판 내 수 6,022 11,148 10,109 포르마린 내 수 3,492 8,242 6,845 기 타 내 수 289 3,897 982 수 출 42 40 47 상 품 기 타 수 출 - - 215 합판사업 합 계 합 계 39,540 78,852 70,761 성창기업(주)(마루사업) 제 품 가공합판 내 수 - - 96 상품 마루판매 외 내 수 - - 10 기 타 내 수 - - 40 마루사업 합 계 합 계 - - 146 성창보드(주)(P B사업) 제 품 파티클보드 내 수 32,882 88,892 81,638 성창보드(주) 합 계 합 계 32,882 88,892 81,638 지씨테크(주)(우드칩 사업) 제 품 우드칩 내 수 2,960 4,214 4,031 폐기물처리 기 타 내 수 1,483 3,523 4,388 지씨테크(주) 합 계 합 계 4,443 7,737 8,419 지씨글로벌(주) 상품 합판/PB 내 수 15,709 57,173 43,263 지씨글로벌(주) 합 계 합 계 15,709 57,173 43,263 (주)블루이엔지(반도체검사장비제조업) 제 품 반도체검사장비 내 수 1,376 6,797 2,319 (주)블루이엔지 합 계 합 계 1,376 6,797 2,319 합 계 98,355 249,087 214,047 * 위 표의 매출액은 연결실체간의 매출액을 포함하여 연결실체간의 내부거래를 제거하여 표시하고 있는 연결 포괄손익계산서의 매출액과 상이할 수 있습니다. ● 성창기업주가 바라본 시장여건 및 영업의 개황 - 합판산업 ① 산업의 특성 합판은 기초 건축자재로 폭넓게 사용되는 소재로 원목을 절삭, 건조, 접착, 냉압, 열압, 재단 과정을 거쳐서 만들게 됩니다. 최근 친환경 소재에 대한 관심 고조로 인하여 사용용도에 맞게 차별화하여 보통합판, 콘크리트형틀용합판, 인테리어용합판, 구조용합판, 선박용합판 등 다양한 제품이 생산되고 있습니다. 합판산업은 1950년대 국내에서 처음으로 생산되기 시작하여 우리나라 경제개발 초기단계에 활성화되어 경제발전에 많은 이바지를 하였고 1964년 수출특화산업으로 지정되는 등 눈부신 성장을 거듭해 왔으며 1970년대 합판산업의 성장이 생산과 수출에서 정점에 달했습니다. 그러나 1차, 2차 유류파동 이후 원가상승과 저렴한 동남아 합판의 세계시장 진출로 인해 생산여건이 불리해지면서 산업 구조조정을 거쳐 국내합판 산업은 수출에서 내수 중심으로 전환되었습니다. 합판산업은 원료기반을 산림자원에 두는 소재산업으로서 원재료비의 비중이 높고 노동집약적입니다. ※ 덤핑 관련사항 무역위원회의 조사 결과 말레이시아산 합판과 중국산 합판의 덤핑수입으로 인하여 국내 합판산업이 실질적으로 피해를 받았다고 판정하여 아래와 같이 덤핑관세를 부과하고 있습니다. - 말레이시아산 합판 ① 1차 : 2014년 5월 22일 덤핑방지관세 부과(3.08% ~ 38.1%) 판정을 받아 2014년 9월 5일 기재부 고시 후 향후 2년간 발효되었습니다. ② 2차 : 덤핑 재발 가능성이 높아 말레이시아산 합판에 대하여 덤핑 재심사 개시를 결정했고 기획재정부에 입법예고를 거쳐 2017년 5월 8일 공포(기간 3년, 덤핑방지관세율 3.96%~38.10%) 되었습니다. ③ 3차 : 2019년 9월 말레이시아산 합판에 대하여 반덤핑 재심사를 요청하여 "해당 물품의 덤핑수입과 이로 인한 국내산업의 피해가 지속되거나 재발될 우려가 있다고 판단"되어 2020년 11월 6일 공포(기간 3년, 덤핑방지관세율 4.73%~38.10%) 되었습니다. - 중국산 합판 ① 1차 : 2013년 10월 18일부터 3년간 2.42% ~ 27.21%의 덤핑방지관세가 부과되었으며 2016년 10월 18일부로 종료되었습니다. ② 2차 : 말레이시아산 합판과 마찬가지로 무역위원회에서는 중국산 합판 역시 덤핑 재발 가능성이 높다고 판단하고 덤핑방지관세 부과기간 중인 2016년 5월 10일, 중국산 합판에 대하여 덤핑 재심사 개시를 결정하였으며 기획재정부에 입법예고를 거쳐 2017년 5월 8일 공포 되었습니다. 적용기간은 공포한 날부터 3년간(2017.05.08~2020.05.08)이며 덤핑방지관세율은 4.57%~27.21%입니다. ③ 3차 : 2019년 9월 중국산 합판에 대하여 반덤핑 재심사를 요청하여 "해당 물품의 덤핑수입과 이로 인한 국내산업의 피해가 지속되거나 재발될 우려가 있다고 판단"되어 2020년 11월 6일 공포(기간 3년, 덤핑방지관세율 5.33%~7.15%) 되었습니다. ② 산업의 성장성 현재 합판의 국내제조사는 당사와 이건산업(주) 2개의 회사가 있습니다. 최근 수입상품의 국내 유입이 증가하면서 국내 제조합판의 시장점유율이 크게 줄어들었으나 수입 상품보다 품질의 우위에 있고, 합판산업은 대표적인 노동집약적 산업으로서 국내제조 경쟁사가 증가할 위험이 극히 드물며 오랜 기간 이어온 업력과 그로 인한 시장 내의 인지도를 고려하면 국내 합판제조 기업들의 시장지위는 안정적이라 판단됩니다. 전방산업의 건설경기와 밀접한 관련이 있고 인건비 상승 등의 국가 정책적 요소와도 관련이 있으므로 합판산업이 지속적으로 성장하기 위해서는 위 요소들이 뒷받침되어야 합니다. ③ 경기변동의 특성 및 계절성 합판은 아파트 등 주택 건설 시 건축공정의 시작부분인 토목부분부터 마무리 단계인 인테리어 전단계까지 두루 사용됩니다. 건설경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며 계절적 수요편차가 심한 편입니다. 계절적으로 여름(장마철), 겨울(혹한기)철에 수요가 저조하며, 2분기와 4분기에 비교적 많은 매출을 하고 있습니다. ④ 시장여건 과거의 합판사업은 국내 건설경기는 장기적인 침체속에 국내 제조사 및 수입업자들의 재고적체 현상과 매출감소로 수익이 악화되고 재고과잉에 따른 시장단가 하락과 수입상들의 출혈 경쟁으로 원가 이하의 판매가 형성 등으로 국내 업계는 부진한 업황을 보이고 있었습니다. 국내 건설경기와 부동산시장 등 전반적인 전방산업의 경기침체로 인하여 국내 목재시장은 전반적으로 약보합세를 유지해 왔으나 최근 러-우전쟁 및 코로나바이러스로 인한 한국향 선박/컨테이너 부족 및 원자재 가격 상승으로 수입합판 등 단가가 상승하고 있고, 2020년 10월 30일 개정된 국토부의 "건설공사 품질관리 업무지침"에 따라 KS인증 콘크리트 거푸집용 합판의 사용이 강화되어 국내 KS합판의 수요가 증가하고 있어 당사 매출에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 원재료와 보조재료 가격 급등이 회사의 경영상 위험으로 부각되고 있으며 특히 원재료인 베니어의 확보가 어려워 생산성이 하락하였으며 경쟁력 있는 가격으로 베니어 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사는 우수한 제품력과 다양한 제품 개발 등을 통하여 시장점유율을 지속적으로 확대할 방침이며 원가절감과 매출처에 대한 리스크 관리에 만전을 기하여 수익성 향상에 최선의 노력을 기울이고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 당사는 품질과 원가에 많은 영향을 미치는 원재료를 전문적으로 소싱하는 팀을 운영하여 양질의 원재료를 상대적으로 경쟁력 있는 가격에 조달하고 있어 가격경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 국내 다른 합판 제조회사들보다 제품생산 포트폴리오가 다양화(인테리어용합판, 구조용합판, 선박용합판 등)되어 있어 고객들의 니즈를 정확하게 맞춰 제품을 생산할 수 있으며 기업의 부가가치가 높습니다. 일반 콘크리트판넬용 합판과 준내수 합판의 판매는 지속적으로 확대해 나가면서 부가가치가 높은 주문용합판의 매출 비중을 높이는 포트폴리오 영업정책으로 수익성 개선에 주력해 나아갈 것 입니다. 품질향상의 일환으로 2009년 10월 22일 세계적 권위의 산림인증기관인 "국제산림관리협의회(Forest Stewardship Council, 이하 FSC)"로부터 뉴질랜드산 원목을 원재료로한 합판 제품에 대한 FSC CoC 인증취득을 완료하였습니다. "FSC CoC(Chain of Custody) 인증"이란 합법적인 조림과정과 벌목을 통해 확보한 목재를 사용하여 제조, 가공한 친환경적인 제품임을 FSC에서 인정해주는 제도입니다. 또한, 2011년 12월 취득한 JAS 인증으로 제품의 우수함을 인정받았습니다. 나아가, 체계화된 안전보건경영시스템을 구축하고자 2022년 12월 19일 ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득했습니다. - PB(파티클보드) 산업 ① 산업의 특성 PB산업은 폐목재를 재활용한 친환경 재생산업이라고 할 수 있으며, 원목에서 목재를 생산하고 남은 조각을 잘게 부수어 그 사이에 합성수지 계통의 접착재를 뿌려 높은 온도와 압력으로 압착하여 만듭니다. 일반목재와 달리 목재 특유의 방향성이 없는 균질한 제품으로 강도나 변형의 발생이 없으며 소리를 잘 흡수하는 넓은 면적의 판을 생산할 수 있습니다. 폐목재등을 사용하여 제조하는 파티클보드는 자원의 리사이클링산업으로 큰 각광을 받고 있으며 제품은 MDF와 상호 대체관계에 있는 제품이며 파티클보드가 MDF에 비하여 비교적 저렴하나 가공성이 떨어지는 단점이 있습니다. 최근 싱크업체 및 가구업체등에서 기술발달로 상대적으로 가격경쟁력이 높은 파티클보드를 많이 찾고 있습니다. ② 산업의 성장성 파티클보드 산업은 환경보전 및 자원 확보 문제가 크게 대두됨에 따라 폐목재의 재활용산업으로 각광을 받고 있으며 부엌가구용 원재료로서 가구산업뿐만 아니라 건설산업과도 밀접한 관계가 있습니다. 내수시장의 성장세에 힘입어 안정적인 매출을 형성해왔으나 최근 건설경기 침체와 수입상품 유통증가로 인하여 성장세가 다소 둔화되고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 주택 건설시 아파트 건설 공정의 마지막 부분인 인테리어 공정에 주로 사용되며 개인주택 리모델링 시에도 활용되므로 주택건설 수요의 변동과 이사 등의 교체수요의 변동에 밀접한 관련이 있습니다. 주로 2분기와 4분기의 성수기와 1분기와 3분기의 비수기로 구분됩니다. ④ 시장여건 동남아산 제품에 부과되던 반덤핑관세 폐지로 시장 단가가 하락하였고, 국내 건설사 및 부엌가구업체의 직수입에 따른 수입물량 증가와 수입업체 과다 난립, 그리고 주택 및 건설경기 침체로 인한 수요감소로 인하여 시장 M/S 쟁탈전이 심화되어 국내업체의 어려움이 있었습니다. 하지만 최근 세계적인 선박 및 컨테이너 부족 현상으로 인한 수출입 차질로 파티클보드의 수입량이 줄어들었고, 해상운임 증가로 인한 원가 상승으로 국내 제품이 반사이익을 보고 있습니다. 그리고 바이러스 확산 방지와 사회적 거리두기 실천을 위하여 외부활동이 줄어 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 집 내부 환경을 개선을 위한 가구 교체나 리모델링 수요의 증가로 파티클보드의 매출이 증가하고 있는 추세입니다. 정부의 친환경정책과 시장의 흐름에 따라 친환경 제품으로의 수요 전환이 가속화되고 있으며 이런 시장 환경 변화에 대응하기 위하여 E0등급의 파티클보드 제조 비중을 늘리고 품질을 향상시키기 위해 회사의 역량을 집중하고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 원재료에 따라 품질이 크게 좌우되는 PB의 경우 양질의 원재료를 합리적인 가격에 필요한 수량을 확보하는 것이 경쟁우위에 설 수 있는 중요한 요소입니다. 당사는 PB의 원재료를 생산하는 지씨테크(주)를 계열회사로 설립하여 업계 최초로 수직계열화를 달성하며 파티클보드를 생산하는데 필요한 양질의 원재료 확보가 가능한 시스템을 구축했습니다. 또한 최근 진행된 대규모 설비투자로 인한 생산성 향상과 원가절감, 그리고 품질향상으로 PB제품의 경쟁력이 제고되었습니다. - 폐목재 재활용(우드칩) 산업 ① 산업의 특성 각종 폐목재를 수집한 후 가공하여 보드의 원료인 우드칩을 포함한 재활용목재 판넬 제조업체 및 보일러 소각 연료 등으로 사용되는 동 산업은 폐목재를 재활용하는 친환경 산업으로 자원순환에 긍정적인 역할을 하고 있습니다. 1차로 보드의 원재료인 우드칩을 지속적이고 안정적인 확보로 원가를 절감하고, 2차로 소각보일러 연료용 등으로 판매되고 있습니다. ② 산업의 성장성 및 시장여건 수요 증가와 제한된 폐목 발생량으로 인한 가격의 지속적 상승이 예상됩니다. 특히 미이용 산림바이오매스 REC 증가에 따른 수요증대가 예상되며 연료칩 사용량에 비해 제조업체 증가에 따른 업체간 가격쟁쟁 심화되고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 파티클보드 제조의 원재료이자 보일러 소각연료이기도 한 우드칩은 나무의 생장 특성과 우리나라 주택시장의 특성으로 인하여 겨울의 원재료(폐목재) 수급이 타 계절에 비하여 어렵기때문에 동절기 원재료 수급에 만전을 기하고 있습니다. ④ 경쟁우위요소 수직계열화를 통한 확실한 매출처 확보가 가장 큰 경쟁우위로 작용하고 있으며, 우드칩의 원재료인 폐목재는 수거 시 추가 수익(폐목처리수수료)이 발생하는 구조로 되어있어 안정적인 매출처를 확보하고 있는 강점을 바탕으로 원재료 확보에 주력하고 있습니다. - 반도체 등의 검사장비 제조 및 판매업 ① 산업의 특성 반도체 장비란 반도체 회로설계, 실리콘웨이퍼 제조 등 반도체 제조를 위한 준비 단계에서부터 웨이퍼 가공, 칩 제조, 조립 및 검사의 단계에까지 모든 장비를 포괄하는 개념을 말합니다. 반도체 장비의 구분은 공정에 따라 웨이퍼 공정인 전공정 장비, 칩에 배선을 씌워 안정성 있는 제품을 만드는 조립장비, 성능을 시험하는 검사장비, 가스를 공급하거나 웨이퍼를 건조시키고 옮기는 등 각각의 칩 제조공정을 돕는 관련장비 등으로 구분할 수 있습니다. 반도체 장비를 분류해보면, 반도체 공정에서의 포지션에 따라 웨이퍼 단계인 전공정 장비와 칩 절단에서부터 패키징 단계인 후공정 장비로 구분하기도 하고, 반도체 공정에서의 용도에 따라 제조장비와 검사장비로 구분하기도 합니다. 일반적으로 전공정 장비는 실리콘 웨이퍼를 가공하여 칩을 만드는 과정에서 사용되는 장비로, 우리나라의 경우 수입의존도가 높으며 전제 장비시장의 약 70% 정도를 차지하고 있습니다. 후공정 장비는 전공정 후 조립 및 검사에 관련된 공정에서 사용되는 장비로, 칩에 리드선을 붙이고 패키징 및 공정별 각 단계마다 불량여부를 검사하는 장비를 말하며, 전공정 장비에 비해서는 국산화 비율이 높은 편입니다. 관련 장비는 조립용 장비인Dicing M/C, Bonding M/C, Packing M/C, 검사용 장비인 번인시스템, 테스터, 프로버, 테스트핸들러 등이 있습니다. ② 산업의 성장성 메모리 반도체 업체들은 수 년 전부터 경쟁적으로 NAND반도체에 투자를 집중하여 NAND관련 장비 수요가 크게 확대되고 있으며, DRAM의 경우도 노후화 장비의 대규모 교체 수요가 발생되고 있습니다. 또한 중국에서 최근에 반도체산업 육성을 위하여 대규모 투자를 계획하고 장비관련 투자를 시작하였습니다. 이에 따라 당사는 NAND관련 장비 개발 투자에 집중하고 기존 DRAM관련 장비의 성능 향상을 위한 개발을 진행하고 있습니다. 그리고 중국시장에 진출하여 시장 수요에 부응한 저사양 장비의 공급을 시작하였습니다. 따라서 당사는 향후 크게 성장할 수 있는 기반을 착실히 닦고 있는 상황입니다. 현재 반도체 시장은 활황 국면에 접어 들었으며 앞으로도 상당기간 유지될 것으로 예상됨에 따라 반도체 장비에 대한 수요가 큰 폭으로 증가할 것이므로 시장성과 성장성은 지속적으로 호전될 것으로 보여 집니다. ③ 경기변동의 특성 반도체 장비산업은 종합기술의 집합체로써 타 산업에의 파급효과가 지대하며 초정밀가공기술, 초청정기술, 극한기술(온도, 압력, 에너지 등), Mechatronics S/W 등의 핵심요소기술에 대한 인프라 구축이 중요한 산업이며 고도의 기술력을 요구하는 첨단산업으로서 기술력이 제반 경영활동의 기반이 되는 기술집약형 산업입니다. 반도체 장비 산업의 경기는 산업의 경기와 유사한 사이클을 가지고 있어 반도체 장비기업은 반도체 장비를 필요로 하는 반도체 기업과 긴밀한 제휴관계를 맺고 있습니다.즉, 반도체 기업의 요구사항에 따라 만들어지는 특성으로 인하여 반도체 기업의 주문에 의거 그 수요가 결정되어지는 바, 이는 반도체 기업이 제공한 반도체 장비의 개념설계를 바탕으로 새로운 장비를 설계하여 양산라인에 투입할 수 있는 제품을 생산하게 되는 것이며 판매한 장비에 대해 지속적으로 서비스 및 지원활동을 하게 됩니다. ④ 시장여건 및 경쟁우위요소 러-우전쟁 및 COVID-19의 지속 등으로 국내 신규 및 해외(중국 등) 수요가 지연 및 미확정 되고 있으며 원부자재의 수급 여건 또한 어려운 상황입니다. 그럼에도 불구하고 향후 실질적 성장을 위한 우수한 테스트 인력의 확보 및 엄격한 품질 기준 확립과 공정관리를 통한 지속적인 개선을 통한 신규 개발 및 기존 제품 Line의 Up-Grade 등을 진행하여 선제적 대응을 하고자 합니다. ● 자회사의 영업실적 (사업기간 : 2023.01.01 ~ 2023.06.30) (단위 : 원) 회 사 구 분 성창기업(주) 성창보드(주) 지씨테크(주) 지씨글로벌(주) (주)블루이엔지 성창디벨로퍼스(주) 매 출 액 39,539,987,184 32,881,532,980 4,443,134,299 15,708,759,930 1,376,217,902 - 매 출 원 가 41,662,824,649 29,814,651,410 2,648,414,269 14,753,424,761 1,205,971,230 - 매출총이익 (2,122,837,465) 3,066,881,570 1,794,720,030 955,335,169 170,246,672 - 판 매 비 883,581,577 2,383,525,207 656,316,170 165,495,984 - - 관 리 비 4,117,196,588 3,501,213,699 955,454,159 806,949,688 373,386,875 - 영업이익(손실) (7,123,615,630) (2,817,857,336) 182,949,701 (17,110,503) (203,140,203) - 기 타 수 익 314,539,902 711,611,813 371,148,856 77,035,771 46,781 - 기 타 비 용 54,769,740 110,553,219 87,972,535 103,829 1,200,005 - 금 융 수 익 600,999,653 236,205,055 12,171,897 67,709,078 11,932,862 49,124 금 융 비 용 2,392,001,165 491,706,080 164,603,829 1,043,185,160 94,259,041 - 법인세비용차감전순이익(손실) (8,654,846,980) (2,472,299,767) 313,694,090 (915,654,643) (286,619,606) 49,124 법인세비용(수익) - - (161,301,083) - - - 당기순이익 (8,654,846,980) (2,472,299,767) 474,995,173 (915,654,643) (286,619,606) 49,124 기타포괄손익 (283,533,914) - - - - - 총포괄이익(손실) (8,938,380,894) (2,472,299,767) 474,995,173 (915,654,643) (286,619,606) 49,124 주1) 각 법인의 영업실적은 법인간 내부거래 제거 전 내역입니다. 주2) 각 법인별 귀속이 명확한 비용은 각 부문에 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 비용은 배부기준(매출액, 인원수 등)에 따라 적절히 배부하였습니다. <계속>

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  2023-09-07

• "선앤엘의 매출액은 얼마나 될까요?"

  선앤엘에 대해 올해 상반기 기준 그 매출액과 선앤엘이 바라본 사업 부문별 현황에 대해 알아 봅니다. 우선 선앤엘은 올 상반기 동안 2천254억원의 매출을 올렸습니다. 이중에서 합판과 제재목 등 목재부문에서 수출과 내수 포함 1천88억원, 가구부문에서 843억원, 생활용품 부문에서 254억원, 기타 임대와 벌목 등에서188억원의 매출을 올렸습니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 주식회사 선앤엘 (제66기 반기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 ------------------------------------------------------------------------------------ ● 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 선앤엘'이고 영문명은 SUN&L Co., Ltd. 입니다. ㈜선앤엘은 '21.03.26.(주주총회승인일), '21.04.14.(변경상장일) 상호를 변경하였습니다. (변경전 : 선창산업㈜, 변경후 : ㈜선앤엘) ● 사업의 개요 당사는 1959년 설립되었으며 목재부문은 합판, MDF, 제재목, PB등을 생산, 유통 및 판매하고 있고, 가구부문은 목창호, 인테리어, 건가구 등을 건설사로부터 수주를 받아 시공하고 있습니다. 2021년부터는 자회사인 ㈜다린을 흡수합병하면서 생활용품 부문이 추가되어 플라스틱 포장용기의 Plastic Pump Dispenser 와 Plastic Hand Trigger Sprayer 등을 생산, 유통, 판매하고 있습니다. 기타 부문은 벌목, 조림 및 산림개발, 부동산 임대 및 개발, 건설서비스업, 차량 정비 및 검사 등으로 안정적인 사업포트폴리오를 구축하고 있습니다. 주요 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 목재 부문 제품 점유율은 합판 24.2%, MDF 16.7%이며, 생활용품 부문의 제품 점유율은 약68%입니다. 생활용품 부문은 공식적인 자료가 없어 당사 자체 추정자료입니다. 매출 구성은 제66기 반기말 연결기준 전체 2,255억원 중 목재부문이 46.7%, 가구부문이 35.1%, 생활용품부문이 10.2%를 차지하고 있습니다. 판매경로는 목재 부문의 경우 직판 및 대리점을 통해 판매하고 있습니다. 생활용품 부문은 대부분 직판 거래이며, 부품과 원료는 중국자회사에 판매하고 있습니다. ● 매출실적(당사 및 연결종속회사의 매출실적) ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 제66기 반기 제65기 제64기 목재 제품,상품,기타매출 등 합판, MDF,제재, PB 수 출 2,103 5,142 2,500 내 수 106,709 248,690 253,482 합 계 108,812 253,832 255,982 가구 목창호, 인테리어, 건가구 수 출 8,952 6,519 7,364 내 수 75,341 124,302 117,434 합 계 84,293 130,821 124,798 생활용품 Pump Dispenser,Trigger Sprayer 수 출 6,336 18,554 20,234 내 수 19,087 44,798 53,412 합 계 25,423 63,352 73,646 기타 임대, 벌목 등 수 출 4,564 18,179 4,881 내 수 14,237 64,300 26,109 합 계 18,801 82,479 30,990 합 계 수 출 21,955 48,394 34,979 내 수 215,374 482,090 450,437 내부거래 (11,872) (23,793) (20,098) 합 계 225,457 506,691 465,318 ● 선앤엘이 바라본 사업부문별 현황(1) 목재부문 (가) 산업의 특성 목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 친환경 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 친환경 트렌드에 따라 미래 지속적인 수요가 예상되는 산업입니다. (나) 산업의 성장성 친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 확대와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대 등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 및 계절성 목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. (라) 국내외 시장여건 국내의 합판 시장은 ㈜선앤엘, 성창기업㈜, 이건산업㈜ 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 12.8%로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 한편 당사는 전방 건설경기 침체 및 저가 수입합판에 의한 지속적인 손실로 2023년 4월말 합판 국내 생산을 중단 하는 의사결정을 하였습니다.MDF 시장은 ㈜선앤엘, 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 83.8%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.제재목은 합판과 마찬가지로 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있으며 최근 글로벌 원자재 가격 및 해상운임 상승, 물류 차질로 수요 대비 공급이 부족한 상황에 대응하여 당사는 제재 각 세분시장 별로 제품 포트폴리오를 재편하고, 타깃 고객 선별과 그에 맞는 영업 전략 수립으로 지속성장을 위한 노력을 이어가고 있습니다. (마) 시장점유율① 합판시장 (2023. 6. 30. 현재) (단위 : %) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 ㈜선앤엘 24.2 32.2 33.1 성창기업㈜ 39.9 37.0 39.6 이건산업㈜ 35.9 30.8 27.3 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 12.8%, 수입산 87.2%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회]② MDF시장 (2023. 6. 30. 현재) (단위 : %) 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 ㈜선앤엘 16.7 14.9 12.7 포레스코 13.7 12.0 11.3 한솔홈데코 18.8 19.0 18.7 유니드 25.8 27.5 28.8 동화기업 25.0 26.6 28.5 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 83.8%, 수입산 16.2%를 차지합니다.[출처 : (사)한국합판보드협회] (바) 회사의 경쟁우위요소원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하고 있습니다. 2013년 뉴질랜드 조림사업을 통해 원자재 수급 안정성을 강화하였습니다. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 MDF 제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다. (2) 생활용품 부문 (가) 산업의 특성 생활용품이라 함은 일상 생활에서 늘 사용하는 세정용품과 스타일링 제품으로 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 세탁세제, 섬유유연제 등의 필수 소비재를 뜻합니다. 생활용품 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다. 최근 소비자의 사용편리성을 개선한 제품이나 새로운 컨셉의 선도 상품들이 출시되면서 새로운 세분시장을 형성하고 산업 성장을 이끌고 있습니다. (나) 산업의 성장성 헤어 관리와 바디 관리가 얼굴 피부 관리만큼 중요하다는 인식이 확산되면서, 여러가지 기능과 향을 더한 프리미엄급 헤어 제품, 바디 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 기존의 유통 채널뿐만 아니라, 백화점 등 고가 제품 판매 채널에서 인기몰이를 하고 있고, 드러그스토어(drugstore)의 확산으로 프리미엄급 헤어, 바디 제품이 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. (다) 경기변동의 특성 및 계절성 생활용품 시장은 경기 변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 일반적으로 소비자 본인의 기호나 소비패턴에 따라 관련 제품의 판매가 이뤄지고 있으나 일반적인 소비 패턴과 함께 경기의 상황에 따라서도 그 판매 성향이 바뀌기도 하지만 미비하다고 할 수 있습니다. 계절적으로는 하절기에 세정용품 위주로 사용빈도가 증가하고 휴가 준비를 위한 매장 방문 증가 및 대량구매로 판매량이 상승하는 경향이 있습니다. 이와 더불어 대표적인 명절 선물로서 생활용품 선물세트가 판매되는 설과 추석 시즌에는 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시 등의 판매량이 급등하는 특성에 따라 당사의 매출에도 영향을 주고 있습니다. (라) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내에서 플라스틱 펌프 캡 제조업을 영위함에 있어서 준수해야 할 법령 및 행정규칙은 '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2018년 제품·포장재 별 재활용의무율'이 있으며, 최근 생산자책임재활용제도(EPR) 분담금의 차등 부과 및 포장재 제한 등이 강화되고 있어, 국내외 브랜드사의 환경 규제에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. (마) 시장점유율당사를 비롯해 국내의 생활용품 소재 회사는 국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계 시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다. 국내는 당사의 사업 영역을 생활용품 펌프 디스펜서 및 스프레이로 한정하였을 경우 당사가 추정하는 시장점유율은 2022년 기준 약 68%입니다. 이는 엘지생활건강, 아모레퍼시픽 등 국내 대형 고객사의 사업보고서상 생활용품 매출 및 부자재 매입규모, 그에 따른 펌프 디스펜서 및 스프레이 구매 비중을 당사 자체적으로 추산한 결과입니다. 또한 북미 고객사와 장기공급 계약 등 수출 규모는 지속 성장하고 있습니다.(바) 회사의 경쟁우위요소당사의 핵심 경쟁력은 오랜 축적 기술 경험과 함께 기술 개발 영업력으로 요약됩니다. 국내 최초로 Pump Dispenser 및 Trigger Sprayer를 개발 개시하였으며 이와 관련하여 국내외 산업 재산권 67건(국내 56/해외 11)을 보유하고 있습니다.당사가 영위 중인 Pump Dispenser 업계에서 최근 가장 화두가 되고 있는 Trend는 재활용이 용이한 친환경 제품입니다. 당사는 친환경 제품 개발 및 생산을 위한 동종 업계 금형 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 기존 사출 기술에서 한 단계 더 진보한 미래 전략 산업의 하나인 친환경 소재 사출과 액상 실리콘 미사용 제품 개발에도 그 역량을 부여하고 있습니다. 그 예로서 재활용 수지(PCR PP)를 사용한 제품 개발을 업체 최초로 시행하여 아모레퍼시픽에 성공적으로 납품하였으며 콩 원료를 사용한 수지를 동종 업계 최초로 시행하여 샘플 제작에 성공했습니다.이는 일반적인 금형 사출 기술로는 불가능하여 많은 시행 착오와 투자를 병행하여 이뤄낸 결과물이며 액상 실리콘 미사용 제품 역시 일반적인 첨가제로는 그 효과가 두드러지지 않아 첨가제 업체와 협업 개발하여 마무리 단계에 있습니다. 아모레퍼시픽과 시제품 TEST 진행 후 양호 판정을 받아, 타사 제품 역시 지속적으로 TEST 진행 중입니다. 이를 통해 국내 최고 수준의 친환경 소재 개발과 개선 제품 출시를 통해 선도기업으로 고객사로부터 인정받고 있습니다당사는 2008년부터 친환경 포장재가 시장의 Mega trend로 부상할 것을 예상하고 선제적으로 친환경 제품 개발과 생산에 매진해 왔습니다. 기존의 Stainless Spring을 대체하는 All Plastic Pump Dispenser 와 All Plastic Trigger Sprayer를 개발하여 Recycling이 가능한 제품을 출시하였고, 또한 친환경 사출 소재인 식물성 Resin 사용 제품을 시험 개발하였습니다. (3) 가구부문(가) 산업의 특성당사는 특판용 가구와 도어 및 인테리어를 생산, 판매, 시공하는 실내건축업을 영위하며 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품하기 때문에 주택건설 경기 및 리모델링, 인테리어 산업과도 밀접한 상호 연관성 가지고 있습니다. 과거에는 경기변동에 민감한 내구소비재로 노동집약적인 다품종 소량생산방식의 중소기업에 적합한 산업이었으나, 국민소득의 증가와 노후 주택 증가에 따른 재건축, 리모델링 시장에 대한 기대감으로 지속 성장 가능한 분야로 변화하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 가구사업부문은 연매출 360억원 규모로 시작됐지만 2005년을 기점으로 목창호·건가구사업 외 내장분야로 사업을 확대하며 성장한 결과 2022년 기준 매출 1,201억원 규모로 성장하였습니다. 또한, 신규주택건설 외 재건축·재개발·리모델링 등 노후주택개량시장의 성장 및 소득 증가에 따른 친환경 제품 수요의 증가로 향후에도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. (다) 경기변동의 특성 실내건축업은 주택건설경기 및 국민소득과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 계절적 요인의 영향은 겨울철 건설부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절적 변동 폭은 그리 큰 편은 아닙니다. (라) 국내외 시장 여건 국내 실내건축업 시장은 기존 및 신축건물의 사무환경개선, 상업공간 및 주거공간개선, 레저 및 엔터테인먼트시설 등을 포함한 기존 시장과 최근에 새롭게 부상하고 있는 리모델링 건설시장으로 구분해 볼 수 있습니다. 기존시장규모와 관련이 깊은 국내 건설수요의 양적 성장은 둔화되었지만, 국민소득 증가와 국민생활수준의 향상을 기반으로 완만한 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다. 최근 새롭게 부상하고 있는 리모델링 건설시장은 거의 모든 부문에서 기존 수요를 대체하는 새로운 수요처가 될 것이라는 예측이 지배적이며 향후 신규 건설시장을 대체하는 리모델링 시장이 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 다만 최근 고금리, 고물가, PF대출 어려움 증가로 단기 건설경기는 불확실성 심화가 예상됩니다. ※ 가구사업의 시장점유율은 신뢰할만한 통계자료가 없어 기입하지 아니합니다. (마) 회사의 경쟁우위 요소 목재창호·내장·수장·빌트 인 가구·주방가구를 직접 생산·시공하는 전문회사로서, 최고의 제품과 서비스로 토탈 인테리어 솔루션을 구현하여, 쾌적한 주거환경 창출 및 인간의 삶의 질을 높이는 것을 모토로 삼고 있습니다. 현재 아래와 같은 경쟁력을 바탕으로 롯데건설, GS건설, 한화건설 등 대형 건설업체로부터 기술력을 인정받아 매출 및 시장확대에 나서고 있습니다. 또한 성장하는 B2C 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 2020년 상반기부터 진행해온 공장자동화 투자가 2021년 4분기 완료되었으며, 가구구독 플랫폼 '살구'를 보유하고 있는 이해라이프스타일 社와의 컨소시엄구성을 통하여 B2C 시장으로 서비스 확장을 준비하고 있습니다. ① 제품경쟁력 -선우드 앤틱도어 (세대 목재현관문 제품) 비와 햇볕에 노출될 시, 변형과 습기에 약한 기존 목재현관문의 문제점을 특수 열처리공법을 이용한 Thermo wood 를 사용하여 개선하였습니다. 특수 열처리공법(Thermo wood)은 고온의 가압로에서 고온건조→열처리→냉각 과정을 통해 뛰어난 치수 안정성을 지닌 목재 제품을 생산하며, 특히 열과 증기로만 처리하여 친환경 제품 생산을 생산하고 있습니다. 원목결합공법과 용도에 맞는 FLUSH 제품 등 다양한 제작기법으로 뛰어난 인테리어 효과를 연출할 수 있습니다. -목재 방화문 (갑종60분 인증제품) 목재방화문은 외형상으로는 기존의 목재문과 동일하지만 화재발생시 화염의 번짐을 제한하여 가족의 생명과 재산을 지켜주는 기능을 발휘합니다. 가장 중요한 내부 CORE재는 1,300도 까지 열을 차단시키는 성질을 가진 친환경소재인 PERLITE 광물질 CORE를 사용하여 제작함으로써 기본방화성능 외에도 뛰어난 차열기능을 부여하였으며, 뛰어난 차열성능으로 안전한 대피 공간확보인 방화문 본래의 기능을 100% 충족시키고 있습니다. 또한 방화문틀의 설치시 V-CUT공법을 활용한 가틀과 본틀의 분리 시공방식을 국내에 처음으로 도입함으로써 일반목창호 공정과 연계하여 건축공정상 유연하게 시공관리를 할 수 있습니다. -리모델링 문틀 (기존문틀을 철거하지 않고 최대공간 확보) 기존에 사용하는 문틀 위에 마감처리된 판재를 정밀한 V-CUT공법을 이용하여 각 현장에 맞는 앵글을 결합함으로써 대단위 아파트 리모델링 대량공사에 있어서도 최소의 시간과 비용으로 공사가 가능합니다. 리모델링공사 시 단순 인테리어 시트작업으로는 만족할만한 품질의 공사가 어렵기 때문에 기존문틀은 그대로 두고 새롭게 연출하고자 하는 문틀의 디자인을 정한 후 각각의 레벨에 맞는 각재나 판재를 이용하여 부착해 주는 공법으로 3mm HDF나 합판 위에 마감하고자 하는 표면재를 장식한 판재를 이용하여 각각의 규격에 맞는 V-CUT앵글을 제작합니다. ② 기술경쟁력 PVC sheet 및 veneer sheet wrapping 기술을 일본으로부터 도입하여 국내에 처음 소개하였으며 문의 휨을 방지하기 위해 국내 최초로 목재 심재로 LVL을 사용하고 있으며, V-cutting 기술을 문틀 및 내장재에 적용하고 있습니다. 또한, 무타카가공에 의한 문틀 시공에 대한 특허권과 목재 방화문에 관련된 실용신안 등 다수의 권리를 보유하고 있으며, 2009년 ISO 9001인증과 2010년 KS인증을 받았습니다. ③ 품질경쟁력 대부분의 자재를 양질의 국내 KS 생산품으로 사용하고 있으며, 외주생산에 대한 검수와 자체 생산을 통해 품질관리를 강화하고 있습니다. 또한 시공품질을 향상시키기 위해 외주시공이 아닌 직접시공하고 있습니다. 생산 전 실행계획 수립 시 품질계획을 세워 사전 예방관리를 강화하고 있으며, A/S 내용을 매주 확인하여 품질 개선에 노력하고 있습니다. (4) 조림 부문당사는 Radiata pine을 목재 제품 생산을 위해 사용하고 있으며 전체 수입 원재료의 95%이상을 뉴질랜드에서 수입하고 있습니다.Radiata pine은 뉴질랜드·호주·칠레 등을 중심으로 세계적으로 가장 많이 식재되고 있는 수종으로 성장이 빨라 25~26년이면 수고(樹高)가 35m, 직경이 50cm에 달합니다. 가공이 대체적으로 양호하여 주로 구조용재·가구재·합판용재 등으로 사용되며, 파티클보드·MDF·펄프 등의 원료로도 사용됩니다.당사는 원활한 원목 조달을 위해 뉴질랜드 현지법인 SUN&L New Zealand Limited에서 2012년부터 2019년까지 조림지를 매수하여 벌목 완료 후 매각하고, Fenwick 등 지역 벌목권을 인수하여 사업을 영위해 나가고 있습니다.(가) 경기변동의 특성뉴질랜드 조림 산업은 조림 후 생산까지 28년 이상 소요되는 장기 프로젝트입니다. 장기 투자에 따른 안정성 확보와 사업전망이 가장 우선시 고려되어야 할 부분입니다.뉴질랜드의 경우 정치, 경제 환경이 매우 안정적인 국가이며 관련 산업 역사가 100년이 넘어갈 정도 풍부하여 관련 산업이 잘 발달하여 있습니다. 또한 중국과 인도 등의 거대 경제권의 지속적인 경제 성장은 목재 수요 확대를 동반하기 때문에 향후에도 안정적인 사업으로 평가 할 수 있습니다.(나) 시장 여건전방산업 수요 및 환율, 해상운임 등 외부환경에 따라 수익성의 변동성이 큰 뉴질랜드 원목 조림사업에 비하여, 탄소배출권 시장은 글로벌 탄소 넷제로 기조에 따라 뉴질랜드 정부에서 다양한 관련법들을 제정하며 중장기적으로 매우 성장 할것으로 전망합니다. 따라서 기존의 원목조림 및 유통사업에 더하여 탄소배출권 시장에 가장 안정적으로 접근할 수 있는 신규 조림 사업을 중점적으로 추진하고 있습니다. 앞으로도 SUN&L NEW ZEALAND의 경험과 전문성을 바탕으로 관련 사업을 적극적으로 추진할 계획입니다. (5) MKTI (Myanmar Korea Timber Int'l Ltd.)2013년 미얀마 전체 합판 생산량의 40%를 차지한 MKTI 지분 55%를 인수하여 미얀마 경제성장 전망에 따른 투자 효과를 기대하였으나, 건설경기 침체 및 환경 규제, 주요 거래처인 인도 고객의 저가합판 수요 증가 등 경영환경 악화로 영업 손실이 지속되어 사업중단을 결정하였습니다. 이에 2020년 9월 미얀마 법원에 청산 신청 후 모든 자산을 매각하여 추가적인 재무적 손실은 없도록 정리하였으나, 현지 정치적 이슈로 청산 심의 절차가 지연되었고, 2023년초 법원의 승인과 함께 현재 청산 작업이 진행 중입니다. 청산 절차는 2023년 내 완료하는 것을 목표하고 있습니다.(6) SLMAS (SUN&L Myanmar Auto Service)SLMAS는 미얀마 교통·통신부 산하 공기업 RT(Road Transport, 45%)와의 합작회사로, 당사는 미얀마 경제 성장 기대에 따른 사회기반시설 투자 확대를 위해 SLMAS 지분 55%를 2014년 8월에 인수하였습니다. SLMAS는 미얀마 양곤 거점에 3.5Acre의 부지를 확보하였으며 2019년 8월 자동차 정비소를 완공하여 운영 중 입니다. 미얀마의 지속적인 경제성장에 따라 차량등록 대수가 2010년 이후 연평균 14%의 가파른 증가율을 보이고 있어, 이에 따른 차량정비 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. Covid-19 확산 및 현지 정치적 이슈로 영업이 원활하지 못하였으나, 2022년 2월부터 사업을 재개하여 기존 차량정비 사업은 지속적인 매출 성장을 통한 수익성을 확보할 수 있도록 집중하고 있으며, 신규 사업(중고차매매단지) 시행을 현지 파트너와 결정하여 2023년초 사업을 개시하였습니다. 중고차매매단지는 미얀마 최대 기업형 매매단지를 목표로 하고 있으며 기존 정비사업과 시너지를 창출하여 중고차 구매/판매, 정비, 기타 서비스 등 One stop 서비스를 제공하는 구조입니다. 현지 법인은 본 신규 사업의 안정적인 시장 진입과 활성화를 통해 수익성 개선과 미얀마의 사업가치 제고를 위해 노력하고 있습니다.(7) 천안 산업단지 개발 사업천안 산업단지 개발 사업은 천안시가 민간 시행사에 위탁하여 약 92천평의 부지를 일반산업단지로 개발하는 사업이며, 당사의 계열사인 상원농산이 소유한 부지 43천평(46.5%)이 개발 부지로 산입되어, 원활한 사업 시행을 위해 57.5%의 의결권을 가진 시행사 주주로 참여하였습니다. 본 사업은 2020년 6월 산업단지계획의 승인 고시를 기점으로, 2021년 6월 총 사업비 중 650억 규모의 사업자금을 은행권PF를 통해 조달하여 보상비 지급 후 착공을 개시 하였습니다. 2021년 7월 분양공고 후 현재 약 99% 분양이 완료되어 2022년 상반기 PF 대출금을 전액 조기상환 하였고, 2023년 7월 준공승인이 완료되었습니다. 하반기 조성원가 정산 및 소유권 이전을 통해 산업단지 개발사업은 종료될 예정이며, 새롭게 확보된 부지를 신성장 동력으로 활용할 수 있는 방안을 검토하고 있습니다. <계속>

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  2023-09-04

• "동화기업 직원의 연봉은?"

  이번엔 동화기업의 올해 상반기 동안 직원현황 및 급여에 대해 알아 봅니다. 등기임원의 경우 승명호 회장을 비롯 채광병 대표이사 이희원 감사 남성욱 사외이사 등으로 구성되어 있습니다. 미등기임원으로는 승지수 부회장을 비롯 이시준 사장 김재경 최병엽 김명식 전무 등 13명입니다. 다음엔 직원 및 급여를 보시죠. 동화기업(지주회사)의 직원은 모두 822명으로 구성되어 있는데 이중 남자 직원이 사무직 276명 생산직 420명 여자직원이 116명 그리고 연구직으로 남자직원이 15명 여자직원이 5명입니다. 이들의 급여를 확인합니다. 남자직원의 경우 3천900만원이고 여자직원의 경우 2천700만원입니다. 상반기 6개월 동안이니 1년 연봉으로 계산하면 남자직원은 8천여만원에 가깝고 여자직원의 경우 5천400만원으로 남녀 연봉이 상당히 차이가 납니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 동화기업 주식회사 (제 76기 2분기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 ------------------------------------------------------------------------------------ ● 등기임원 현황 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 주요경력 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 승명호 남 1956.01 회장 이사회 의장 동화홀딩스 대표이사 특수관계자 39년 2025.03.31 채광병 남 1966.10 사장 대표이사 디더블유미디어홀딩스 대표이사 관계없음 33년 2026.03.31 이희원 남 1960.10 감사 감사 한국은행 외환심사 팀장 및 법규실 실장법무법인 율촌 고문 관계없음 - 2025.03.31 남성욱 남 1959.07 이사 사외이사 고려대학교 행정전문대학원장고려대학교 행정전문대학원 교수 관계없음 - 2025.03.31 ● 미등기임원 현황 성명 성별 출생년월 직위 담당업무 주요경력 재직기간 승지수 남 1986.09 부회장 경영기획 총괄 동화기업 경영기획총괄 12년 이시준 남 1960.03 사장 화학사업 총괄 SK에너지 수석연구원,DMY 대표이사 15년 김재경 남 1962.05 전무 경영전략 원창흥업 대표이사 34년 최병엽 남 1968.07 전무 글로벌 IT / 혁신 파킹클라우드 부사장,이마트, 신세계아이앤씨 S-LAB 상무 4년 김명식 남 1964.09 전무 경영기획 DWVN 대표이사 34년 이길용 남 1968.09 상무 건장재사업 엠파크 대표이사 29년 최주영 여 1972.08 상무 인사/인재개발 한샘, 동화기업 16년 김정수 남 1965.08 상무 화학연구총괄 SK이노베이션 수석연구원 4년 신동만 남 1964.03 상무 설비기획 VRG동화 2라인총괄 34년 승지용 남 1992.11 상무 경영관리 동화기업 경영관리 부문장 4년 이승우 남 1969.08 상무 구매물류 뉴코아백화점 28년 전찬웅 남 1973.01 상무 재경기획 삼정회계법인. 충정회계법인 15년 박민식 남 1974.06 상무 TECH부문 동화기업 디지털혁신실 1개월 ● 직원 등 현황 (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 정규 근로자 기간제근로자 합 계 전체 전체 사무직 남 270 6 276 9년 6개월 10,730,629 38,879 223 17 240 생산직 남 420 - 420 18년 5개월 16,318,829 38,854 사무직 여 112 4 116 8년 1개월 3,112,254 26,830 연구직 남 15 - 15 7년 4개월 585,746 39,050 연구직 여 5 - 5 10년 4개월 159,817 31,963 합 계 822 10 832 - 30,907,276 37,148 <동화기업 끝>

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  2023-09-01

• "동화기업의 매출액은 얼마나 될까?"

  이번엔 목재산업의 대표기업인 동화기업을 알아 봅니다. 올해 상반기를 중심으로 매출액은얼마나 될까 눈여겨보시기 바랍니다. 그리고 동화기업이 내놓은 각 품목의 산업의 특성과 향후 변화를 잘 살펴 보시기 바랍니다. 동화기업은 올해 상반기 동안 모두 4천700억여원의 매출을 올렸습니다. 여기서 내수의 경우 MDF가 604억원, PB가 452억원 해외기업의 경우 베트남 남부(건축자재) 827억원 베트남 북부(건축자재)448억원 호주(건축자재등) 368억원 등으로 모두 4천132억원입니다. 또 하우징 사업에서 강화 마루 등 건축장식과 마루시공에서 모두 706억여원의 매출을 올렸습니다. 이로써 동화기업은 올해 상반기동안 모두 4천700억원의 매출을 올렸습니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 동화기업 주식회사 (제 76기 2분기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 ● 주요사업의 내용 동화기업은 2013년 10월 1일을 기일로 인적분할의 방법으로 목재사업과 자동차사업 부문으로 구조 개편을 실시 하였습니다. 동화기업은 현재 국내에서 MDF, PB, MFB, 화학, 건장재 등의 사업을 영위하고 있습니다. 뿐만 아니라, 해외 사업으로는 베트남에서 MDF 제조판매하는 VRG DongWha MDF, MDF 및 마루를 제조판매하는 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY와 호주에서 제재목, 데크재 등을 제조판매하는 Dongwha Australia 으로 구성되어 있습니다. 2017년 4월에는 공업용 접착제등을 제조 판매하는 태양합성(주)를 인수했으며, 2017년 10월에는 핀란드에서 테고필름, Core stock 제품을 생산 판매하는 Dongwha Finland 회사를 인수하며 화학사업부문도 확장하였습니다. 2019년 8월 전해액 등 전자재료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있는 동화일렉트로라이트 (구,파낙스이텍)를 인수하여 2차 전지 전해액 제조 사업을 영위하고 있습니다. ● 당반기말 및 전기말 현재 연결기업의 특수관계자 현황 구 분 당반기말 전기말 지배기업 Dongwha International Co., Limited Dongwha International Co., Limited 종속기업(주1) 태양합성㈜,Dongwha Vina Co., Ltd.,VRG Dongwha MDF Joint Stock Company,Dongwha Australia Pty Ltd.,Dongwha Finland OY.,Dongwha Thailand Co., Ltd.,DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY,동화일렉트로라이트㈜,Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd.,DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA SDN. BHD.,Dongwha Electrolyte Hungary Kft.,Dongwha Electrolyte America, Inc.,Dongwha Electrolyte USA, Inc.(주2) 태양합성㈜,Dongwha Vina Co., Ltd.,VRG Dongwha MDF Joint Stock Company,Dongwha Australia Pty Ltd.,Dongwha Finland OY.,Dongwha Thailand Co., Ltd.,DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY,동화일렉트로라이트㈜,Dongwha(Tianjin) Electrolyte Co., Ltd.,DONGWHA ELECTROLYTE MALAYSIA SDN. BHD.,Dongwha Electrolyte Hungary Kft.,Dongwha Electrolyte America, Inc.,Dongwha Electrolyte USA, Inc.(주2) 관계기업(주1) 디더블유미디어홀딩스㈜(주3), 엠파크㈜,㈜한국일보사,㈜코리아타임스,엠파크서비스㈜, 주식회사 글로벌이앤비,엠파크오토서비스㈜,주식회사 한국종합미디어,주식회사 투디엠(주4) 디더블유미디어홀딩스㈜(주3), 엠파크㈜,㈜한국일보사,㈜코리아타임스,엠파크서비스㈜, 주식회사 글로벌이앤비,엠파크오토서비스㈜,주식회사 한국종합미디어 기타특수관계자 ㈜한국아이닷컴(주5), ㈜소년한국일보,㈜한국아이문화사업단, ㈜한국미디어알앤씨,㈜순수교육, ㈜동그람이,뉴커런츠㈜(주6),리딩프론티어전문투자형사모투자신탁1호,Dongwha Malaysia Holdings Sdn. Bhd.,Dongwha Malaysia Sdn. Bhd, Dongwha USA Inc.,Dongwha Hong Kong International,Dongwha Australia Holdings,The Australian Sawmilling Co. Pty Ltd.,GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD,Dongwha Al Shareik Wood Based Products Trading DMCC,주식회사 스포츠토토코리아,그린글로벌코리아 주식회사 ㈜한국아이닷컴(주5), ㈜소년한국일보,㈜한국아이문화사업단, ㈜한국미디어알앤씨,㈜순수교육, ㈜동그람이,뉴커런츠아카데미㈜(주6),리딩프론티어전문투자형사모투자신탁1호,Dongwha Malaysia Holdings Sdn. Bhd.,Dongwha Malaysia Sdn. Bhd, Dongwha USA Inc.,Dongwha Hong Kong International,Dongwha Australia Holdings,The Australian Sawmilling Co. Pty Ltd.,GREEN GLOBAL TRADING CO.,LTD,Dongwha Al Shareik Wood Based Products Trading DMCC,주식회사 스포츠토토코리아,그린글로벌코리아 주식회사 ● 당반기 및 전반기 중 판매비와관리비의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 10,340,856 19,796,291 9,401,948 18,431,186 퇴직급여 664,742 1,237,337 596,557 1,253,129 복리후생비 1,613,899 3,562,748 1,851,373 3,537,423 광고선전비 1,386,298 1,800,672 1,603,665 2,016,179 운반비 5,739,885 11,355,892 5,818,440 11,431,608 포장비 2,718,967 5,630,303 3,191,139 6,107,437 수출경비 1,833,638 3,735,578 2,367,124 4,030,928 AS비용 39,313 106,865 75,913 159,473 임차료 870,188 1,637,637 427,843 709,728 외주가공비 3,906 7,318 11,533 35,961 소모품비 410,767 739,555 394,918 831,317 수선유지비 365,767 648,683 384,045 576,080 수도광열비 276,695 603,387 279,472 577,840 차량유지비 164,130 328,575 193,910 337,941 여비교통비 424,264 708,641 399,050 664,902 접대비 152,921 360,537 229,850 499,903 도서인쇄비 10,210 41,635 23,727 49,513 통신비 201,102 325,484 119,877 271,775 지급수수료 4,445,034 7,966,103 3,696,320 7,494,639 보험료 265,050 534,960 310,114 528,941 세금과공과 1,447,688 1,942,877 1,139,238 1,559,723 감가상각비 1,134,140 2,105,497 945,426 1,933,681 사용권자산상각비 1,414,757 2,480,849 420,313 925,990 무형자산상각비 1,564,015 2,972,876 1,448,091 2,811,350 견본비 78,307 148,075 48,736 82,360 경상연구개발비 1,683,107 3,529,042 1,396,651 3,032,208 잡비 - - 7 411 합 계 39,249,646 74,307,417 36,775,280 69,891,626 ● 주요 제품 매출 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 용도 주요상표등 매출액(2023년 반기) 매출액(2022년) 소재사업및화학사업 제품 MDF 내수 건축자재등 동화에코보드 60,434 155,826 PB(동화기업) 내수 건축자재등 동화에코보드 45,239 72,755 PB(대성목재) 내수 건축자재등 동화에코보드 - 66,175 가공보드(MFB) 내수 MFB 동화디자인보드 15,363 27,482 표면재(LPM,테고등) 내수/수출 표면재 등 - 15,379 27,274 화학 내수 수지 - 14,992 32,781 화학(태양합성) 내수 수지 - 18,033 43,053 해외(베트남 남부) 현지내수 건축자재등 - 82,698 195,442 해외(베트남 북부) 현지내수 건축자재등 - 44,858 106,663 해외(호주) 현지내수 건축자재등 동화타스코 36,858 86,455 해외(핀란드) 현지내수 페놀필름등 - 17,841 43,460 전해액 등 내수/수출 2차전지 소재 등 Starlyte 58,328 117,459 임대 등 - 생산관련 - - 3,214 44,343 소 계 - - - 413,237 1,019,168 하우징사업 제품 강화마루 내수 건축장식 동화자연마루 4,680 10,327 섬유판 강마루 내수 건축장식 나투스진 18,977 46,862 공사수입 내수 마루시공 - 20,759 35,890 디자인월 내수 건축장식 동화디자인월 4,174 10,135 상품 강마루,원목마루 등 내수 건축장식 동화자연마루 6,108 18,370 기타상품 - - - 15,929 25,267 소 계 - - - 70,627 146,851 연결조정 - - - (13,636) (65,604) 합 계 - - - 470,228 1,100,415 ● 당반기 및 전반기 중 각 지역별 매출액 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 한국 236,634,694 287,368,531 호주 36,858,053 43,136,651 베트남 127,555,140 146,463,684 핀란드 17,841,291 25,926,093 중국 41,030,772 42,811,105 말레이시아 10,121,447 15,237,914 헝가리 186,606 239,094 합 계 470,228,003 561,183,072 ● 동화기업이 바라본 업계의 현황 (1) 산업의 특성 [목재보드산업] 목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재보드산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 목재보드 산업은 산업기반 형성, 안정수요 확보, 생산시설 확대, 기술고도화 과정을 거치며 성장하였습니다. 시장규모에 비해 대규모 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업입니다. 국내 목재보드 시장은 당사를 비롯하여 한솔홈데코㈜, ㈜유니드비티플러스, ㈜ 선앤엘 등이 경쟁관계를 형성하고 있습니다. . [2차전지산업] 2차전지산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차 전지는 제조 원가 가운데재료 비율이 높아, 소재 개발이 2차 전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 2차전지 산업자체가 개별적인 수요를 창출하기 보다는 최종 적용분야 수요에 따라 결정됩니다. 리튬 2차전지는 초기 휴대폰, 노트북, MP3, 디지털카메라 등 IT 및 모바일용 소형전지 중심으로 시장이 성장하였고, 이후 전동공구, 전기자전거, 전기자동차 등 소형전지대비 고출력을 요구하는 응용제품으로까지 적용범위가 확대되었습니다. (2) 산업의 성장성 [목재보드산업] 생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 소비자가 증가하고, 친환경 목재의 수요가 증가함에 따라 목재보드산업은 성장하였습니다. 국내 신규 주택건설시장의 호조 및 기존 주택의 인테리어 교체수요 증가 그리고 친환경 자재에 대한 선호도가 높아지고, 정부의 환경규제의 강화등에 대응하며 제품의 친환경화, 원가경쟁력 강화등을 통해 목재보드 산업은 성장하였습니다. 최근 글로벌 경제 및 건설시장 침체등의 요인에 따라 성장세가 다소 둔화되고 있습니다. [2차전지 산업] 2차전지 산업은 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고, 새로운 IT 기기의 시장 확대와 함께 전동공구 등 고출력의 소형 전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 해당 산업의 성장에 따라 2차전지에 요구되는 용량 역시 증가하게 되면서, 중대형 2차전지 시장의 빠른 확대가 예상되고 있습니다. 고성능 리튬 2차전지의 개발로 전기를 에너지원으로 하는 다양한 이동수단(자동차, 자전거, 퀵보드 등)에도 배터리 적용 폭이 확대되고 있습니다. 리튬 2차전지 및 소재 기술의 발달과 함께 국내는 물론 중국, 북미, 유럽, 일본 등 각국 정부의 친환경차 정책 지원과 온실가스 배출을 줄일 수 있는 친환경자동차에 대한 글로벌 니즈가 결합하여 최근 경량화, 고전압, 고밀도 추세에 따라 리튬 2차전지가 적용된 전기자동차 시장이 크게 부각되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 [목재보드 산업] 주택건설 수요의 변동은 건자재에 대한 신규수요의 변동을 가져오며 리모델링시장의 성장이나 이사수요의 증가로 교체수요의 변동이 있습니다. 주택건설 수요의 계절적 특성으로 3월~5월, 9월~11월의 성수기와 12월~2월, 6월~8월의 비수기로 구분됩니다. [2차전지 산업] 경기 변동에 민감하게 반응하며 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 전동공구용 2차 전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다. EV용 2차 전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다. (4) 경쟁요소 (제품별) *MDF(중밀도섬유판) 당 산업은 국내 MDF 5개사의 메이커들이 생산 판매하고 있으며, 국내생산 업체들이국내시장을 주도하고 있습니다. MDF제품의 가장 큰 경쟁요소는 원가 경쟁력에 있습니다. 그렇기 때문에 원가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료의 안정적인 공급 및 생산원가를 절감하는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다. 또한 소비자의 요구에 부응하는 제품의 생산, 산업소재로서 제조업자의 가공 용이도와 제품의 내구.내수성등의 물성에 따른 우위가 경쟁요소가 될 것입니다. 당 산업은 전형적인 장치산업으로서 초기 설비투자비용이 높고, 설비투자기간이 길어 진입장벽이 높은 산업에 속합니다. *PB(파티클보드) PB는 폐목재를 가장 효율적으로 재생하고 부가가치를 높이는 환경산업이고, MDF에 비하여 비교적 저렴하여 싱크업체 및 가구등의 원재료로 쓰이고 있습니다. 국내 생산 업체 주요 3사(동화기업, 대성목재공업, 성창기업지주)와 태국 등의 수입 저가 제품들과 경쟁이 이루어 지고 있습니다. *건장재 마루시장은 생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 소비자 성향으로 신규 분양 및 재건축 아파트와 리모델링 건물을 중심으로 친환경 마루의 수요가 증가하고 있습니다. 2021년부터 섬유판 강마루(접착식 강화마루)의 시장이 확대되는 추세입니다. *전해액 최근 고객사의 EV향 2차전지 생산량이 증가하며 당사의 전해액 생산량 또한 증가 할 것으로 기대 됩니다. IT Device향, 전동 공기구향 등 중소형 2차 전지 생산량과 E.V등의 대용량 2차 전지 시장의 지속적인 성장이 당사 2차전지 사업의 방향을 결정 지을 중요한 요소가 될 것입니다. 소재사업 부문은 보드(PB,MDF) 및 MFB 제품을 공급하고 있으며 , 화학사업 부문은TEGO, 전해액 등 전자재료, 하우징사업 부문은 건장재 등의 제품을 공급하고 있습니다. ● 시장점유율 *MDF (중밀도 섬유판) 2023.06.30 기준 (단위 : %) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 비고 동화기업 25.0 26.6 28.5 - 포레스코 13.7 12.0 11.3 - 한솔홈데코 18.8 19.0 18.7 - 유니드비티플러스 25.8 27.5 28.8 - 선앤엘 16.7 14.9 12.7 - 합 계 100.0 100.0 100.0 - 출처: 합판보드협회, (수입제외) *PB(파티클보드) 2023.06.30 기준 (단위 : %) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 비고 동화기업 63.5 35.6 32.3 - 대성목재공업 - 28.5 34.2 - 성창보드 36.5 35.9 33.5 - 합 계 100.0 100.0 100.0 - 출처: 합판보드협회, (수입제외)*강화마루 2023.06.30 기준 (단위 : %) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 비고 동화기업 49.4 44.0 45.3 - 한솔홈데코 27.4 27.9 32.6 - 기타/수입 23.2 28.1 22.1 - 합 계 100.0 100.0 100.0 - (참고: 당사 내부자료), (수입 : 무역협회/ctradeworld.com 통관자료) *섬유판 강마루 (접착식 강화마루) 2023.06.30 기준 (단위 : %) 구분 2023년 반기 2022년 2021년 비고 동화기업 59.4 58.2 64.2 - 한솔홈데코 36.2 36.1 31.6 - 유니드비티플러스 3.4 4.1 1.2 - 기타/수입 1.0 1.6 3.0 - 합 계 100.0 100.0 100.0 - (참고: 당사 내부자료), (수입 : 무역협회/ctradeworld.com 통관자료) <계속>

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  2023-08-31

• "이건홀딩스의 직원 급여는?"

  이번엔 목재기업 상장사인 이건홀딩스의 올해 상반기동안 임원의 구성과 보수 그리고 직원의 현황과 급여 등에 대해 알아 봅니다. 이건홀딩스의 임원은 총괄부회장인 박승준과 부회장 안기명 경영관리총괄 김재원 사외이사 박성하 감사 민태홍 등으로 구성되어 있습니다. 이들 임원의 올해 상반기 6개월동안의 보수를 보겠습니다. 등기이사의 경우 모두 3명으로 1인당 평균 보수액은 9천300만원이군요. 사외이사는1천700만원, 그리고 감사 역시 1천700만원입니다. 직원 현황과 급여에 대해 알아 봅니다. 이건홀딩스는 지주기업입니다. 이건홀딩스에 이건산업 등 여러 기업이 포함되어 있죠. 지주기업인 이건홀딩스의 직원은 모두 47명입니다. 남자가 31명 여자가 16명입니다. 1인당 평균 급여액을 알아 봅니다. 급여기준은 올해 상반기 6개월동안입니다. 남자가 3천200만원, 여자가 2천500만원입니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 주식회사 이건홀딩스 (제 37 기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 ● 임원 현황 성명 출생년월 직위 상근여부 담당업무 주요경력 임기만료일 박승준 1967.05 총괄부회장 상근 대표이사 연세대학교(학사)現 (주)이건홀딩스 대표이사現 이건산업(주) 사내이사現 (주)이건창호 사내이사現 이건에너지(주) 사내이사 2024.03.29 안기명 1956.05 부회장 상근 대표이사 現 (주)이건홀딩스 대표이사(중앙대) 2026.03.29 김재원 1969.08 전무 상근 경영관리총괄 現 (주)이건홀딩스 경영관리총괄前 삼성전자 지원팀 상무이사前 영원무역 관리지원본부 상무이사(서강대)(MBA, University of Notre Dame) 2025.03.29 박성하 1965.01 이사 비상근 사외이사 現 김&장 법률사무소 변호사前 서울지방법원 남부지원 판사(서울대) 2025.03.29 민태홍 1969.05 감사 상근 감사 現 민파트너스 대표이사前 아서디리틀 상무(연세대)(MBA, UC Berkeley) 2024.03.29 ● 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 279 93 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 17 17 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 17 17 - * 1인당 평균 보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다. ● 직원 등 현황 및 급여 (단위 : 백만원) 직원 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 전체 지주사 남 30 1 31 11.17 1,011 32 지주사 여 13 3 16 8.83 409 25 합 계 43 4 47 10.32 1,420 30 ※ 직원수, 평균근속연수 및 1인평균급여액은 2023년 6월말 현재 재직자 기준으로 작성하였습니다.※ 연간급여총액은 2023년 반기 중 지급된 급여 기준으로 작성하였습니다.

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  2023-08-30

• "이건홀딩스의 부채와 자산은 그리고 품목별 매출액은?", 올해 상반기 기준

  이번호에는 전번호에 이어 이건홀딩스의 시장여건에 대해 알아 봅니다. 이건홀딩스는 어떠한 시장여건하에서 2천억원 넘게 매출액을 달성했는지 살펴보시기 바랍니다. 이건산업의 시장은 창호부문 목재부문 조림부문 파렛트부문 등으로 구분합니다. 이중 대부분 국내에서 그 분야 시장을 이끌고 가고 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 다음 이건홀딩스의 당번기와 전번기를 비교한 정보입니다. 영업부문별 재무정보, 영업부문별 자산 및 부채, 한국과 해외 등 지역별 정보 등으로 구분되어 설명해 놓았습니다. ■ 반 기 보 고 서(2023년 목재업계 상장사) □ 주식회사 이건홀딩스 (제 37 기)사업연도2023년 01월 01일부터 06월 30일까지 --------------------------------------------------------------- ■ 이건홀딩스가 본 시장여건 □ 창호부문 (1) 산업의 특성 연결회사가 속해 있는 산업 중 창호부문은 건자재의 제조, 판매 및 시공업으로 전방산업인 건설업뿐만 아니라 유통업 및 제조업의 특성도 동시에 가지고 있습니다. 관련산업을 구분해 보면, 원자재관련산업, 가공/조립산업, 판매/유통산업, 설계/시공산업 등으로 나누어집니다. 원자재관련산업과 판매/유통산업은 주로 대기업 중심으로 형성되어 있으며, 가공/조립과 설계/시공은 중소전문업체 중심으로 형성되어 있습니다. 이와같이 각 분야별로 전문화 된 기업이 있으나 당사는 제조, 판매 및 시공을 동시에 제공하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 창호산업은 건설경기 및 주택정책과 밀접한 관련이 있습니다. 부동산 정책 및 규제대책 등으로 건설경기가 위축되고 주택거래량 및 아파트 분양이 정체되었으나, 최근 정부의 주택 공급 확대 및 규제완화 등의 정책방향이 변화하고 있어 사업에 긍정적인 요인 될 것으로 예상됩니다. 추가적으로, 창호에너지효율등급제의 시행에 따라 당사의 주요 제품인 고효율 창호에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 창호부문은 건자재 성격상 건설경기 및 정부의 주택정책 등에 의한 부동산 경기변동 등에 밀접한 관련이 있습니다. (4) 시장여건 주택 거래량 및 아파트 분양이 정체 상태였으나 주택공급 확대 및 규제완화 등 정부정책 변화로 장기적으로 회복이 예상되며 창호에너지효율등급제의 시행에 따라 당사의 주요 제품인 고효율 창호에 대한 수요가 증가될 것으로 예상됩니다. 당사는 품질 및 서비스 차별화를 통해 시장경쟁력을 높이는 노력을 지속하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 당사가 제조, 판매, 시공하는 시스템창호 및 커튼월은 건축시장의 마감재로 사용되고 있습니다. 당사는 높은 품질과 브랜드 인지도를 활용하여 시장확대 전략을 추진하고 있습니다. 건자재의 실제 사용자인 건축주의 선택권이 확대되면서 제품의 브랜드화와 같은 소비자 마케팅이 요구되고 있습니다. 주거문화수준의 향상으로 기능성 뿐만 아니라 디자인측면도 중요시 되고 있어 기능과 디자인 모두를 만족시킬수 있는 제품개발에 역점을 두고 있습니다. □ 목재부문 (1) 산업의 특성 합판은 국내에서 1950년대 처음으로 생산되기 시작했으며, 우리나라의 경제개발 초기단계에 합판사업이 활성화되어 경제발전에 많은 이바지를 했습니다. 1970년대 까지만 하더라도 합판사업의 성장이 생산과 수출 측면에서 정점에 달했지만, 이후 원가상승과 동남아 합판의 세계시장 진출로 인해 국내 합판시장은 수출에서 내수 중심으로 전환되었습니다. 합판마루 바닥재는 1990년대 중반부터 주택 건설업체에서 아파트 분양촉진을 위해 기본사양에 마루판을 포함시키면서 주거공간에 본격적으로 등장하였으며, 소비자의 친환경적인 건축자재 선호추세에 힙입어 1990년대 말부터 폴리염화비닐(PVC) 장판을 대체하면서 점진적인 매출신장을 보여왔습니다. 이건산업은 1998년 국내최초로 합판마루제품의 KS인증을 획득하였고 이후 천연 합판마루 바닥재의 보급으로 국내 주거문화에 큰 변화를 이끌어 왔으며, 2000년도에 준공된 인천국제공항에도 당사의 WPC마루를 시공하였고 이후 진행된 2차, 3차 확장공사 모두 당사의 합판마루가 시공되었습니다. 2015년까지 합판마루의 성장이 지속되었으나 이후 강마루(합판 위에 천연무늬목 대신 HPM(High Pressure Melamine)을 접착한 마루제품) 위주의 시장으로 개편되고 있습니다. 내구성이 뛰어난 마루 바닥재는 일반적으로 10년 이상 사용이 가능하고 시간이 지날수록 목재의 아름다운 가치를 느낄 수 있습니다. 삶의 질이 높아짐에도 불구하고 국내 마루시장이 천연무늬목의 자연스러운 아름다움 보다는 찍힘, 긁힘에 강하고 상대적으로 저렴한 HPM이 주요 바닥재로 채택되고 있다는 점과 일반 합판마루보다 강도가 높으나 가격이 조금 더 비싸다는 이유로 천연 원목마루의 보편화가 이루어지지 않고 있다는 점은 조금 아쉬운 부분입니다. (2) 산업의 성장성 국내 합판 시장은 수입상품 외의 국내 공급은 당사, 성창기업(주), SUN&L((구)선창산업(주)) 3개 회사에 의해 이루어지고 있습니다. 상대적으로 저가인 PB, MDF 등의 대체재의 비중이 높아지고 수입상품이 증가하면서 국내 기업들의 입지가 위축되고 있으나, 오랜 업력과 인지도를 고려하면 국내기업들의 시장지위는 안정적이라고 판단됩니다. 다만, 아파트 등 공동주택 위주의 국내 주택문화가 바뀌지 않는 한 목재 건축자재의 사용면에서 국내 합판시장의 성장 가능성은 높지 않다고 생각됩니다. 국내 주거형태가 대부분 아파트인 것과 달리 세계 대부분의 사람들은 단독주택에 거주하고 있어 국내에 비해서 주택건설에 목재가 많이 사용되고 있습니다. 합판은 주요한 목재 건축자재로서 전 세계적으로 사용되고 있으며 경제 수준이 증가 할수록 목재의 사용도 증가하고 있습니다. 풍부한 원목자원을 바탕으로 목재 가공산업의 규모가 증가하고 있는 칠레는 세계 목재시장의 주요 메이커로 성장하고 있으며, 목재 건축자재의 수요가 많은 북미, 남미, 유럽 등과의 거리적 이점을 바탕으로 향후 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 마루바닥재 시장은 친환경ㆍ고급화 경향으로 인하여 PVC소재 시장은 지속적으로 감소하는 추세이며, 합판마루와 강화마루가 PVC시장을 대체하면서 매우 빠르게 성장하였습니다. 2015년 즈음부터 등장한 강마루는 합판마루와 강화마루의 시장을 빠르게 대체하고 있으며, 비교적 가공이 까다롭고 고가인 목질 마루에서 목재를 정교하게 모방한 내구성과 가격 면에서 유리한 화학 계통의 신제품이 소비자의 선택을 받고 있습니다. 목질계 바닥재는 현재 성숙기에 진입하였으나, 마루바닥재가 도입된지 20년이 지난 현재도 상대적으로 고가인 원목마루의 시장규모는 성장하지 못하고 있으며 고급 주택에만 한정적으로 시공되고 있습니다. 향후 삶의 질이 개선될수록 원목마루 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 당사의 주력제품인 합판과 합판마루는 건축 내ㆍ외장재, 가구, 인테리어용 등으로 소비되면서 국내 주택건설 경기와 밀접하게 연동되는 패턴을 보이고 있습니다. 국내의 경우 주택 특히 아파트의 건설경기와 밀접하게 연동되는 패턴을 보이고 있어 아파트 착공량이 국내 매출성장에 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 세계 합판시장의 경우에도 주택 건설경기와 밀접하게 연관되어 있으나 대규모 주택건설보다는 소규모 건설이 주를 이루고 있어 국내와 비교시 변동성은 상대적으로 적은 편입니다. (4) 시장여건 국내 합판시장의 경우 베트남 및 중국산 저가 수입합판의 대량유입으로 인하여 수익성이 저하된지 오래 되었습니다. 최근 코로나-19의 영향 등으로 국내 수입량이 소폭 감소하고 있으며, 원자재 가격 및 운임은 상승하고 있어 국내 판매가격이 상승하고 있습니다. 세계 합판시장의 경우 코로나-19의 영향으로 미국시장을 중심으로 급등했던 수요와 가격이 점차 유럽 및 아시아시장 등으로 확산되는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 최근 미국 시장의 목재수요가 감소하고 있고 그에따라 가격이 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 합판마루시장은 인허가 및 주택착공량의 감소로 인하여 점차 시공량이 감소될 것으로 예상되며 이는 원자재 가격 및 건축자재 전반에 영향을 미침에 따라 판매가격이 감소할 것으로 보여집니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 국내 합판제조산업의 경우 동남아 등과 비교시 상대적으로 저렴한 인건비 및 원자재 가격 면에서 경쟁이 어려운 상황입니다. 당사의 경우 해외의 칠레 및 솔로몬법인으로부터 비교적 낮은 가격으로 양질의 목재를 공급받고 있어 가격 및 조달 측면에서 경쟁력이 있습니다. 칠레 현지법인(E.L.A)는 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익성을 보이고 있습니다. 또한, 칠레가 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있어 미국, 멕시코, 유럽, 남미 등 다양한 판매시장을 가지고 있습니다. 이건산업은 국내 최초로 합판마루의 KS인증을 받았으며, 대한민국의 얼굴인 인천국제공항에 마루를 시공하였습니다. 국내에서 가장 오래된 마루제조 업력과 마루대판을 직접 국내 제조할 수 있는 몇 안되는 목재 전문기업입니다. □ 조림부문 (1) 산업의 특성 무분별한 벌채로 인한 열대 천연림의 감소와 동남아, 러시아 등 목재자원 보유국들의 자원 국수주의화로 인하여 현재 여러 나라들이 국가 정책으로 조림사업을 장려하고 있습니다. 목재 수입의존도가 높은 중국은 전 세계에서 가장 활발히 조림사업을 진행하고 있으며, 합판을 가장 많이 사용하는 일본도 조림사업 장려를 통해서 합판의 자국산 목재사용 비율이 50% 이상입니다. 과거 천연림의 생산에 비교적 제한이 없었던 브라질, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 아프리카 등 목재자원 부국들도 현재는 조림목 위주의 생산으로 천연림을 보호하기위해 노력 중입니다. (2) 산업의 성장성 전세계적인 친환경적 소비패턴에 의하여 목재의 수요는 지속적으로 증가 하고 있는 반면, 천연목의 공급은 제한되고 있는 상황입니다. 향후 세계경제가 성장 할수록 천연림의 생산은 거의 불가능할 것으로 예상되며, 조림사업에 대한 전세계적인 국가정책적 지원과 함께 관심이 증대되고 있어 향후 높은 성장이 기대되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 조림사업은 초기 부담이 크고, 투자 회수기간이 매우 긴 특징을 가지고 있어 수확 이전까지는 투자비용 회수가 불가능한 사업으로서 사전에 생산성이 큰 임지를 확보하는 것이 중요합니다. 조림목의 상업생산을 위해서는 펄프용이 6~7년, 원목의 경우 생장이 빠른 열대 활엽수도 17년 이상이 소요됩니다. 또한 해외사업으로 해당 국가의 국가 리스크가 존재하며, 부피가 큰 데 따른 운송위험, 자연재해에 따른 위험 등 다양한 위험이 존재합니다. (4) 시장여건 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 1995년 솔로몬 해외조림을 시작한 이래 현재까지, 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체중 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀습니다. 향후 그동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성, 성장시켜 나갈 계획입니다. 향후, 솔로몬 군도 조림지의 경제적 자산가치가 크게 증가할 것으로 기대되며, 앞으로 고부가가치 수종개발과 목재가공사업을 확대하는 등 친환경 보속 생산체제를 구축할 계획입니다. □ 파레트부문 (1) 산업의 특성 파레트부문은 물류의 가장 근간이 되는 제품인 파레트의 제조 및 판매를 영위하고 있으며, 물류라는 통칭에서 파레트는 작은 운송기기에 불과할지 모르지만 그 쓰임새와 역할은 물류의 기본 틀에 자리잡고 있습니다. 물자의 흐름에 있어서 빠르고 합리적으로 운반되어지는 가장 중요한 운송수단으로 파레트가 이용되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 환경에 대한 사람들의 의식이 높아지면서 거의 모든 산업군에서 친환경 제품을 선호하는 현상이 일어나고 있습니다. 물류포장재인 파레트 제품군에서는 목재, 플라스틱,철재 파레트가 모두 친환경적 제품이며, 그 중에서도 폐목재를 재활용하여 제품을 생산하는 압축목재파레트는 가장 우수한 친환경 제품이라고 할 수 있습니다. 향후에도 지속될 친환경 정책을 통해 당사의 주요 제품인 압축목재파레트 시장은 더욱 더 확대될 것으로 기대하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 파레트부문의 경우 물류 제품의 특성상 수출입등의 경기변동에 영향이 있습니다. (4) 시장여건 압축목재파레트의 최대 사용처인 석유화학시장은(특히, PTA) 2017년부터 회복세를 보이고 있으며, 이에 따른 파레트 수요는 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 국내 물류포장재 기업의 경우 영세사업자들로서 목재파레트나 플라스틱파레트 등 일부품목만을 생산하고 있습니다. 당사의 경우 목재파레트, 합판파레트, 플라스틱파레트, C-BOX, CLIP-LOK 등 물류재 전반적인 제품을 취급하고 있어 필요한 제품들을 적기에 공급할 수 있습니다. 이를 기반으로 하여 물류제품의 전문적인 기업으로 발전할 수 있는 발판을 마련하였으며, 국내에서는 유일하게 압축목재파레트(재생파레트)를 제조 및 납품하고 있어 경쟁력면에서 타사보다 우위를 선점하고 있습니다. ■ 당반기와 전반기 중 영업부문별 재무정보 ① 당반기 (단위: 천원) 구 분 지주사 창호 파레트 목재 조림 에너지 조정 합 계 매출액 3,327,480 56,915,890 16,431,006 148,174,589 8,963,364 21,809,231 (32,312,203) 223,309,357 영업이익(손실) (4,644,655) (3,621,916) (12,766) 3,561,084 (817,167) 5,992,077 6,235,109 6,691,766 이자수익 23,668 83,561 37,629 403,990 - 169,215 (362,142) 355,921 이자비용 314,192 1,440,755 421,320 3,140,504 627,317 367,459 (326,098) 5,985,449 유ㆍ무형자산상각비 94,321 1,844,157 610,792 5,558,275 892,899 2,039,161 (220,187) 10,819,418 ② 전반기 (단위: 천원) 구 분 지주사 창호 파레트 목재 조림 에너지 조정 합 계 매출액 7,109,514 73,693,900 22,339,139 164,390,508 8,107,812 22,001,913 (37,461,986) 260,180,800 영업이익(손실) 4,367,153 981,748 475,623 8,154,263 455,166 8,771,743 (3,729,336) 19,476,360 이자수익 35,841 38,713 56,918 302,913 25 33,839 (289,079) 179,170 이자비용 189,232 912,568 264,470 1,422,190 435,183 325,341 (292,259) 3,256,725 유ㆍ무형자산상각비 80,813 1,896,489 421,003 4,692,791 935,240 1,983,816 (212,410) 9,797,742 ■ 당반기말과 전기말 현재 영업부문별 자산 및 부채 ① 당반기말 (단위: 천원) 구분 지주사 창호 파레트 목재 조림 에너지 조정 합 계 자산 184,214,889 165,085,285 49,824,815 398,085,159 105,470,249 69,827,609 (270,913,965) 701,594,041 부채 22,860,017 97,082,782 27,803,878 194,046,345 48,727,024 46,749,968 (43,983,603) 393,286,411 ② 전기말 (단위: 천원) 구분 지주사 창호 파레트 목재 조림 에너지 조정 합 계 자산 189,261,704 166,897,514 51,521,356 391,914,788 102,080,831 78,873,273 (275,365,694) 705,183,772 부채 26,323,506 93,633,437 29,140,569 196,586,690 46,022,689 51,926,826 (46,799,827) 396,833,890 ■ 당반기말과 전기말 현재 보고부문에 대한 지역별 정보 ① 당반기말 (단위: 천원) 구 분 한 국 아메리카 오세아니아 조정 합 계 매출액 178,200,379 68,457,817 8,963,364 (32,312,203) 223,309,357 법인세비용차감전순이익(손실) 5,359,935 1,351,977 (1,039,378) (5,068,854) 603,680 당기순이익(손실) 7,444,178 812,097 (1,309,546) (7,724,417) (777,688) 자산총액 761,048,987 105,988,769 105,470,250 (270,913,965) 701,594,041 부채총액 354,518,025 34,024,966 48,727,023 (43,983,603) 393,286,411 ② 전기말 (단위: 천원) 구 분 한 국 아메리카 오세아니아 조정 합 계 매출액 398,235,676 164,280,641 18,262,529 (73,221,226) 507,557,620 법인세비용차감전순이익(손실) 19,494,646 11,930,498 (5,007,589) (13,794,715) 12,622,840 당기순이익(손실) 15,202,307 8,663,309 (3,938,534) (14,463,419) 5,463,663 자산총액 767,912,919 110,555,717 102,080,831 (275,365,694) 705,183,773 부채총액 358,258,222 39,352,808 46,022,688 (46,799,827) 396,833,891 <계속>

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  2023-08-29

실시간 상장사 기사

• 목재 상장사인 동화기업, 사상 최초로 연간 1조원 넘는 매출액 올려

  동화기업 주식회사(대표이사 김홍진 인천 서구 가정로 97번길)는 지난 1948년 4월 설립되었고, 1995년8월 코스닥 시장에 상장된 기업입니다. 지난 2013년 10월 인적분할로 목재사업과 자동차사업으로 구조개편하였죠. 동화기업은 현재 국내에서 MDF와 PB 그리고 MFB 화학 건장재 등의 사업을 벌이고있습니다. 더 자세하게 살펴 볼까요? 해외 사업을 보시죠. 베트남에서 MDF 제조판매하는 VRG DongWha MDF 그리고 MDF 및 마루를 제조판매하는 DONGWHA VIETNAM JOINT STOCK COMPANY와, 호주에서 제재목, 데크재 등을 제조판매하는 Dongwha Australia 으로 구성되어 있습니다. 2017년 4월에는 공업용 접착제등을 제조 판매하는 태양합성(주)를 인수했으며, 2017년 10월에는 핀란드에서 테고필름, Core stock 제품을 생산 판매하는 Dongwha Finland 회사를 인수하며 화학사업부문도 확장하였습니다. 2019년 8월 전해액 등 전자재료의 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있는 동화일렉트로라이트 (구,파낙스이텍)를 인수하여 2차 전지 전해액 제조 사업을 하고 있습니다. 특히 지난 2015년 1월엔 (주)한국일보사와 코리아타임스를 인수했죠. 그해 6월 한국일보 재창간 선포식을 가졌습니다. 이어 2015년 11월엔 (주)대구한국일보사를 설립했죠. 소개는 이정도 하고 지난해 매출을 살펴볼까요? 아래 표를 보시죠. * 동화기업 매출현황( 단위: 백만원) 동화기업이 사상 최초로 연간 1조원이 넘는 매출액을 올렸습니다. 이는 우리나라 목재역사상 처음 있는 일로 판단하고 있습니다. 동화기업은 소재사업 화학사업 하우징사업으로 구분해서 운영하고 있습니다. 지난해 총 매출액이 도대체 얼마입니까? 이런 단위는 처음이라 가늠하기가 어렵군요. 1조1004억1천500만원이군요. 2021년 9천300억원보다 상승한 금액입니다. MDF도 내수로 1천500억원이상이 팔렸고, PB도 700억원 이상이 팔렸습니다. 하우징 사업에서 마루를 보시죠. 매출액이 큰 금액은 아니지만 매년 꾸준히 판매되고 있습니다.

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  2023-04-05

• 목재 상장사인 이건홀딩스, 지난해 연봉은 남자의 경우 6천500만원

  주식회사 이건홀딩스의 주식은 박영주회장이 300만여주, 안기명 대표이사가 70만여주를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 박영주 회장은 이건산업과 이건창호 상근 회장을 겸직하고 있다. * 이건홀딩스의 임원 현황 안기명 대표이사는 이건산업 부회장, 이건창호 대표이사 그리고 이건홀딩스 대표이사를 겸직하고 있다. 박승준은 이건산업 대표이사와 이건창호 이건에너지 사내이사를 맡고 있다. *이건홀딩스의 직원 및 연봉 지주회사인 이건홀딩스의 직원은 모두 52명이다. 이들의 1인평균 연봉은 남자의 경우 6천500만원,, 여자의 경우 4천800만원인 것으로 파악됐다. 이건 홀딩스의 대표적인 소속기업은 이건산업과 이건창호가 있다. 이들 자회사의 직원과 연봉은 제외된 것이다.

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  2023-04-04

• 이건홀딩스, 지난해 목재 3천304억원 등 5천75억원 매출 올려

  주식회사 이건홀딩스(대표이사 안기명 인천시 미추홀구 염전로 91)의 지난해 영업결과를 알아 봅니다. 지주로서 명칭이 (주)이건홀딩스입니다. 창호(이건창호)와 목재(이건산업 E.L.A 와 E.U.S), 그리고 조림(E.P.L과 E.R.C), 에너지(이건에너지), 파레트(이건그린텍)으로 구성되어 있습니다. 이건홀딩스는 목재업계의 대표적인 상장사로 업계에서 독립한 기업중 이건 출신이 상당히 많습니다. 이건홀딩스의 지난 2022년의 경영결과를 알아 봅니다. * 이건홀딩스의 매출비교 위 표를 보시면 제36기가 지난 2022년이고 제35기가 2021년입니다. 그럼 제36기를 보시죠. 매출이 전반적으로 상승했습니다. 이중에서 목재부문이 가장 많이 상승했군요. 무려 56.9%가 상승했습니다. 구체적으로 보시면 총 매출액이 5천75억원입니다. 이중에서 창호의 경우 1천361억원으로 매출액 대비 23.4%를 차지하고 있군요. 목재부문이 3천304억원으로 56.9%, 조림이 182억원으로 3.1%를 차지하고 있습니다. 지난해 코로나 경기에도불구하고 목재인 합판과 마루 등의 매출이 이렇게 많이 상승한 것을 보면 목재경기는 그다지 나쁘지는 않았나 봅니다. * 구체적인 매출 원인 지난해 이건홀딩스의 매출이 크게 증가한 원인을 알수 있습니다. 혹시 수출이 많이 발생되어 매출이 상승했나 보니 수출은 예전과 같이 크게 상승한 흔적이 없습니다. 내수군요.

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  2023-03-31

• (주)선앤엘, 지난해 남자 기준 평균 연봉은 5천800만원

  이번엔 주식회사 선앤엘의 직원에 대해 알아 봅니다. 그리고 연봉도 공개 합니다. 선앤엘의 직원은 모두 520명입니다. 이중 목재분야가 300여명(남자 268명, 여자 39명)이고 생활용품 분야에 200여명(남자 98명, 여자 115명)입니다.- 선앤엘 직원 및 평균연봉 이들의 연봉을 볼까요? 목재분야에서 남자직원의 경우 총 인건비는 155억7천만원이고, 여자직원의 총 인건비는 13억9천만원입니다. 1인평균급여액(연봉)은 남자의 경우 5천800만원이고 여자의 경우 3천600만원입니다. 생활용품분야에서 남자 직원의 경우 1인평균급여액은 5천400만원이고, 여자직원의 경우 4천만원이군요. 이제 임원의 보수를 살펴 볼까요? 정연준 부회장의 보수총액은 5억6천만원입니다. 지난해 정연준 부회장은 상여금으로 5천700만원을 받았군요. - 선앤엘 임원 평균 연봉 그밖에 등기이사의 경우 1인당 평균보수액은 3억6천만원이고, 사외이사의 경우 3천900만원입니다.

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  2023-03-30

• 선앤엘, 지난해 5천67억 영업매출 올려, 전기대비 414억 상승

  목재산업 상장사인 주식회사 선앤엘(대표이사 서성교 인천시 중구 월미로 96)이 지난 2022년 사업보고서를 냈다. 선앤엘은 목재부문에서 합판 MDF 제재목 PB를 생산 판매하고 있고, 가구부문에서 목창호 인테리어 건가구 등을 건설사로부터 수주를 받아 시공하고 있다. 2021년부터는 자회사인 다린을 흡수합병하면서 생활용품 부문이 추가되어 플라스틱 포장용기의 Plastic Pump Dispenser 와 Plastic Hand Trigger Sprayer 및 손소독제를 생산 유통 판매하고 있다. 주식회사 선앤엘은 지난해 5천67억원의 영업매출액을 올렸다. 전기 4천653억원과 비교 414억여원 상승했다. 각 분야별 품목에서도 보편적으로 상승했다. 특히 MDF가 20%넘게 상승했으며 그밖에 합판과 제재목 그리고 목창호 분야에서 10%가 넘게 초과 매출을 올렸다. * 분야별 사업비교 * 매출실적

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  2023-03-29

• 한솔홈데코, 올해 9월까지 2천112억7천500만원 매출 올려

  한솔홈데코, 올해 9월까지 2천112억7천500만원 매출 올려 이번에는 목재 상장사 기업중 한솔홈데코(주)의 올해 3분기(1월에서 9월까지) 영업 실적 등을 알아 본다. 한솔홈데코는 목재 사업부문과 열병합발전 사업부문, 조림 사업부문으로 구성되어 있다. 목재사업부문은 보드(MDF), 마루, 인테리어 등의 제품 및 상품을 매출하고 있으며 제 31기(1월에서 9월까지) 연결기준 2천112억7천500만원의 매출(전체 매출액 대비 약 98.17%)을 달성하였다. 주요 제품 등의 가격은 시장의 수급에 의해 가격 변동되며 주요 품목인 MDF 의 내수 가격은 ㎥당 전년 대비 6만6천원 상승한 39만3천원이다. 또한 회사는 제 31기 당분기말 익산공장 기준 MDF의 경우 22만4천㎥의 생산실적을 달성하였으며, 가동률은 91.96%를 달성하였다. 한솔홈데코의 생산 제품은 국내기준 대리점 및 건설사, 가구사 등에 판매되고 있다. 제 31기 당분기 연결 매출액 중 수출 비중은 0.3%로 6억8천300만원을 판매하였고, 내수는 99.7%의 비중으로 2천145억2천만원의 판매 실적을 올렸다. ■ 매출실적 요약 (기준일 : 2022년 09월 30일) (단위 : 백만원) 구분 제품 상품 기타 합계 목재사업 내수 138,705 66,940 4,948 210,592 수출 229 454 - 683 열병합발전 사업 2,511 - 1,281 3,792 조림 사업 - - 135 135 합계 141,445 67,394 6,365 215,203 ■ 제품 매출 현황 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 매출유형 주요상표등 매출액 비율(%) 목재 보드(MDF) 제품 LPM,GREEN,S-Light 등 92,412 42.94% 상품 20,572 9.56% 마루 제품 울트라, SB마루 등 41,542 19.30% 상품 타일, PVC장판 등 13,950 6.48% 목분 등 제품 4,969 2.31% 상품 2,617 1.22% 인테리어 제품 11 0.01% 상품 30,255 14.06% 기타 4,948 2.30% 열병합발전 유틸리티 제품 2,511 1.17% 기타 1,281 0.60% 조림 조림 기타 135 0.05% 합계 215,203 100.00% * 보드, MDF (Medium Density Fiberboard : 중밀도 섬유판) MDF는 원목 및 폐목재에서 fiber(섬유질)를 추출하여 수지(접착제 역할)와 혼합한 후 고온고압으로 압착하여 성형한 목질판상재이다. 목재와 합판에 비하여 가격이 저렴하고 두께 및 규격이 합판에 비하여 제한이 없으며(두께 2.8㎜ ~ 35㎜, 폭 2.44m, 길이 4.88m) 나무의 결이 없어 가공이 용이한 장점이 있다. 제품의 주요 용도는 일반가구(옷장, 이불장, 책장, 침대 등), 사무용 가구, 건축용 내장재(도어,문틀,벽체), 산업재(포장 박스, 파렛트 상판 등), 선박, 자동차 내장재, 강화마루 중간재이다. * 마루 내마모성을 부여하는 오버레이, 다양한 디자인의 모양지, 방수처리된 MDF, 상하의 균형을 잡아주는 백커지를 고온고압으로 압착시킨 후 마루판 모양으로 절단하고, 홈파기 작업으로 완성된 바닥재로서 내마모처리로 충격, 긁힘, 오염 등의 표면손상이 적고 다양한 디자인의 연출이 가능하고 내구성이 우수하다. 가정용(거실, 방 바닥재), 상업용(상가, 사무실 바닥재), 교실용(학교, 체육관, 헬스장 바닥재)으로 사용된다. 마루 바닥재는 원목마루, 합판마루, 강화마루로 구분되며 고급 바닥재에 대한 수요증가로 PVC바닥재를 대체하고 있다. * 목분 목분은 MDF 및 강화마루 제작과정에서 발생하는 톱밥 및 부산물을 가공, 미세분말화하여 만든 가루로서 친환경 복합재 및 천연 충진제로 사용된다. * 인테리어 인테리어 부문은 주거 상업공간에서 필요한 걸레받이, 천정재, 평면재 등으로 이루어져 있으며, 벽면, 문틀 등에 사용되는 마감재이다. * 조림 한솔홈데코의 조림 수종은 라디에타 소나무(Radiata Pine)로 주로 건설자재 및 펄프원료로 사용되고 있다. ■ 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:원/BDT, 매,㎥, ㎡, GT) 품목 제 31 기 3분기 제 30 기 제 29 기 비고 원목류 190,091 165,527 157,767 BDT 폐재류 151,422 136,574 130,388 BDT CHIP류 93,791 87,191 104,402 BDT 가공보드 시트 6,135 5,606 4,866 매 마루용 함침지 5,891 5,259 5,282 매 마루용 대판 1,196,046 1,004,898 764,109 ㎥ SB코어 938,651 720,166 718,312 ㎥ 폐목재 85,191 83,694 91,369 GT 락패널 13,017 11,300 25,350 ㎡

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  2022-12-16

• 목재 상장사인 동화기업, 올 3분기동안 8천억여원 매출 올려

  목재 상장사인 동화기업, 올 3분기동안 8천억여원 매출 올려 이번에는 목재산업의 상장사인 동화기업(주)의 올해 3분기(2022년 1월1일부터 9월31일까지) 매출현황과 평균단가 그리고 원재료 가격등을 알아 본다.동화기업(주)는 소재사업 부문과 화학사업 부문, 하우징사업 부문으로 구성되어 있다. 소재사업 부문은 보드 (PB, MDF 등) 공급하고 있으며, 화학사업 부문은 TEGO, 전해액 등 전자재료, 하우징사업 부문은 건장재(마루) 등의 제품을 공급하고 있다. 동화기업(주)가 속한 산업은 진입장벽이 높은 장치산업으로 국내 업계간의 시장지배력은 큰 변화 없이 비슷한 수준의 M/S를 가져 가고 있다. 따라서 제품의 원가 절감 능력에 따라 회사의 이익률에 영향을 줄 수 있다. 이러한 경쟁에서 성공하기 위한 능력은 제품가격, 원가절감, 시기 적절한 투자, 제품개발, 친환경 브랜드 제품의 마케팅 성공여부 등이 중요하다. 제품의 주된 판매경로는 대리점, 건설사, 가구업체등으로 구성되어 있으며, 당사는 매출액의 5%이상을 차지하는 수주계약은 없다. 동화기업(주)는 올해 3분기 동안 모두 8천억원 정도의 매출을 올렸다. 소재산업에서 5636억3548만4천원, 하우징사업에서 1044억6404만2천원, 화학사업에서 2245억3152만1천원으로 연결조정 524억여원을 제외하면 매출액은 모두 8402억4693만8천원이다. 평균단가는 MDF, PB, 강화마루, 섬유판강마루 등 지난 2020년 이후 모두 매년 오르고 있다. MDF는 지난 2020년에 입방당 25만6천156원이었으며, 2021년엔 31만7천791원, 2022년 3분기에는 39만5천297원이다. 원재료 가격 또한 매년 상승하고 있다. 원목의 경우 2020년 톤당 6만6천97원이었고, 2021년엔 톤당 6만9천5원, 그리고 2022년 3분기에는 톤당 8만2천30원으로 상승했다. 또 폐목의 경우 2020년엔 톤당 2만2천755원이었고, 2021년엔 2만1천515원, 그리고 2022년 3분기엔 2만4천702원으로 올랐다. * 제75기 3분기 매출액은 840,246,938천원으로 각 사업부문별 매출현황은 아래와 같다. (단위: 천원) 구 분 소재사업 하우징사업 화학사업 합 계 연결조정 연결후금액 당분기 매출액 563,635,484 104,464,042 224,531,521 892,631,047 (52,384,109) 840,246,938 * 주요 제품 등의 가격은 시장 수급에 따라 변동되며 평균판가는 아래와 같다. 품 목 2022년 3분기 2021년 2020년 MDF (원/㎥) 내수 395,297 317,791 256,156 PB (원/㎥) 내수 302,534 265,318 210,966 강화마루 (원/평) 내수 34,699 31,410 31,045 섬유판 강마루 내수 46,392 42,661 40,716 * MDF 및 PB 등의 주요 제품을 생산하는 원재료 가격은 아래와 같다. (단위 : 원) 품 목 2022년 3분기 2021년 2020년 원목 (원/TON) 국내 82,030 69,005 66,087 폐목 (원/TON) 국내 24,702 21,515 22,755 메탄올, 요소 등 (원/㎏) 수입 914 567 296

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  2022-12-13

• 이건산업 지난 3분기, 합판과 마루판 영업이익 70억원

  이건산업 지난 3분기, 합판과 마루판 영업이익 70억원 이건산업의 올해 3분기 영업현황을 알아봅니다. 3분기는 올해 1월1일부터 지난 9월31일까지입니다. 이건산업이 어떤 기업이고 어떤품목을 생산 유통하는지와 올해 3분기 영업결과를 알아 봅니다. 이건산업은 지난해 같은 기간 대비 올해 목재와 에너지 조림 실적이 모두 상승하였습니다. 목재의 경우 올해 3분기 동안 2천208억1천400만원의 매출액을 올렸습니다. 이 금액은 지난해 동기 1천894억5천100만원과 비교 상당히 상승한 것을 볼수 있습니다. 영업이익이 목재부문에서만 70억원입니다. 조림과 에너지 부문에서도 약간 상승했습니다. 그 아래 표를 보면 알수 있듯이 이건산업의 목재는 합판과 마루입니다. 조림의 경우 원목으로 동남아시아 솔로몬에 조림해서 원목을 생산하고 있고, 그 원목을 벌목해 국내로 들여옵니다. 에너지는 증기임을 알수 있습니다. * 이건산업의 개요 이건산업(주)는 건축용 자재인 합판과 마루제품을 제조 및 판매, 목재 무역사업을 영위하는 목재종합건자재 전문회사이며 해외사업장으로는 솔로몬군도(EPL, ERC)와 칠레(ELA)가 있으며 바이오에너지사업을 영위하는 이건에너지(주)를 국내 주요 자회사로 두고 있다. 국내 합판 시장은 상대적으로 저가인 PB, MDF 등의 대체재의 비중이 높아지고 수입상품이 증가하면서 국내 기업들의 입지가 위축되고 있으며 동남아 등과 비교시 상대적으로 저렴한 인건비 및 원자재 가격 면에서 경쟁이 어려운 상황이다. 다만 당사의 경우 해외의 칠레 및 솔로몬법인으로부터 비교적 낮은 가격으로 양질의 목재를 공급받고 있어 가격 및 조달 측면에서 경쟁력을 높이고 있으며 당사의 오랜 업력과 인지도를 통해 국내 시장지위는 안정적으로 유지하고 있다. 마루바닥재 시장은 친환경ㆍ고급화 경향으로 인하여 PVC소재 시장은 지속적으로 감소하는 추세이며, 합판마루와 강화마루가 PVC시장을 대체하면서 매우 빠르게 성장하였다. 2015년 즈음부터 등장한 강마루는 합판마루와 강화마루의 시장을 빠르게 대체하고 있으며, 비교적 가공이 까다롭고 고가인 목질 마루에서 목재를 정교하게 모방한 내구성과 가격 면에서 유리한 화학 계통의 신제품이 소비자의 선택을 받고 있다. 목질계 바닥재는 현재 성숙기에 진입하였으나, 마루바닥재가 도입된지 20년이 지난 현재도 상대적으로 고가인 원목마루의 시장규모는 성장하지 못하고 있으며 고급 주택에만 한정적으로 시공되고 있다. 향후 삶의 질이 개선될수록 원목마루 시장은 성장할 것으로 예상된다. 칠레 현지법인(ELA)은 합판, 베니어 제조 및 판매, 무역산업을 영위하며 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익성을 보이고 있다. 또한, 칠레가 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있어 미국, 멕시코, 유럽, 남미 등 다양한 판매시장을 가지고 있다. 1995년 솔로몬 해외조림을 시작한 솔로몬 법인은 현재까지, 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체중 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀다. 향후 그동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성, 성장시켜 나갈 계획이다. 솔로몬 법인에서 생산되는 원목은 당사는 중계무역을 통해 수출하며 베니어 공장을 통해 낮은 가격의 원재료를 공급받고 있다. 열병합 발전사업은 전기와 열을 동시에 생산하여 에너지 효율을 극대화하고, 그로 인한 에너지 절감 및 환경개선을 실현시키는 미래 지향적 에너지 사업이다. 동일한 연료를 사용하여 두가지 유형이 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 것으로, 증기 터빈으로 발전기를 구동해 전기를 생산하고 구동기에서 발생하는 열을 회수하는 방법이다. 타 발전방식의 경우 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산되고 나머지 2/3의 에너지는 버려지나, 열병합 발전방식의 경우 버려지는 손실열을 회수하여 냉/난방의 열원으로 사용한다. 열병합발전으로 생산된 에너지를 계열사 및 인근회사의 공장, 한국전력거래소 등에 판매하고 있으며, 장기공급계약체결을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있다. * 이건산업 및 종속회사의 사업부문별 현황 요약 사업부문 회사 주요 재화 및 용역 사업내용 목재 이건산업(주), ELA 합판, 주택자재,합판마루, 강화마루, 베니어 합판제조, 건축자재 수입/판매마루제조/시공베니어 제조/판매 조림 EPL, ERC 원목, 조림, 베니어 조림, 원목개발, 베니어 제조/판매 에너지 이건에너지(주) 증기에너지, 전기 집단에너지 * 사업부문별 요약 재무현황 (연결기준)1) 제 51 기 3분기 ('22.1.1~9.30) (단위 : 백만원) 구분 목재 조림 에너지 연결조정 합계 매출액 220,814 12,461 32,922 (21,154) 245,043 영업이익(손실) 7,020 921 12,018 73 20,032 자산 349,294 119,516 73,329 (82,341) 459,798 2) 제 50 기 3분기 ('21.1.1~9.30) / (단위 : 백만원) 구분 목재 조림 에너지 연결조정 합계 매출액 189,451 10,564 18,250 (18,447) 199,818 영업이익(손실) 25,516 1,880 2,006 30 29,432 자산 335,401 97,151 66,411 (79,670) 419,293 * 이건산업 및 종속회사의 각 제품별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 주요 제품 제 51 기 3분기('22.1.1~9.30) 제 50 기('21.1.1~12.31) 제 49 기('20.1.1~12.31) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 목재 이건산업(주), ELA 합판, 마루 220,814 82.9% 259,910 85.7% 244,606 86.0% 조림 EPL, ERC 원목 12,461 4.7% 15,557 5.1% 14,189 5.0% 에너지 이건에너지(주) 증기 32,922 12.4% 27,657 9.2% 25,627 9.0% 보고부문 합계 266,197 100.0% 303,124 100.0% 284,422 100.0% 연결조정 (21,154) (26,294) (27,487) 합 계 245,043 276,830 256,935

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  2022-12-08

• 상장사가 본 목재산업 - 동화기업(주)

  상장사가 본 목재산업 - 동화기업(주) (1) 산업의 특성 [목재보드산업] 목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 인간 친화적인 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재보드산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 목재보드 산업은 산업기반 형성, 안정수요 확보, 생산시설 확대, 기술고도화 과정을 거치며 성장하였습니다. 시장규모에 비해 대규모 자본 및 설비가 요구되는 자본집약형 장치산업입니다. 국내 목재보드 시장은 당사를 비롯하여 한솔홈데코㈜, ㈜유니드, ㈜ 선앤엘 등이 경쟁관계를 형성하고 있습니다. 최근 인테리어에 대한 관심이 높아지고, 친환경 자재의 수요가 증가하는 추세 입니다. [2차전지산업] 2차전지산업은 대규모의 연구개발비가 소요되는 지식 기반형 장치산업으로 대기업이 주도하고 있으며 과거 일본 업체 위주의 시장에서 한국 업체의 기술 개발 노력으로 현재는 한국업체의 점유율이 매우 높은 산업입니다. 2차 전지는 제조 원가 가운데재료 비율이 높아, 소재 개발이 2차 전지 산업에서의 핵심 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 2차전지 산업자체가 개별적인 수요를 창출하기 보다는 최종 적용분야 수요에 따라 결정됩니다. 리튬 2차전지는 초기 휴대폰, 노트북, MP3, 디지털카메라 등 IT 및 모바일용 소형전지 중심으로 시장이 성장하였고, 이후 전동공구, 전기자전거, 전기자동차 등 소형전지대비 고출력을 요구하는 응용제품으로까지 적용범위가 확대되었습니다. (2) 산업의 성장성 [목재보드산업] 생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 소비자가 증가하고, 친환경 목재의 수요가 증가함에 따라 목재보드산업은 성장하였습니다. 국내 신규 주택건설시장의 호조 및 기존 주택의 인테리어 교체수요 증가 그리고 친환경 자재에 대한 선호도가 높아지고, 정부의 환경규제의 강화등에 대응하며 제품의 친환경화, 원가경쟁력 강화등을 통해 목재보드 산업은 성장하였습니다. 최근 글로벌 경제 및 건설시장 침체등의 요인에 따라 성장세가 다소 둔화되고 있습니다. [2차전지 산업] 2차전지 산업은 과거 스마트폰, 태블릿PC 등 휴대용 전자기기의 보급이 확대 됨에 따라 증가하였고, 새로운 IT 기기의 시장 확대와 함께 전동공구 등 고출력의 소형 전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. 최근 전동공기구, EV BIKE등 중소형전지 위주로 재성장세를 보이고 있습니다. 또한 전기자동차(EV), 대용량전력저장장치(ESS)등으로 확대될 것으로 예상하고 있으며, 해당 산업의 성장에 따라 2차전지에 요구되는 용량 역시 증가하게 되면서, 중대형 2차전지 시장의 빠른 확대가 예상되고 있습니다. 고성능 리튬 2차전지의 개발로 전기를 에너지원으로 하는 다양한 이동수단(자동차, 자전거, 퀵보드 등)에도 배터리 적용 폭이 확대되고 있습니다. 리튬 2차전지 및 소재 기술의 발달과 함께 국내는 물론 중국, 북미, 유럽, 일본 등 각국 정부의 친환경차 정책 지원과 온실가스 배출을 줄일 수 있는 친환경자동차에 대한 글로벌 니즈가 결합하여 최근 경량화, 고전압, 고밀도 추세에 따라 리튬 2차전지가 적용된 전기자동차 시장이 크게 부각되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 [목재보드 산업] 주택건설 수요의 변동은 건자재에 대한 신규수요의 변동을 가져오며 리모델링시장의 성장이나 이사수요의 증가로 교체수요의 변동이 있습니다. 주택건설 수요의 계절적 특성으로 3월~5월, 9월~11월의 성수기와 12월~2월, 6월~8월의 비수기로 구분됩니다. [2차전지 산업] 경기 변동에 민감하게 반응하며 2차전지가 탑재되는 완제품의 수요 변화에 영향을 받습니다. 전동공구용 2차 전지는 건설 경기 변동 추이를 따라가는 성향이 있으며, 4계절중 수요 성수기는 봄, 여름, 가을입니다. EV용 2차 전지는 경기 변동의 요인보다는 각국의 지원 정책 및 규제에 따른 변동 요인이 더 크게 영향을 미치며, 계절적인 성수기는 자동차 구매 패턴과 비슷한 경향을 보입니다. (4) 경쟁요소 (제품별) *MDF(중밀도섬유판) 당 산업은 국내 MDF 5개사의 메이커들이 생산 판매하고 있으며, 국내생산 업체들이국내시장을 주도하고 있습니다. MDF제품의 가장 큰 경쟁요소는 원가 경쟁력에 있습니다. 그렇기 때문에 원가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료의 안정적인 공급 및 생산원가를 절감하는 것이 핵심이라고 할 수 있습니다. 또한 소비자의 요구에 부응하는 제품의 생산, 산업소재로서 제조업자의 가공 용이도와 제품의 내구.내수성등의 물성에 따른 우위가 경쟁요소가 될 것입니다. 당 산업은 전형적인 장치산업으로서 초기 설비투자비용이 높고, 설비투자기간이 길어 진입장벽이 높은 산업에 속합니다. *PB(파티클보드) PB는 폐목재를 가장 효율적으로 재생하고 부가가치를 높이는 환경산업이고, MDF에 비하여 비교적 저렴하여 싱크업체 및 가구등의 원재료로 쓰이고 있습니다. 국내 생산 업체 주요 3사(동화기업, 대성목재공업, 성창기업지주)와 태국 등의 수입 저가 제품들과 경쟁이 이루어 지고 있습니다. *건장재 마루시장은 생활수준의 향상과 환경적 영향을 고려하는 소비자 성향으로 친환경 마루의 수요가 증가하고 고급바닥재를 선호하는 추세에 따라 신규 분양 및 재건축 아파트와 리모델링 건물을 중심으로 마루바닥재 수요가 증가 추세를 보이고 있으며 최근에는 섬유판 강마루(접착식 강화마루)의 시장이 확대되는 추세입니다. *전해액 최근 고객사의 EV향 2차전지 생산량이 증가하며 당사의 전해액 생산량 또한 증가 할 것으로 기대 됩니다. IT Device향, 전동 공기구향 등 중소형 2차 전지 생산량과 E.V등의 대용량 2차 전지 시장의 지속적인 성장이 당사 2차전지 사업의 방향을 결정 지을 중요한 요소가 될 것입니다.

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  2022-11-02

• 상장사가 본 목재산업 - 성창기업지주(주)

  상장사가 본 목재산업 - 성창기업지주(주) (단위 : 백만원 , %) 품 목 제92기 연간 제91기 연간 제90기 연간 가격변동내용 일반합판 ( 원 / ㎥ ) 내수 577,658 555,430 567,259 2016년 03월 17일 부터 출고가격 3.50% 인상2017년 02월 28일 부터 출고가격 1.50% 인상2021년 02월 01일 부터 출고가격 4.00% 인상2021년 04월 01일 부터 출고가격 7.00% 인상 테고합판 ( 원 /㎥ ) 내수 780,951 776,366 762,017 온돌마루 ( 원 / 평 ) 내수 15,000 17,686 42,786 생산원가를 반영하여 가격 결정. 포르마린 ( 원 / TON ) 내수 309,930 216,997 229,879 생산원가를 반영하여 가격 결정. 파티클보드 ( 원 /㎥ ) 내수 268,459 218,557 218,332 2016년 12월 24일 부터 출고가격 3.00% 인상2020년 03월 01일 부터 출고가격 4.00% 인상2021년 01월 18일 부터 출고가격 4.67% 인상2021년 03월 08일 부터 출고가격 9.82% 인상 우드칩 ( 원 / TON ) 내수 29,009 31,413 33,707 생산원가를 반영하여 가격 결정. 1. 가격변동 1) 일반합판 및 테고합판의 경우 덤핑관세 부가 등으로 합판가격이 인상되었으며 최근 코로나바이러스 확산과 원자재 가격 인상 등의 영향으로 제품가격을 일시적으로 인상하였습니다. 연간매출액을 평균하여 환산한 가격이므로 제품 판매 포트폴리오 변경 등으로 인한 단가 변동이 있을 수 있습니다. 2) 파티클보드는 PB 반덤핑 관세 폐지 후 수입 PB 판매 경쟁 과열 및 덤핑 기승, 부동산 경기 침체로 인한 수요 급감으로 인하여 출고가격이 지속적으로 하락하였음. 2020년 상반기 판매가격 정상화를 위하여 출고가격 인상을 결정하였으며, 하반기 코로나바이러스 확산에 따라 수입제품 유통에 차질 및 원자재 가격 상승으로 제품 가격을 시장 상황에 맞춰 인상하였습니다. 연간매출액을 평균하여 환산한 가격이므로 일시적인 판매처 변경 등으로 인한 단가 변동이 있을 수 있습니다. 3) 우드칩은 현재 가격변동내용이 크지 않으며 위의 수치가 연간매출액을 평균하여 환산한 가격이므로 일시적인 판매처 변경 등으로 인한 단가 변동이 있을 수 있습니다. 2. 주요 원재료 등의 가격변동 (단위 : US$ , 원) 품 목 제92기 연간 제91기 연간 제90기 연간 원목 ( C&F US$ / ㎥ ) 수 입 113 111 127 베니어 ( C&F US$ / ㎥ ) 수 입 325 271 313 메탄올 ( 원 / ㎏ ) 국 내 489 307 332 1) 원목은 뉴질랜드와 호주에서 대부분의 물량을 구매 하고 있습니다. 국제 시세는 중국의 매수세에 가장 큰 영향을 받으며, 북미산 원목 시황 및 건설경기 회복 정도에 따라 변동이 있습니다. 현재는 세계적인 선박 부족 현상에 따라 해상운임 급증으로 원목 가격이 가파르게 상승하고 있습니다. 원목의 시장가격 상승에도 불구하고 전년 대비 원목 구매가격이 낮은 이유는 당사가 가격 상승 전 경쟁력 있는 가격에 많은 양의 원목을 적기에 구매하였기 때문입니다. 2) 베니어는 중국, 말레이시아, 브라질, 러시아 등 다양한 공급처를 통해 구매하고 있으며, 베니어를 생산하는 원목의 시세에 따라 움직이며 주로 PNG, Solomon 등의 활엽수종의 영향을 받습니다. 천연림 부족으로 인한 수요 대비 공급 부족 현상 지속됨에 따라 상승세가 예상됩니다. 베니어 가격의 상승 요인은 원목가 마찬가지로 세계적인 선박 부족 현상으로 인한 해상운임 급증입니다. 3) 메탄올은 수입상사를 통해 구매하고 있습니다. 2021년 5월이후 주요 제조사(Metanex사)의 정기 보수가 완료됨에 따라 가격이 안정되었으나, 9월이후 유가 상승에 따라 메탄올 가격은 지속 상승중입니다. 4분기는 메탄올 특성상 겨울 난방용 메탄올 사용 증가로 가격상승이 예상됩니다. (1) 산출기준 : 연간 구매 평균가 (2) 주요 가격변동원인 ① 원 목 : 세계적인 선박 부족 현상으로 인한 해상운임 급증 ② 베 니 어 : 세계적인 선박 부족 현상으로 인한 해상운임 급증 ③ 메 탄 올 : 유가 상승

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  2022-11-02

• 상장사가 본 목재산업 - 이건산업(주)

  상장사가 본 목재산업 - 이건산업(주) 1) 목재부문 【산업의 특성】 제2차 세계대전 종전 후 경제가 발전하면서 세계 도처에서 주택건설업이 왕성하게 성장하였습니다. 목재 업계도 의식주 문제 중 가장 중요한 주거 부문에서 큰 역할을 수행하였으며, 광범위한 목재 부분에서 합판이 차지하는 비중은 결코 작은 것이 아니었습니다. 합판의 주요한 사용용도는 건축자재로서 바닥재, 벽재, 천정재, 콘크리트판넬 및 기타 가구재, 포장재 등으로 사용되고 있습니다. 국내에서 합판은 1950년대에 처음으로 생산되기 시작했으며, 우리나라의 경제개발 초기단계에 합판사업이 활성화되었고 경제발전에 많은 이바지를 하였습니다. 1970년대 까지만 하더라도 합판사업의 성장이 생산과 수출 측면에서 정점에 달했지만, 이후 원가상승과 동남아 및 중국산 합판의 세계시장 진출로 인해 국내 합판시장은 수출에서 내수 중심으로 전환되었습니다. 1990년대 초반 목재자원이 풍부한 칠레에서는 조림목의 수확량이 증대되면서 해외 수출을 시도 하고 있었고 동시에 합판, 펄프, PB 등 목재 가공공장의 규모가 확대되고 있었습니다. 당사의 칠레법인 E.L.A도 1993년 소규모 베니어공장의 인수로 시작되었습니다. 원목자원이 풍부한 뉴질랜드가 생산 원목의 대부분을 수출하는 것과 달리 칠레는 생산 원목의 대부분을 내수용으로 투입하여 목재 가공산업의 규모를 키웠고 `90년대말 즈음에는 칠레의 규모 있는 목재기업들이 세계 시장에 합판을 공급하기 시작하였습니다. 목재산업의 발전 과정에서는 원자재 획득 가능지역이 중심 역할을 하였습니다. 현재도 원자재가 풍부한 지역에 위치한 목재기업이 경쟁력을 가지게 되었으며, 일부 국가는 원목의 수출을 금지 하고 있습니다. 천연 원목의 무분별한 벌채는 원목자원의 부족과 환경문제를 야기시켰고 자연스럽게 세계는 인공조림을 통한 목재자원의 확보를 위해 대규모 투자를 진행하고 있습니다. 합판마루 바닥재는 1990년대 중반부터 주택 건설업체에서 아파트 분양촉진을 위해 기본사양에 마루바닥재를 포함시키면서 주거공간에 등장하였으며, 소비자의 친환경적인 건축자재 선호추세에 힙입어 1990년대 말부터 폴리염화비닐(PVC) 장판을 대체하면서 점진적인 매출신장을 보여왔습니다. 이건산업은 1998년 국내최초로 합판마루제품의 KS인증을 획득하였고 이후 천연 합판마루 바닥재의 보급으로 국내 주거문화에 큰 변화를 이끌어 왔으며, 2000년도에 준공된 인천국제공항에도 당사의 WPC마루를 시공하였고 이후 진행된 2차, 3차 확장공사 모두 당사의 합판마루가 시공되었습니다. 2015년까지 합판마루의 성장이 지속되었으나 이후 강마루(합판 위에 천연무늬목 대신 HPM(High Pressure Melamine)을 접착한 마루제품) 위주의 시장으로 개편되고 있습니다. 내구성이 뛰어난 마루 바닥재는 일반적으로 10년 이상 사용이 가능하고 시간이 지날수록 목재의 아름다운 가치를 느낄 수 있습니다. 삶의 질이 높아짐에도 불구하고 국내 마루시장이 천연무늬목의 자연스러운 아름다움 보다는 찍힘, 긁힘에 강하고 상대적으로 저렴한 HPM이 주요 바닥재로 채택되고 있다는 점과 일반 합판마루보다 강도가 높으나 가격이 조금 더 비싸다는 이유로 천연 원목마루의 보편화가 이루어지지 않고 있다는 점은 조금 아쉬운 부분입니다. 【산업의 성장성】 국내 합판 시장은 수입상품 외의 국내 공급은 당사, 성창기업(주), SUN&L((구)선창산업(주)) 3개 회사에 의해 이루어지고 있습니다. 상대적으로 저가인 PB, MDF 등의 대체재의 비중이 높아지고 수입상품이 증가하면서 국내 기업들의 입지가 위축되고 있으나, 오랜 업력과 인지도를 고려하면 국내기업들의 시장지위는 안정적이라고 판단됩니다. 다만, 아파트 등 공동주택 위주의 국내 주택문화가 바뀌지 않는 한 목재 건축자재의 사용면에서 국내 합판시장의 성장 가능성은 높지 않다고 생각됩니다. 국내 주거형태가 대부분 아파트인 것과 달리 세계 대부분의 사람들은 단독주택에 거주하고 있어 국내에 비해서 주택건설에 목재가 많이 사용되고 있습니다. 합판은 주요한 목재 건축자재로서 전 세계적으로 사용되고 있으며 경제 수준이 증가 할수록 목재의 사용도 증가하고 있습니다. 풍부한 원목자원을 바탕으로 목재 가공산업의 규모가 증가하고 있는 칠레는 세계 목재시장의 주요 메이커로 성장하고 있으며, 목재 건축자재의 수요가 많은 북미, 남미, 유럽 등과의 거리적 이점을 바탕으로 향후 성장 가능성이 높다고 볼 수 있습니다. 마루바닥재 시장은 친환경ㆍ고급화 경향으로 인하여 PVC소재 시장은 지속적으로 감소하는 추세이며, 합판마루와 강화마루가 PVC시장을 대체하면서 매우 빠르게 성장하였습니다. 2015년 즈음부터 등장한 강마루는 합판마루와 강화마루의 시장을 빠르게 대체하고 있으며, 비교적 가공이 까다롭고 고가인 목질 마루에서 목재를 정교하게 모방한 내구성과 가격 면에서 유리한 화학 계통의 신제품이 소비자의 선택을 받고 있습니다. 목질계 바닥재는 현재 성숙기에 진입하였으나, 마루바닥재가 도입된지 20년이 지난 현재도 상대적으로 고가인 원목마루의 시장규모는 성장하지 못하고 있으며 고급 주택에만 한정적으로 시공되고 있습니다. 향후 삶의 질이 개선될수록 원목마루 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 【경기변동의 특성】 당사의 주력제품인 합판과 합판마루는 건축 내ㆍ외장재, 가구, 인테리어용 등으로 소비되면서 국내 주택건설 경기와 밀접하게 연동되는 패턴을 보이고 있습니다. 국내의 경우 주택 특히 아파트의 건설경기와 밀접하게 연동되는 패턴을 보이고 있어 아파트 착공량이 국내 매출성장에 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 세계 합판시장의 경우에도 주택 건설경기와 밀접하게 연관되어 있으나 대규모 주택건설보다는 소규모 건설이 주를 이루고 있어 국내와 비교시 변동성은 상대적으로 적은 편입니다. 【시장여건】 국내 합판시장의 경우 베트남 및 중국산 저가 수입합판의 대량유입으로 인하여 수익성이 저하된지 오래 되었습니다. 최근 코로나-19의 영향으로 국내 수입량이 소폭 감소하고 있으며, 원자재 가격 및 운임은 상승하고 있어 국내 판매가격이 상승하고 있습니다. 세계 합판시장의 경우 코로나-19의 영향으로 미국시장을 중심으로 급등했던 수요와 가격이 점차 유럽 및 아시아시장 등으로 확산되는 추세를 보이고 있습니다. 미국 시장의 목재가격은 점차 안정화 되고 있으나 여전히 높은 가격을 유지하고 있습니다. 합판마루시장은 인허가 및 주택착공량의 증가로 인하여 점차 시공량이 증가 할 것으로 예상되나, 원자재 가격의 상승이 건축자재 전반에 영향을 미침에 따라 판매가격이 상승 할 것으로 보여집니다. 【경쟁우위요소】 국내 합판제조산업의 경우 동남아 등과 비교시 상대적으로 저렴한 인건비 및 원자재 가격 면에서 경쟁이 어려운 상황입니다. 당사의 경우 해외의 칠레 및 솔로몬법인으로부터 비교적 낮은 가격으로 양질의 목재를 공급받고 있어 가격 및 조달 측면에서 경쟁력이 있습니다. 칠레 현지법인(E.L.A)는 안데스 산맥 등 현지에서 원목을 조달하고 있어 상대적으로 물류비용이 크지 않으며, 국내에 비해 상대적으로 낮은 인건비 등으로 인해 양호한 수익성을 보이고 있습니다. 또한, 칠레가 다수의 국가와 FTA를 체결하고 있어 국내에 비해 무역장벽이 낮아 수출판매에도 유리한 영업환경을 지니고 있어 미국, 멕시코, 유럽, 남미 등 다양한 판매시장을 가지고 있습니다. 이건산업은 국내 최초로 합판마루의 KS인증을 받았으며, 대한민국의 얼굴인 인천국제공항에 마루를 시공하였습니다. 국내에서 가장 오래된 마루제조 업력과 마루대판을 직접 국내 제조할 수 있는 몇 안되는 목재 전문기업입니다. 2) 조림부문 【산업의 특성】 무분별한 벌채로 인한 열대 천연림의 감소와 동남아, 러시아 등 목재자원 보유국들의 자원 국수주의화로 인하여 현재 여러 나라들이 국가 정책으로 조림사업을 장려하고 있습니다. 목재 수입의존도가 높은 중국은 전 세계에서 가장 활발히 조림사업을 진행하고 있으며, 합판을 가장 많이 사용하는 일본도 조림사업 장려를 통해서 합판의 자국산 목재사용 비율이 50% 이상입니다. 과거 천연림의 생산에 비교적 제한이 없었던 브라질, 필리핀, 말레이시아, 인도네시아, 아프리카 등 목재자원 부국들도 현재는 조림목 위주의 생산으로 천연림을 보호하기위해 노력 중입니다. 【산업의 성장성】 전세계적인 친환경적 소비패턴에 의하여 목재의 수요는 지속적으로 증가 하고 있는 반면, 천연목의 공급은 제한되고 있는 상황입니다. 향후 세계경제가 성장 할수록 천연림의 생산은 거의 불가능할 것으로 예상되며, 조림사업에 대한 전세계적인 국가정책적 지원과 함께 관심이 증대되고 있어 향후 높은 성장이 기대되고 있습니다. 【경기변동의 특성】 조림사업은 초기 부담이 크고, 투자 회수기간이 매우 긴 특징을 가지고 있어 수확 이전까지는 투자비용 회수가 불가능한 사업으로서 사전에 생산성이 큰 임지를 확보하는 것이 중요합니다. 조림목의 상업생산을 위해서는 펄프용이 6~7년, 원목의 경우 생장이 빠른 열대 활엽수도 17년 이상이 소요됩니다. 또한 해외사업으로 해당 국가의 국가 리스크가 존재하며, 부피가 큰 데 따른 운송위험, 자연재해에 따른 위험 등 다양한 위험이 존재합니다. 【시장여건】 1985년 인도네시아 원목수출 금지 조치 이후 산림 자원국의 수출규제 강화로 원목시장의 공급부족이 지속되고 있습니다. 이에 따라 안정적인 원목 공급 확보 여부가 산업 내 경쟁지위에 영향을 미칠 것으로 보이며, 특히 강도가 강한 활엽수의 공급부족이 심각한 문제임에 따라 침엽수의 가공능력과 함께, 활엽수 목재의 생산이 가능한 열대림 지역내 조림지를 보유한 기업이 향후 목재가공산업을 선도할 것으로 전망됩니다. 최근 코로나19로 인한 미국발 목재가격의 상승이 전세계적으로 확산되고 있으며, 수요 대비 공급이 부족한 현상이 지속되고 있습니다. 【경쟁우위요소】 1995년 솔로몬 해외조림을 시작한 이래 현재까지, 끊임없는 육종개발 및 연구를 통해서 우수하고 경쟁력 있는 목재자원의 조림을 성공적으로 진행하였으며, 국내 목재 업체중 최초로 해외조림이 결실을 맺는 단계에 이르렀습니다. 향후 그동안 축적된 조림 노하우를 바탕으로 해외조림사업을 기업의 핵심사업으로 육성, 성장시켜 나갈 계획입니다. 향후, 솔로몬 군도 조림지의 경제적 자산가치가 크게 증가할 것으로 기대되며, 앞으로 고부가가치 수종개발과 목재가공사업을 확대하는 등 친환경 보속 생산체제를 구축할 계획입니다. 3) 에너지부문 【산업의 특성】 열병합 발전사업은 전기와 열을 동시에 생산하여 에너지 효율을 극대화하고, 그로 인한 에너지 절감 및 환경개선을 실현시키는 미래 지향적 에너지 사업입니다. 동일한 연료를 사용하여 두가지 유형이 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 것으로, 증기 터빈으로 발전기를 구동해 전기를 생산하고 구동기에서 발생하는 열을 회수하는 방법입니다. 타 발전방식의 경우 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산되고 나머지 2/3의 에너지는 버려지나, 열병합 발전방식의 경우 버려지는 손실열을 회수하여 냉/난방의 열원으로 사용합니다. 【산업의 성장성】 집단에너지사업이란 열병합발전으로 생산된 에너지를 주거지역이나 상업지역 또는 공장지역 내의 다수 이용자에게 일괄적으로 공급하는 사업을 말합니다. 집단에너지사업은 에너지 효율을 개선하고 온실가스 배출을 줄일수 있다는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구에서도 열병합발전소를 건설하도록 권고하고 있으며, 우리나라에서도 집단에너지사업의 중요성이 부각되어 집단에너지사업의 확대보급을 위한 정부정책이 적극적으로 수립 및 추진되고 있습니다. 이에 맞춰 사업의 성장성은 높다고 하겠습니다. 【경기변동의 특성】 에너지 수요구조는 경제성장, 산업구조의 변화, 인구ㆍ가구ㆍ주택수의 변화, 국민소득수준, 도시화 및 생활패턴의 변화 등에 따라 많은 영향을 받고 있습니다. 경기침체 등으로 인한 소비심리의 위축은 에너지 수요에 대한 일시적인 감소가 나타날 수 있으나, 전체적으로 살펴보면 소득수준 증가에 따른 여가선호 및 생활수준 향상, 환경비용부담 증가 등으로 도시가스ㆍ전력ㆍ열에너지를 위주로 하는 에너지 소비의 고급화추세가 가속화되고 있습니다. 【시장여건】 열병합발전으로 생산된 에너지를 계열사 및 인근회사의 공장, 한국전력거래소 등에 판매하고 있으며, 장기공급계약체결을 통해 안정적인 매출을 유지하고 있습니다. 【경쟁우위요소】 열병합발전사업은 높은 경쟁력을 가지고 있으며, 원재료의 안정적인 확보와 관련 사업시설의 확보 및 1987년부터 가동 운영해온 기술력 보유등의 측면에서 그 전략적 가치를 입증하고 있습니다. 타사의 경우 벙커씨유, 유연탄 등을 원료로 사용하지만 당사는 저가 우드칩 연료를 사용함으로 연료비 절감효과가 뛰어나며, 집단에너지사업허가권의 독점성을 바탕으로 안정적인 수익을 강점으로 하고 있습니다.

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  2022-11-02

• 상장사가 본 목재산업- (주)한솔홈데코

  상장사가 본 목재산업- (주)한솔홈데코 목재사업부문 1. MDF MDF 산업은 1963년에 외국의 기술도입없이 독자적인 기술로 대성목재가 설치한 일산 50㎥의 PB(파티클보드) 공장이 그 효시입니다. 1970년대 이후 현재에 이르기까지 한국의 목질판상재 산업은 산업기반 형성, 안정수요 확보, 생산시설 확대, 기술고도화 과정을 지속하며 목재, 합판 산업을 대체하는 산업으로 성장하였습니다. MDF 산업은 목재의 대체재 역할을 하며 가구재료로서 탁월한 외관, 물성, 가공성을 지녔고, 시기적으로도 우리나라 목재 수요 패턴의 변화 국면과 잘 맞아떨어졌다는 점 등이 지속적인 성장으로 연결될 수 있었습니다. MDF, PB 산업은 폐목재 등을 원재료로 사용하는 환경 친화적인 자원 재활용 산업으로서 일본 등 다른 나라에서는 국가적 차원에서 지원, 육성하고 있는 산업입니다. MDF의 목표시장은 인테리어 내장재, 각종 가구, 포장재, 파렛트 등 산업재이며, 주요 영업지역은 목표시장이 집중되어 있는 서울, 인천, 경기입니다. MDF는 건축경기 활성화 및 인테리어 시장의 성장으로 높은 성장세를 보이고 있으며, 가구산업의 의존도가 줄고 인테리어재 및 산업재로의 활용이 증가하여 건설경기 변동에 따른 위험을 상당부분 해소하고 있습니다. 향후에도 국내 리모델링 시장의 성장과 합판대체 가속화, 신규용도의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 2) 산업의 성장성 기존 합판 및 목재를 대체하며 지속적으로 성장하였고, 향후에도 생활패턴의 고급화 추세 및 인테리어 시장의 성장으로 이 같은 성장세는 지속될 전망입니다. 3) 경기변동의 특성 MDF의 수요는 신축되는 주택건설 시장에 공급되는 신규수요와 이사 등에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 따라서 주택건설 수요의 변동은 목질판상재에 대한 신규수요의 변동을 가져오며 리모델링시장의 성장으로 인테리어, 마루바닥재 시장에서 수요가 증가하며 교체수요의 변동이 있습니다. 주택건설 수요에 변동되는 특성으로 3월~5월, 9월~11월의 성수기와 12월~2월, 6월~8월의 비수기로 구분됩니다. 그러나 최근에는 인테리어 소재로의 매출이 증가하며 이러한 계절적 변동 요인이 감소하는 추세입니다. 4) 경쟁요소 MDF 산업은 국내 메이커 외에 수입품이 국내 시장에서 경쟁하는 완전경쟁 시장으로 경쟁요소는 기술과 품질 보다는 가격 경쟁력에 있습니다. 목질판상재의 가격 경쟁력은 원가에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 원재료의 안정적인 공급과 저가 원재료 개발이 핵심이라고 할 수 있습니다. 5) 자원조달상의 특성 MDF의 원재료는 침엽수재가 활엽수재보다 적합하므로 PB보다는 원료 선택성이 제한적입니다. 이전에는 침엽수재와 저가의 활엽수 폐재를 혼합하여 사용해 왔으나, 최근에는 국산원목(리기다 소나무) 및 수입 침엽수재 원목의 사용비율이 크게 증가하고 있습니다. 6) 영업현황 당사는 1993년 동인보드를 인수하며 목재 가공산업에 진출하였습니다. 2년간의 사업성 검증을 거쳐 1996년 익산에 당시 단일라인으로는 세계 최대 규모의 MDF 공장(25만㎥/년)을 건설하였습니다. 당사는 새집증후군 걱정이 없는 친환경 보드를 선보였고, 새집증후군의 주원인인 포름알데히드의 방산량을 감안할 때, KS기준으로 최고 기준치인 0.5mg/l 이하에 적합한 EO 제품 생산 기술력을 확보하였습니다. 또한, 일본 최고 기준치 0.3mg/l 이하에도 적합한 Super - EO 제품생산 기술력을 보유하고 있어 업계 선두로서의 면모를 보이고 있습니다. 또한, 시공 후 별도의 방염처리가 필요없는 방염보드를 비롯하여 욕실, 주방기기 등 물과의 접촉이 많은 주거공간에 적합한 방수보드를 선보였으며, 방음기능을 강화한 인슐레이션 보드를 출시하는 등 기능성 제품을 꾸준히 선보이고 있습니다. 앞으로도신제품개발 및 품질개선에 대한 철저한 연구와 개선으로 고객만족을 실현해 나아갈 방침입니다. 2. 강화마루 부문 1)산업의 특성 국내 강화가 본격적으로 알려지기 시작한 시점은 1986년 바닥재 전문업체인 유레카 코퍼레이션이 스웨덴의 페르고 강화마루를 공급하면서 국내의 강화마루시장이 시작되었고 그 이후 페르고는 국내현지법인인 페르스톱 플로링 코리아㈜를 설립하였습니다. 1999년에는 당사가 83만평의 생산설비를 갖추고 신규 진출하였습니다. 바닥재 시장은 크게 나누어 화학제품인 PVC제품과 목질제품으로 나눌 수 있습니다.목질제품은 또한 MDF(중밀도 섬유판)에 원목 느낌이 나는 판넬을 입힌 강화마루와 합판마루, 원목마루로 나뉩니다. 강화마루의 목표시장은 아파트, 빌라, 오피스텔 등이며 영업지역은 수도권을 포함 전국적으로 골고루 분포되어 있습니다. 강화마루 시장 구성은 건설사에 납품하는 특판과 대리점을 통한 시판으로 구성되고 대부분 내수 위주로 판매되고 있습니다. 건축경기 활성화 및 소비자들의 소득수준 향상과 천연소재 선호 증가로 강화 마루 시장은 성장하고 있으며 리모델링 시장규모의 확대로 이 추세는 지속적으로 이어질 전망입니다. 2) 산업의 성장성 국내 강화마루시장은 이제 도입기를 지나 성장기에 접어 들고 있습니다. 최근에는 소비자 성향이 친환경제품, 고급화 선호로 바뀌면서 강화마루 시장이 크게 성장하고 있습니다. 또한, 생활수준이 향상되며 리모델링, 신규 아파트 등에서 강화마루 제품이 선호되고 있습니다. 경기회복이 둔화되면서 바닥재시장도 성장의 폭이 줄어들 것으로 보고 있으나 목질 느낌이 나는 합판마루와 강화마루의 판매 신장은 계속될 것으로 보고 있습니다. 강화마루의 뛰어난 내구성과 난연성, 불연성과 새로운 유행에 따른 다양한 디자인의 개발이 가능하다는 점이 강화마루 시장의 성장세를 유지하는 요인입니다. 3) 경기변동의 특성 강화마루의 수요는 신축되는 주택 및 상업용 건설시장에 공급되는 신규수요와 이사 및 리모델링에 의해 교체되는 교체수요로 이루어져 있습니다. 따라서 주택건설 수요의 변동은 리모델링시장의 성장으로 강화마루수요 증가, 교체수요의 변동이 있습니다. 4) 경쟁요소 국내 강화마루 시장은 당사와 동화기업, 수입품이 과점을 하고 있는 상황으로 강화마루 업계의 경쟁보다는 합판마루, PVC 바닥재와 경쟁하고 있는 상황입니다. 강화마루 산업의 경쟁요소는 디자인, 시공 방법, 소비자 가격, 유통망 확보이며 소판 제조기술 및 표면가공 기술력 보유가 경쟁요소입니다. 또한, 강화마루 산업은 일종의 패션 산업으로 세계적인 Trend 및 인테리어 경향을 정확히 파악하고 분석하여 이것을 우리 정서에 맞도록 접목시키는 능력이 중요합니다. 5) 자원조달상의 특성 강화마루 산업은 원재료가 MDF(Medium Density Fiberboard)로서 MDF 생산설비를 보유하여야 합니다. 당사는 자체 MDF설비를 이용하여 자가생산하여 공급하고 있습니다. 그러므로 강화마루 생산에 적합한 품질의 MDF생산능력이 중요합니다. 6) 영업현황 당사는 1999년 MDF의 부가가치를 높이고 강화마루 시장의 확대로 MDF의 소비를 촉진하고자 동화기업에 이어 국내에서 두 번째로 강화마루 시장에 진입하였습니다. 핵심기술인 비접착식 마루를 자체기술로 개발, 생산하는데 국내 최초로 성공하여 한솔참마루의 기술수준을 대내외적으로 인정 받았고, 이를 통해 강화마루 시장지배력을 확대하여 국내 마루바닥재 시장을 선도해 나가고 있습니다. 3. 열병합발전 사업부문 1) 산업의 특성 전력은 현대생활에 있어 국가 경제성장 및 국민의 기초생활 영위에 없어서는 안 될 중요한 에너지원으로서 경제발전 및 국민소득 증가에 따라 수요가 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 또한 계절적 요인의 특성에 따라 냉방수요가 많은 하절기에 수요가 급증하는 경향을 보이며, 최근에는 심야전력수요 및 난방이 필요한 동절기에도 전력수요가 증가하는 추세입니다. 과거 우리나라는 전력생산 및 판매에 있어 모든 과정을 국가가 직접 운영하였으나 현재는 판매와 발전부문을 분리하여 다수의 공급자와 소비자간의 자율적인 거래가 이루어지는 경쟁체제를 채택하고 있습니다. 열병합발전사업은 스팀과 전력 생산을 통한 에너지 절감 및 변동하는 환경에 대비한미래지향적인 친환경사업입니다. 폐원재료를 활용한 생산공정에서의 원감절감은 제조업의 불안한 수입원자재 등의 리스크에 대비할 수 있으며, 정부의 이산화탄소 배출 감소 정책에도 부응할 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 전력생산은 국가산업성장과 국민 생활수준 향상 및 현재 최대전력수요가 발생하고 있는 상황에 비추어 봤을때 지속적인 증가 추세를 전망할 수 있습니다. 2) 산업의 성장성 에너지의 수요는 산업발전, 인구수, 국민소득수준 등 많은 부문에서 영향을 받고 있습니다. 최근 우리나라는 민생활수준 향상 및 도시화, 국가기간산업발전 등 많은 부문에서 변화가 이루어지고 있습니다. 또한, 최대전력수요 문제 등으로 전력의 공급이 수요에 미치지 못하고 있는 상황입니다. 이런 환경속에서 전력수요는 계속하여 증가 추세를 보일 것이며, 이에 따른 사업의 발전을 기대할 수 있습니다. 3) 경기변동의 특성 에너지 수요는 위에서 언급한 내용과 같이 다양한 요인에 의해서 영향을 받습니다. 그 중에서도 경기변동에 따른 요인으로는 경기침체시 에너지절감 심리와소비위축은 에너지 수요를 감소할 것이며, 경기호황에 따른 국민소득 증가는 다양한 부문에서 에너지 수요 증가의 요인으로 볼 수 있습니다. 4) 경쟁요소 당사의 열병합발전사업은 높은 경쟁우위 요소를 지니고 있습니다. 가장 먼저 당사의 주력 제품인 MDF(중밀도 섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 소각함으로써 타사의 BC유 사용보다 원가를 절감하고 있습니다. 또한, 여분의 스팀을 이용한 전력생산을 바탕으로 안정적인 수익을 창출하고 있습니다. 5) 영업현황 당사는 2012년 3월부터 소각보일러 발전 설비에 지속적으로 투자하여 현재 열병합발전사업의 면모를 갖추었습니다. 당사의 열병합발전사업은 1단계 스팀생산, 2단계스팀터빈으로 이루어져 있습니다. 제품인 MDF(중밀도섬유판)를 생산하는 과정에서 폐목재 등의 원료를 연소시킴으로써 고압의 스팀을 생산하고 스팀에너지가 터빈을 통과하면서 압력차에 의해 전력을 생산하는 방식입니다. 이를 통해 스팀생산량을 증대하여 생산공정에서의 원가절감과 극변하는 유가, 전력단가 및 기후변화 등에 대비하였습니다. 또한, 여분의 스팀을 이용한 전력생산으로 한국전력거래소가 운영하는 전력시장에 전력을 판매하고 있으며 에너지관리공단으로부터는 신재생에너지 공급인증서(REC)를 획득하여 다른 발전사업자에게 판매하고 있습니다.

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  2022-11-02

• 상장사가 본 목재산업- (주)썬앤엘

  상장사가 본 목재산업- (주)썬앤엘 사업부문별 현황 (1) 목재부문 1) 산업의 특성 목재는 인간의 일상생활과 밀착되어 분리될 수 없는 친환경 소재이며, 다른 소재가 가지지 못한 신축성을 가지고 있어, 현재까지는 플라스틱이나 철재 등으로 대체가 어려운 소재입니다. 따라서 목재산업은 성장이 더디기는 하지만 수익성과 안정성이 지속적으로 보장되는 산업입니다. 2) 산업의 성장성 친환경에 대한 관심 증가와 주거환경 기준의 강화 등 사회적 변화에 적극 대응한 목재업계의 노력으로 목재 시장은 꾸준히 성장하여 왔습니다. 과거 목재의 용도가 단순히 산업용재에 머물렀다면, 지금은 개인의 취미생활에서부터 주거환경에 이르기까지 목재의 용도가 다양화 되며, 기능성 소비재로 생활 곳곳에 자리 잡아가고 있습니다. 금융위기 이후 침체된 건설경기의 더딘 회복세로 목재시장이 잠시 정체되었지만, 최근 국내건설시장의 확대와 함께 인테리어와 같은 새로운 시장이 성장함에 따라 변화된 소비자의 요구에 부합하는 제품개발 및 친환경 제품의 생산 확대 등으로 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 끊임없이 이어가고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 목재업계의 경기는 장마철, 동절기 등 계절적인 요인에 많은 영향을 받고 있으며, 특히 주택, 토목 등 건설경기와도 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 4) 국내외 시장여건 국내의 합판 제조는 (주)선앤엘, 성창기업(주), 이건산업(주) 등 상장 3개사가 주도하고 있습니다. 이들을 포함한 국내업체의 시장점유율은 약 11%수준으로 수입제품의 영향을 많이 받고 있습니다. 따라서 당사는 수입산에 대하여 가격 및 품질경쟁력을 확보하고 새로운 시장요구에 기반한 제품 포트폴리오 전략을 수립하여 장기적으로는신규 수요 발굴을 위한 체계적인 노력을 해나가고 있습니다. MDF는 (주)선앤엘, 동화기업, 유니드, 한솔홈데코, 포레스코 등의 업체가 생산 판매하고 있으며, 국내 생산업체들의 시장점유율은 약 89%로 국내업체가 시장을 주도하고 있습니다. 그러나 주요 경쟁사들의 생산 CAPA 증설에 따른 공급 물량 증가 및 가격 경쟁의 심화가 있었습니다. 이에 대응하기 위하여 당사에서는 공급과잉 시장에 효과적으로 대응 할 수 있는 Target 영업 및 Channel Portfolio의 재구성, 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. 제재목은 합판과 마찬가지로 건설경기와 밀접한 연관을 가지고 있으며 최근 글로벌 원자재 가격 및 해상운임 상승, 물류 차질로 수요 대비 공급이 부족한 상황에 대응하여 당사는 제재 각 세분시장 별로 제품 포트폴리오를 재편하고, 타깃 고객 선별과 그에 맞는 영업 전략 수립으로 지속성장을 위한 노력을 이어가고 있습니다. 5) 시장점유율 ① 합판시장 (2021. 12. 31. 현재) (단위 : %) 구 분 2021년 2020년 2019년 선앤엘 33.1 31.3 32.7 성창기업 39.6 43.3 37.9 이건산업 27.3 25.4 26.0 기 타 0.0 0.0 3.4 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 11.2%, 수입산 88.8%를 차지합니다. [출처 : (사)한국합판보드협회] ② MDF시장 (2021. 12 31. 현재) (단위 : %) 구 분 2021년 2020년 2019년 선앤엘 12.7 11.8 17.3 포레스코 11.3 11.9 11.9 한솔홈데코 18.7 19.7 18.6 유니드 28.8 28.6 26.4 동화기업 28.5 28.0 25.8 ※상기 점유율은 국내산 기준이며, 국내산 88.9%, 수입산 11.1%를 차지합니다. [출처 : (사)한국합판보드협회] 6) 회사의 경쟁우위요소 원자재의 수급관리는 생산 제품의 경쟁력과도 직결되어 있어 양질의 원목을 저렴하고 안정적으로 수급하고 있습니다. 이에 당사는 60여년 동안의 노하우를 토대로 원자재의 품질 및 수입처를 안정적으로 관리하고 있으며, 2013년 뉴질랜드 조림사업을 통해 원자재 수급 안정성을 강화하였습니다. 합판제품 생산에 있어서 소비자의 다양한 요구에 대응하기 위해 인테리어합판, 멀티합판 등 기능성 제품의 생산 및 판매 확대를 위해 노력하고 있고. 친환경 제품의 시장수요 확대에 따라 합판과 MDF제품에 사용하는 접착제의 포름알데히드 방산량을 저감시킨 기술을 개발하여 관련제품을 ECO Prime 브랜드로 출시, 시장의 친환경 자재수요확대와 맞물려 공급이 확대되어 가고 있습니다. (2) 생활용품 부문 1) 산업의 특성 생활용품이라 함은 일상 생활에서 늘 사용하는 세정용품과 스타일링 제품으로 샴푸, 린스, 바디워시, 비누, 세탁세제, 섬유유연제 등의 필수 소비재를 뜻합니다. 생활용품 산업은 아름다움에 대한 인간의 욕망과 좀 더 새로운 것을 추구하는 추세에 따라 다른 패키징 제품에 비해 상대적으로 짧은 라이프사이클을 가지고 있으며, 다품종 소량 생산의 특징을 가지고 있습니다. 최근 소비자의 사용편리성을 개선한 제품이나 새로운 컨셉의 선도 상품들이 출시되면서 새로운 세분시장을 형성하고 산업 성장을 이끌고 있습니다. 2) 산업의 성장성 헤어 관리와 바디 관리가 얼굴 피부 관리만큼 중요하다는 인식이 확산되면서, 여러가지 기능과 향을 더한 프리미엄급 헤어 제품, 바디 제품이 인기를 끌고 있습니다. 이러한 제품들은 기존의 유통 채널뿐만 아니라, 백화점 등 고가 제품 판매 채널에서 인기몰이를 하고 있고, 드러그스토어(drugstore)의 확산으로 프리미엄급 헤어, 바디 제품이 빠르게 확산되고 있는 추세입니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 생활용품 시장은 경기 변동에 비탄력적인 특성을 보입니다. 일반적으로 소비자 본인의 기호나 소비패턴에 따라 관련 제품의 판매가 이뤄지고 있으나 일반적인 소비 패턴과 함께 경기의 상황에 따라서도 그 판매 성향이 바뀌기도 하지만 미비하다고 할 수 있습니다. 계절적으로는 하절기에 세정용품 위주로 사용빈도가 증가하고 휴가 준비를 위한 매장 방문 증가 및 대량구매로 판매량이 상승하는 경향이 있습니다. 이와 더불어 대표적인 명절 선물로서 생활용품 선물세트가 판매되는 설과 추석 시즌에는 선물세트를 구성하는 치약, 샴푸, 바디워시 등의 판매량이 급등하는 특성에 따라 당사의 매출에도 영향을 주고 있습니다. 4) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 국내에서 플라스틱 펌프 캡 제조업을 영위함에 있어서 준수해야 할 법령 및 행정규칙은 '자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률', '제품의 포장재질, 포장방법에 관한 기준 등에 관한 규칙', '2018년 제품·포장재 별 재활용의무율'이 있으며, 최근 생산자책임재활용제도(EPR) 분담금의 차등 부과 및 포장재 제한 등이 강화되고 있어, 국내외 브랜드사의 환경 규제에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. 5) 시장점유율 당사를 비롯해 국내의 생활용품 소재 회사는 국내 화장품 회사를 주 고객으로 하여 영업하기 때문에 세계 시장에서 높지 않은 시장점유율을 차지하고 있는 것으로 추정되며, 공식적인 자료가 없어 글로벌 시장점유율을 추산하기는 어렵습니다. 국내는 당사의 사업 영역을 생활용품 펌프 디스펜서 및 스프레이로 한정하였을 경우 당사가 추정하는 시장점유율은 약 76.4% 입니다. 이는 엘지생활건강, 아모레퍼시픽 등 국내 대형 고객사의 사업보고서상 생활용품 매출 및 부자재 매입규모, 그에 따른 펌프 디스펜서 및 스프레이 구매 비중을 당사 자체적으로 추산한 결과입니다. 또한 북미 고객사와 장기공급 계약 등 수출 규모는 지속 성장하고 있습니다. 6) 회사의 경쟁우위요소 당사의 핵심 경쟁력은 오랜 축적 기술 경험과 함께 기술 개발 영업력으로 요약됩니다. 국내 최초로 Pump Dispenser 및 Trigger Sprayer를 개발 개시하였으며 이와 관련하여 국내외 산업 재산권 57건을 보유하고 있습니다. 당사가 영위 중인 Pump Dispenser 업계에서 최근 가장 화두가 되고 있는 Trend는 재활용이 용이한 친환경 제품입니다. 당사는 친환경 제품 개발/생산을 위한 동종 업계 금형 핵심 기술을 보유하고 있습니다. 또한 기존 사출 기술에서 한 단계 더 진보한 미래 전략 산업의 하나인 친환경 소재 사출과 액상 실리콘 미사용 제품 개발에도 그 역량을 부여하고 있습니다. 그 예로서 재활용 수지(PCR PP)를 사용한 제품 개발을 업체 최초로 시행하여 아모레퍼시픽에 성공적으로 납품하였으며 콩 원료를 사용한 수지를 동종 업계 최초로 시행하여 샘플 제작에 성공했습니다. 이는 일반적인 금형 사출 기술로는 불가능하여 많은 시행 착오와 투자를 병행하여 이뤄낸 결과물이며 액상 실리콘 미사용 제품 역시 일반적인 첨가제로는 그 효과가 두드러지지 않아 첨가제 업체와 협업 개발하여 마무리 단계에 있습니다. 아모레퍼시픽과 시제품 TEST 진행 후 양호 판정을 받아, 타사 제품 역시 지속적으로 TEST 진행 중입니다. 이를 통해 국내 최고 수준의 친환경 소재 개발과 개선 제품 출시를 통해 선도 기업으로 고객사로부터 인정받고 있습니다 당사는 2008년부터 친환경 포장재가 시장의 Mega trend로 부상할 것을 예상하고 선제적으로 친환경 제품 개발과 생산에 매진해 왔습니다. 기존의 Stainless Spring을 대체하는 All Plastic Pump Dispenser 와 All Plastic Trigger Sprayer를 개발하여 Recycling이 가능한 제품을 출시하였고, 또한 친환경 사출 소재인 식물성 Resin 사용 제품을 시험 개발하였습니다. 또한, 당사는 최근 친환경 휴대용 손소독제 'Pucorin'을 출시하였으며, 국가별 인증 획득 및 Amazon 등 온라인 마케팅을 통해 판매처 확대를 추진하고 있습니다. (3) 가구부문 1) 산업의 특성 당사는 특판용 가구와 도어 및 인테리어를 생산, 판매, 시공하는 실내건축업을 영위하며 주로 건설업체의 신규주택을 대상으로 납품하기 때문에 주택건설 경기 및 리모델링, 인테리어 산업과도 밀접한 상호 연관성 가지고 있습니다. 과거에는 경기변동에 민감한 내구소비재로 노동집약적인 다품종 소량생산방식의 중소기업에 적합한 산업이었으나, 경제성장으로 국민소득의 증가와 건설경기의 호황 및 건설업체의 대단위 아파트건설 붐과 맞물려 지속 성장 가능한 산업으로 변화되었습니다. 2) 산업의 성장성 가구사업부문은 연매출 360억원 규모로 시작됐지만 2005년을 기점으로 목창호 · 건가구사업 외 내장분야로 사업을 확대하며 성장한 결과 2021년 기준 매출 1,248억원 규모로 성장하였습니다. 또한, 신규주택건설 외 재건축 ·재개발 ·리모델링 등 노후주택개량시장의 성장 및 소득 증가에 따른 친환경 제품 수요의 증가로 향후에도 지속적인 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 실내건축업은 주택건설경기 및 국민소득과 밀접한 관련을 가지고 있습니다. 계절적 요인의 영향은 겨울철 건설부분의 위축에 따른 영향 외에는 성수기와 비수기의 계절적 변동 폭은 그리 큰 편은 아닙니다. 4) 국내외 시장 여건 국내 실내건축업 시장은 기존 및 신축건물의 사무환경개선, 상업공간 및 주거공간개선, 레저 및 엔터테인먼트시설 등을 포함한 기존 시장과 최근에 새롭게 부상하고 있는 리모델링건설 시장으로 구분해 볼 수 있습니다. 기존시장규모와 관련이 깊은 국내 건설수요의 양적 성장은 둔화되었지만, 국민소득 증가와 국민생활수준의 향상을 기반으로 완만한 성장세를 보일 것으로 예상 됩니다. 최근 새롭게 부상하고 있는 리모델링 건설시장은 거의 모든 부문에서 기존 수요를 대체하는 새로운 수요처가 될 것이라는 예측이 지배적이며 향후 신규 건설시장을 대체하는 리모델링 시장이 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. ※ 가구사업의 시장점유율은 신뢰할만한 통계자료가 없어 기입하지 아니합니다. 5) 회사의 경쟁우위 요소 목재창호 ·내장 ·수장 ·빌트 인 가구 ·주방가구를 직접 생산 ·시공하는 전문회사로서, 최고의 제품과 서비스로 토탈 인테리어 솔루션을 구현하여, 쾌적한 주거환경 창출 및 인간의 삶의 질을 높이는 것을 모토로 삼고 있습니다. 현재 아래와 같은 경쟁력을 바탕으로 롯데건설, GS건설, 한화건설 등 대형 건설업체로부터 기술력을 인정받아 매출 및 시장확대에 나서고 있습니다. 또한 성장하는 B2C 시장에서 경쟁력을 확보하기 위해 2020년 상반기부터 진행해온 공장자동화 투자가 2022년 상반기 완료될 예정입니다. ① 제품경쟁력 -선우드 앤틱도어 (세대 목재현관문 제품) 비와 햇볕에 노출될 시, 변형과 습기에 약한 기존 목재현관문의 문제점을 특수 열처리공법을 이용한 Thermo wood 를 사용하여 개선하였습니다. 특수 열처리공법(Thermo wood)는 고온의 가압로에서 고온건조->열처리->냉각 과정을 통해 뛰어난 치수 안정성을 지닌 목재 제품을 생산하며, 특히 열과 증기로만 처리하여 친환경 제품 생산을 생산하고 있습니다. 원목결합공법과 용도에 맞는 FLUSH 제품 등 다양한 제작기법으로 뛰어난 인테리어 효과를 연출할 수 있습니다. -목재 방화문 (갑종60분 인증제품) 목재방화문은 외형상으로는 기존의 목재문과 동일하지만 화재발생시 화염의 번짐을 제한하여 가족의 생명과 재산을 지켜주는 기능을 발휘합니다. 가장 중요한 내부CORE재는 1,300도 까지 열을 차단시키는 성질을 가진 친환경소재인 PERLITE 광물질 CORE를 사용하여 제작함으로써 기본방화성능 외에도 뛰어난 차열기능을 부여하였으며, 뛰어난 차열성능으로 안전한 대피 공간확보인 방화문 본래의 기능을 100% 충족시키고 있습니다. 또한 방화문틀의 설치시 V-CUT공법을 활용한 가틀과 본틀의 분리 시공방식을 국내에 처음으로 도입함으로써 일반목창호 공정과 연계하여 건축공정상 유연하게 시공관리를 할 수 있습니다. -리모델링 문틀 (기존문틀을 철거하지 않고 최대공간 확보) 기존에 사용하는 문틀 위에 마감처리된 판재를 정밀한 V-CUT공법을 이용하여 각 현장에 맞는 앵글을 결합함으로써 대단위 아파트 리모델링 대량공사에 있어서도 최소의 시간과 비용으로 공사가 가능합니다. 리모델링공사 시 단순 인테리어 시트작업으로는 만족할만한 품질의 공사가 어렵기 때문에 기존문틀은 그대로 두고 새롭게 연출하고자 하는 문틀의 디자인을 정한 후 각각의 레벨에 맞는 각재나 판재를 이용하여 부착해 주는 공법으로 3mm HDF나 합판 위에 마감하고자 하는 표면재를 장식한 판재를 이용하여 각각의 규격에 맞는 V-CUT앵글을 제작합니다. ② 기술경쟁력 PVC sheet 및 veneer sheet wrapping 기술을 일본으로부터 도입하여 국내에 처음 소개하였으며 문의 휨을 방지하기 위해 국내 최초로 목재 심재로 LVL을 사용하고 있으며, V-cutting 기술을 문틀 및 내장재에 적용하고 있습니다. 또한, 무타카가공에 의한 문틀 시공에 대한 특허권과 목재 방화문에 관련된 실용신안 등 다수의 권리를 보유하고 있으며, 2009년 ISO 9001인증과 2010년 KS인증을 받았습니다. ③ 품질경쟁력 대부분의 자재를 양질의 국내 KS 생산품으로 사용하고 있으며, 외주생산에 대한 검수와 자체 생산을 통해 품질관리를 강화하고 있습니다. 또한 시공품질을 향상시키기 위해 외주시공이 아닌 직접시공하고 있습니다. 생산 전 실행계획 수립 시 품질계획을 세워 사전 예방관리를 강화하고 있으며, A/S 내용을 매주 확인하여 품질 개선에 노력하고 있습니다. (4) 조림 부문 당사는 Radiata pine을 합판 및 제재 생산을 위해 사용하고 있으며 전체 수입 원재료의 95%이상을 뉴질랜드에서 수입하고 있습니다. Radiata Pine은 뉴질랜드 ·호주 ·칠레등을 중심으로 세계적으로 가장 많이 식재되고 있는 수종으로 성장이 빨라 25~26년이면 수고(樹高)가 35m, 직경이 50cm에 달합니다. 가공이 대체적으로 양호하여 주로 구조용재 ·가구재 ·합판용재 등으로 사용되며, 파티클보드 ·MDF ·펄프 등의 원료로도 사용됩니다. 당사는 원활한 원목 조달을 위해 뉴질랜드 현지법인 SCFNZ Limited 에서 2012년부터 2019년까지 조림지를 매수하여 벌목 완료 후 매각하고, 2019년부터 Fenwick 등 지역 벌목권을 인수하여 사업을 영위해 나가고 있습니다. 1) 경기변동의 특성 뉴질랜드 조림 산업은 조림 후 생산까지 28년 이상 소요되는 장기 프로젝트입니다. 장기 투자에 따른 안정성 확보와 사업전망이 가장 우선시 고려되어야 할 부분입니다. 뉴질랜드의 경우 정치, 경제 환경이 매우 안정적인 국가이며 관련 산업 역사가 100년이 넘어갈 정도 풍부하여 관련 산업이 잘 발달하여 있습니다. 또한 중국과 인도 등의 거대 경제권의 지속적인 경제 성장은 목재 수요 확대를 동반하기 때문에 향후에도 안정적인 사업으로 평가 할 수 있습니다. 2) 시장 여건 뉴질랜드 원목의 최대 수입국인 중국 정부의 원자재 가격 통제, 탄소배출 저감 목표 달성을 위한 목재가공 공장의 강제 이전, 전력 공급의 차질 등 으로 수요가 감소한 반면 글로벌 공급차질, 물류난, 환율변동 등 영향으로 원목가격의 등락은 예측하기 어려운 환경입니다. 당사는 이에 대응하기 위해 기존 조림사업과 함께 그동안 축적된 역량을 바탕으로 안정적인 수익확보가 가능한 Trading 사업을 확대하기 위해 노력을 기울이고 있습니다. (5) MKTI (Myanmar Korea Timber Int'l Ltd.) 2013년 미얀마 전체 합판 생산량의 40%를 차지한 MKTI 지분 55%를 인수하여 미얀마 경제성장 전망에 따른 투자 효과를 기대하였으나, 건설경기 침체 및 환경 규제, 주요 거래처인 인도 고객의 저가합판 수요 증가 등 경영환경 악화로 영업 손실이 지속되어 사업중단을 결정하였습니다. 이에 2020년 9월 미얀마 법원에 청산 신청 후 모든 자산을 매각하여 추가적인 재무적 손실은 없도록 정리하였으나, Covid-19 재확산 및 현지 정치적 이슈로 청산 심의 절차가 지연되고 있습니다. (6) MST (Myanmar Sunchang Transport Co.,Ltd.) MST는 미얀마 교통 ·통신부 산하 공기업 RT(Road Transport, 45%)와의 합작 회사로, 당사는 미얀마 경제 성장 기대에 따른 사회기반시설 투자 확대를 위해 MST 지분 55%를 2014년 8월에 인수하였습니다. MST는 미얀마 양곤 거점에 3.5Acre의 부지를 확보하였으며 2019년 8월 자동차 정비소를 완공하여 운영 중 입니다. 미얀마의 지속적인 경제성장에 따라 차량등록 대수가 2010년 이후 연평균 14%의 가파른 증가율을 보이고 있어, 이에 따른 차량정비 시장이 성장할 것으로 예상 되나, Covid-19 재확산 및 현지 정치적 이슈로 영업이 원활하지 못하여 정상화를 위해 노력하고 있습니다. (7) 천안 산업단지 개발 사업 천안 산업단지 개발 사업은 천안시가 민간 시행사에 위탁하여 약 92천평의 부지를 일반산업단지로 개발하는 사업이며, 당사의 계열사인 상원농산이 소유한 부지 43천평(46.5%)이 개발 부지로 산입되어, 원활한 사업 시행을 위해 57.5%의 의결권을 가진 시행사 주주로 참여하였습니다. 본 사업은’20.6월 산업단지계획의 승인 고시를 기점으로, ‘21.6월 총 사업비 중 650억 규모의 사업자금을 은행권PF를 통해 조달하여 보상비 지급 후 착공을 개시 하였습니다. ‘21년 7월 분양공고를 통해 입주를 희망하는 기업에게 순차적으로 분양을 개시하여 ‘23년 상반기 분양 완료 및 사업 종료를 목표로 하고 있습니다. 분양매출 목표는 약 990억이며, 산단법에 따라 10% 미만의 배당수익을 기대할 수 있으며, 상원농산이 기존 소유한 부지에 대해 40%는 현금보상, 60%는 환지를 받아 환지부지에 기존사업 확장, 신사업 추진 등 새로운 성장 동력 확보 방안을 검토하고 있습니다.

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  2022-11-02

• 목재기업 상장사 분석- 동화기업

  목재기업 상장사 분석- 동화기업 명칭은 동화기업주식회사입니다. 동화기업의 사업보고서를 기준 제74기로 2021년 1월1일부터 2021년 12월31일 까지의 기간입니다. 1. 설립일자 및 존속기간 동화기업은 1948년 4월에 동화기업 주식회사로 설립되었습니다. 1995년 8월 7일 코스닥시장에 상장하였으며, 2013년 10월 지주회사였던 동화홀딩스(주)가 인적분할 하여 분할 존속법인은 동화기업(주)로, 분할 신설법인은 엠파크홀딩스(주) (구. 동화엠파크홀딩스 주식회사)로 분리되었습니다. 본사의 주소는 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)이며, 전화번호는 02-2122-0576, 홈페이지는 http://www.dongwha.com입니다. 2. 사업의 개요 동화기업은 소재사업 부문과 화학사업 부문, 하우징사업 부문으로 구성되어 있습니다. 소재사업 부문은 보드 (PB, MDF 등) 공급하고 있으며, 화학사업 부문은 TEGO, 전해액 등 전자재료, 하우징사업 부문은 건장재(마루) 등의 제품을 공급하고 있습니다. 동화기업이 속한 산업은 진입장벽이 높은 장치산업으로 국내 업계간의 시장지배력은 큰 변화 없이 비슷한 수준의 M/S를 가져 가고 있습니다. 따라서 제품의 원가 절감 능력에 따라 회사의 이익률에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 경쟁에서 성공하기 위한 능력은 제품가격, 원가절감, 시기 적절한 투자, 제품개발, 친환경 브랜드 제품의 마케팅 성공여부 등이 중요합니다. 제품의 주된 판매경로는 대리점, 건설사, 가구업체등으로 구성되어 있으며, 당사는 매출액의 5%이상을 차지하는 수주계약은 없습니다. 3. 주요 제품 매출 현황(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 용도 주요상표등 매출액(2021년) 매출액(2020년) 소재사업및화학사업 제품 MDF 내수 건축자재등 동화에코보드 148,372 102,586 PB(동화기업) 내수 건축자재등 동화에코보드 63,456 53,469 PB(대성목재) 내수 건축자재등 동화에코보드 80,839 57,986 가공보드(MFB) 내수 MFB 동화디자인보드 43,123 47,471 표면재(LPM,테고등) 내수/수출 표면재 등 - 20,302 16,685 화학 내수 수지 - 30,715 19,450 화학(태양합성) 내수 수지 - 38,765 30,186 해외(베트남 남부) 현지내수 건축자재등 - 163,539 159,607 해외(베트남 북부) 현지내수 건축자재등 - 26,981 - 해외(호주) 현지내수 건축자재등 동화타스코 76,332 59,683 해외(핀란드) 현지내수 페놀필름등 - 44,521 35,595 전해액 등 내수/수출 2차전지 소재 등 Starlyte 87,939 53,353 임대 등 - 생산관련 - - 27,012 28,855 소 계 - - - 851,895 664,925 하우징 사업 제품 강화마루 내수 건축장식 동화자연마루 7,080 11,027 섬유판 강마루 내수 건축장식 나투스진 41,131 25,875 공사수입 내수 마루시공 - 23,023 17,466 디자인월 내수 건축장식 동화디자인월 8,598 9,090 상품 강마루,원목마루 등 내수 건축장식 동화자연마루 29,496 27,679 해외기타 현지내수 건축장식 - 76 197 기타상품 - - - 23,024 24,857 소 계 - - - 132,428 116,192 연결조정 - - - (51,929) (36,239) 합 계 - - - 932,394 744,878 4. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 전체 (단시간근로자) 사무직 남 264 5 - 269 9년 22,090,439 82,121 127 9 생산직 남 374 - - 374 15년 5개월 31,236,060 83,519 사무직 여 97 6 - 103 7년 10개월 5,156,030 50,059 생산직 여 - - - - - - - 연구직 남 18 - - 18 6년 4개월 1,470,842 81,713 연구직 여 5 - - 5 9년 3개월 325,608 65,122 합 계 758 11 - 769 - 60,278,979 78,386 - 김종호

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  2022-10-23